빅테크 돈 쓰는 곳 바뀐다...AI 투자금 향하는 ‘이 업종’ | 황산해 LS증권 연구위원 | #출발증시

📌 출연 진행 : 하경민 앵커 전문가 1 : 황산해 | LS증권 연구위원 📌 오늘의 핵심 ✔️ AI 투자 사이클의 속도 조절과 반도체 수익성 둔화 우려가 증시 변동성을 키우고 있다고 분석했습니다. 반도체 대형주보다는 설비투자 확대의 수혜를 받는 소부장·전력기기·에너지 인프라에 주목하며, 포트폴리오 다변화 전략을 제시했습니다. ❓솔리다임 상장 철회, SK하이닉스 반등의 계기 될까? 솔리다임 상장 추진 중단은 시장이 어느 정도 예상했던 결정으로 평가했습니다. 중복상장 우려를 완화하는 효과는 있지만, SK하이닉스 주가를 본격적으로 끌어올릴 모멘텀으로 보기는 어렵다고 진단했습니다. ❓반도체 슈퍼사이클 끝났나? 가격보다 물량이 중요해진다 AI 투자 속도 조절로 반도체의 공급 부족에 따른 높은 마진이 둔화될 수 있다고 분석했습니다. 앞으로는 반도체 가격(P) 상승보다 판매 물량(Q) 확대와 설비투자(CAPEX)가 중요해질 것으로 전망했습니다. 이 과정에서 반도체 장비와 소부장 업종의 상대적 매력을 높게 평가했습니다. ❓고금리 장기화 우려, 어떤 업종에 투자해야 할까? 연준의 매파적 통화정책과 중동발 유가 상승을 경계하면서도 AI 투자 사이클이 붕괴하기보다는 성장 속도가 둔화될 가능성에 무게를 뒀습니다. 반도체에 집중된 포트폴리오를 건설·전력기기·유틸리티·바이오·헬스케어·필수소비재로 분산하는 전략을 제시했습니다. #삼성전자 #SK하이닉스 #솔리다임 #중복상장 #반도체 #메모리반도체 #나스닥 #필라델피아반도체지수 #빅테크 #빅테크실적 #엔비디아 #젠슨황 #브로드컴 #인텔 #메타 #마이크로소프트 #알파벳 #구글 #아마존 #오라클 #코어위브 #코스피 #코스닥 #한국경제TV #와우넷 #주식창 #파트너 #경제 #증권 #와우 #WOWTV #주식 #주식투자 #투자전략 -------------------------------- 🎯 투자 판단, 정보가 승부다. 한국경제TV 공식 텔레그램에서 빠르고 정확한 핵심 정보를 지금 확인하세요. 🎁무료 구독 👉 https://t.me/wowtv_official ------------------------------------------- △대한민국의 경제를 보세요! △빠르고 정확한 경제·증권 뉴스를 24시간 전해드립니다. △구독+좋아요! -------------------------------- ◇ 한국경제TV 유튜브 구독 https://bit.ly/45pz6GK ◇ 한국경제TV 유튜브 LIVE • [한국경제TV LIVE] ◇ 협업 및 비즈니스 문의 [email protected] -------------------------------- ◇ 한국경제TV -홈페이지 http://www.wowtv.co.kr -플러스친구 https://pf.kakao.com/_xbcxlxgd -트위터 / hkwowtv -페이스북 / hkwowtv -편성정보: https://bit.ly/47q2caY -------------------------------- ◆ 한국경제TV 패밀리 채널을 구독하세요! -뉴스는 [한경TV 뉴스] / 한국경제tv뉴스 -주식은 [와우넷] / 와우넷w -주식앱 [주식창] / stockw -교육은 [와우아카데미] https://wowacademy.wownet.co.kr/ -글로벌 [와우글로벌] https://www.wowglobal.co.kr/ -실시간 투자정보 [와우퀵] https://www.wowquick.co.kr/ -------------------------------- ※ 화면이 흐릿하거나 깨져 보일 경우 설정에서 화질을 1080p로 선택해주세요. -------------------------------- ※ 본 콘텐츠는 투자를 위한 참고일 뿐 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.