모나리자

012690 kr

₩1,337

▲ +27 (+2.06%)

거래량: 53,599 · 2026-11-10 기준

시가총액488억

PER32.56배

PBR0.56배

ROE2.5%

배당수익률3.75%50원

거래대금7,450만20일 평균 2억

52주 범위

1,270원 ~ 2,695원 · 최고가 대비 -50.4%

지표는 2026-11-10 종가 기준

불러오는 중…

RSI (14)

차트 흐름 56/100

중립

역배열 · 평균선 아래 · 하락 힘 약화

✦ 이 흐름 설명

지금 강점

ADX 추세 강도 (14일) 상승 추세 뚜렷
스토캐스틱 (14,3,3) 위쪽으로 전환
거래량 흐름 (OBV) 사는 힘 우위

확인할 점

이동평균선 역배열
현재가 위치 평균선 아래

시장 내 위치

35 · 전 종목 2,521개 중 상위 65% · 52주 고점 대비 -50.4%

기간별 백분위 →

수급 · 20거래일

외국인 +1억 · 기관 -7,199만 · 개인 -8,512만

외국인 3일 연속 순매수 · 기관 2일 연속 순매수

✦ 이 수급 설명

🧭 스타일별 진단

🚀 모멘텀 32

21일 모멘텀 -5.6%
이평선 역배열
RSI 45

🎯 눌림목 50

20이평 대비 -0.6%

💎 가치 58

영업이익률 1.0%
52주 고점 대비 -50%

실시간 기술적·재무 지표에서 산출한 점수(0–100). 투자 조언이 아닙니다.

📍 시장 내 위치 11월 10일 종가 기준

35 종합

국내 전 종목 2,521개 중 상위 65% — 1·3·6·12개월 수익률 순위(3개월 2배 가중).

20일선 아래 · 60일선 아래 · 120일선 아래

1개월 -5.6%

백분위 64

3개월 -6.9%

백분위 56

6개월 -42.0%

백분위 38

12개월 -43.4%

백분위 26

52주 고점 ₩2,695 (-50.4%)

52주 저점 ₩1,270 (+5.3%)

백분위는 같은 날 코스피·코스닥 전 종목 안에서의 기간 수익률 순위(1 가장 약함 ~ 99 가장 강함). 투자 판단은 본인의 책임입니다.

🗞 최근 뉴스

🔗 관련 종목 · 기타 종이 및 판지 제품 제조업

🏢 기업 개요

대표이사이석주

설립일1977-10-28

상장 시장KOSPI

업종기타 종이 및 판지 제품 제조업

섹터종이·목재

결산월12월

홈페이지www.monarisa.co.kr

주소: 서울특별시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관빌딩 21층 (주)모나리자

日제품 불매운동(수혜)마스크출산장려정책치매황사/미세먼지

이 회사의 설명 글은 아직 정리되지 않았어요. 이 화면의 자료는 공시와 시세에서 가져왔어요.

📄 회사가 직접 쓴 사업 설명 반기보고서 (2026.06) · 2026-08-14

사업의 개요

가. 산업의 특성위생용지 산업은 생활 필수재로서 경기 변동 등 외부 환경 변화에도 수요가 안정적으로 유지되는 저탄력적 시장입니다. 최근에는 1인 가구 증가 및 고물가 기조의 지속으로 합리적 소비를 중시하는 경향이 강화되는 한편, 품질과 안전성을 중시하는 소비 트렌드도 병행되며 시장 내 수요가 다변화되고 있습니다. 특히 화장지 및 미용티슈 시장에서는 가격 대비 품질을 중시하는 실속형 제품 수요가 견조한 가운데, 친환경 원료 사용, 무형광ㆍ저자극 제품 등 안전성과 환경을 고려한 제품에 대한 관심이 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한 온라인 유통 채널 및 대형 유통사의 영향력이 확대됨에 따라 유통 구조 또한 빠르게 변화하고 있습니다. 나. 산업의 성장성위생용지 산업은 전반적으로 성숙 단계에 접어든 시장이나, 안정적인 내수 수요를 기반으로 지속적인 성장이 가능한 구조를 유지하고 있습니다. 특히 고령화 및 1인 가구 증가에 따른 생활용품 소비 확대와 함께, 제품의 기능성 및 친환경 요소를 강화한 제품군 중심으로 점진적인 질적 성장이 이어지고 있습니다. 또한 온라인 채널 확대 및 유통 다변화, 수출 시장 개척 등을 통한 성장 기회가 지속적으로 확대되고 있으며, 이에 따라 안정적인 매출 기반 위에서 점진적인 수익성 개선이 가능할 것으로 전망됩니다. 다. 경쟁요소 화장지 및 미용티슈 시장은 다수의 업체가 참여하는 경쟁 구조로, 대형 유통사의 PB 제품 확대 및 가격 경쟁 심화에 따라 원가 경쟁력과 유통 대응력이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 이와 함께 소비자의 위생 및 안전성에 대한 관심 증가로 제품 품질, 원재료의 안정성, 생산 공정의 위생 관리 수준 등이 중요한 구매 기준으로 부각되고 있습니다. 당사는 안정적인 생산 설비와 품질 관리 역량을 기반으로 합리적인 가격대의 제품을 공급함과 동시에, 친환경 제품 개발 및 제품 라인업 다변화를 통해 시장 변화에 대응하며 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 라. 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사는 '기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법' 제27조에 따라 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정되어 있습니다. 강화되는 글로벌 환경 규제 기조에 대응하여 매 사업연도별 감축 목표를 수립하고 이행 현황을 면밀히 관리하고 있으며, 생산 효율화 및 저탄소 공정 도입을 통해 규제 준수 및 잠재적인 재무 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.

주요 제품과 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 1) 산출기준 - 산출대상 : 당사 제품중 매출액이 큰 종목을 선정 - 산출단위 : 당사 제품 총매출액을 총판매량으로 나누어 단가를 산정 - 산출방법 : 기말 가격을 기준으로 산출 2) 주요 가격변동원인 - 원 지 : 원재료 가격 인하로 인한 단가 하락 - 두루마리 : 펄프 등 프리미엄 제품 판매 감소로 인한 단가 하락 - 미용티슈 : 프리미엄 제품 판매 증가로 인한 단가 상승 다. 주요 원재료 등의 현황 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 1) 산출기준 - 산출대상 : 매입액 비중이 큰 품목 - 산출단위 : 펄프, 고지 →1,000KG 탈묵제외 → EA, KG, ROLL - 산출방법 : 단순평균가격2) 주요 가격변동원인 - 펄 프 : Pulp 평균 구매단가 하락 - 고 지 : 국내고지 및 수입고지 구매단가 하락 - 부 자 재 : 부자재 구매단가 소폭 상승

매출과 수주

가. 매출실적 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 - 당사는 당반기말 현재 기준 매출 채널별 영업 및 지원조직이 있습니다. 2) 판매경로 3) 판매방법 및 조건 - 직 접 판 매 : 외상판매후 60일내 현금 결제, 30일내 외담대 결제, 40일내 어음 결제 - 위 탁 판 매 : 외상판매후 60일내 현금결제 - 온라인 판매 : 외상판매후 60일내 현금결제 4) 판매전략 - 신제품 개발과 원가절감을 통한 시장환경에 대응하고 신시장개척에 주력하는 고객지향적인 마케팅 전략수립 다. 수주사항 - 해당사항 없음

보고서의 매출·제품 표

주요 제품 및 서비스 · 표 1 (6행)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율
제지부문	제품매출	두루마리류화장지외	화장실용위 생 용	부자되는집 외	44,810	67.1%
상품매출	두루마리류화장지외	화장실용위 생 용	내추럴 플러스 외	10,608	15.9%
반제품매출	원 지	화장지제조	-	10,573	15.8%
기타매출	파지 외	-	-	828	1.2%
총 합 계	66,819	100.0%

주요 제품 및 서비스 · 표 2 (4행)

품 목	품 목	단위	제 50기 반기	제 49기	제 48기
제지부문	화장지 원지	TON	1,508,000	1,565,000	1,584,000
두루마리 화장지	PK	7,105	7,356	7,791
미용티슈 화장지	EA	1,088	1,059	1,036

매출 및 수주상황 · 표 3 (11행)

사업부문	매출유형	품 목	제 50기 반기	제 49기	제 48기
제지부문	제 품	두루마리외	내 수	44,660	85,259	85,131
수 출	150	192	276
상 품	두루마리외	내 수	10,491	20,129	23,078
수 출	116	57	454
반제품	원 지	내 수	10,573	17,392	16,876
기타매출	파지 외	내 수	828	993	522
소 계	66,818	124,022	126,337
합 계	내 수	66,552	123,773	125,607
수 출	266	249	730
합 계	66,818	124,022	126,337

매출 및 수주상황 · 표 4 (5행)

판매자	판매경로	소비자
생산 및 매입	유통업체(할인점, 슈퍼마켓, 온라인 등)	소비자
직접판매(B2B 및 온라인)
농협 및 복지단 등
계약 대리점

단위는 보고서 표기 그대로(대개 백만원)예요. 행은 공시된 모양 그대로 옮겼어요.

금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서에서 회사가 쓴 문장을 요약·편집 없이 옮겼어요. 원문 보기 →

🔗 같은 업종의 비교 기업 2026-10-07 기준

종목	시가총액	PER	PBR	1개월
이건홀딩스	588억	—	0.32	-1.51%
깨끗한나라	459억	—	0.27	+3.01%
무림페이퍼	629억	—	0.15	-0.53%
유니드비티플러스	418억	—	0.22	-0.51%
삼륭물산	648억	10.71	1.13	-1.02%
한국팩키지	396억	6.96	0.35	-5.54%

정보 제공용이며 투자 권유가 아니에요. 위키 문서 전체 보기 →

📊 투자 지표 2026-11-10 종가 기준

PER ?32.56배

PBR ?0.56배

EPS ?41원전년 대비 +20.8%

BPS ?2,391원

ROE ?2.5%

주당배당금50원

배당수익률 ?3.75%

배당성향 ?122.0%

시가총액488억

상장주식수36,571,255주

기간 수익률

1주+1.0%

1개월-5.6%

3개월-6.9%

6개월-42.0%

1년-43.4%

올해-38.4%

적자 등으로 이익이나 순자산이 0 이하이면 PER·PBR은 비워 둬요.

🧭 가치평가 위치 2026-11-10 종가 기준

같은 업종으로 묶인 종목이 적어 업종 비교는 비워 둬요.

최근 배수 범위 2026-07-08 ~ 2026-11-10 · 84거래일

PER

31.7 ~ 52.9배 · 지금 32.6

PBR

0.5 ~ 0.9배 · 지금 0.6

기록이 쌓인 날짜만큼의 범위예요. 몇 해 치 밴드가 아니라 최근 흐름이에요.

52주 가격 위치

주가

1,270원 ~ 2,695원 · 지금 1,335원 (5%)

가정 바꿔 보기 주당순이익 41원 × PER 배수 = 가격

31.7배 → —

계산일 뿐이에요. 고른 배수에 지금 주당순이익을 곱한 값이고, 목표주가가 아니에요.

업종은 한국거래소 업종 분류예요. 배수는 매일 시세로 계산하고, 적자·자본잠식 종목은 분포에서 빼요.

🏦 연간 실적 (별도)

돈의 흐름 · 2025년

매출1,240억 100.0%

매출원가980억 79.0%

매출총이익260억 21.0%

판매비·관리비257억 20.7%

영업이익3억 0.3%

순이익15억 1.2%

2025년 매출 1,240억 가운데 0.3%가 영업이익, 1.2%가 순이익으로 남았어요.

매출은 전년보다 1.8% 줄었고, 영업이익은 67.7% 줄었어요.

무엇이 성장했나

2022

2.4%

2023

5.0%

2024

0.8%

2025

0.3%

매출영업이익% = 영업이익률

연도	매출	영업이익	순이익	매출 증감	영업이익 증감	영업이익률	ROE	부채비율	EPS
2025년	1,240억	3억	15억	-1.8%	-67.7%	0.3%	1.7%	15.0%	41원
2024년	1,263억	10억	12억	-2.6%	-84.8%	0.8%	1.5%	20.4%	34원
2023년	1,298억	65억	91억	+7.4%	+124.0%	5.0%	11.2%	19.4%	250원
2022년	1,209억	29억	23억	+13.6%	-15.7%	2.4%	3.0%	26.0%	64원

금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 기준. 부채비율 = 부채 ÷ 자본.

💧 비용과 현금흐름 연간

연도	매출원가율	판관비율	영업활동 현금	투자활동	재무활동	설비투자	잉여현금
2025년	79.0%	20.7%	+26억	-54억	-5억	55억	-29억
2024년	78.4%	20.8%	+43억	-57억	-23억	77억	-34억
2023년	75.8%	19.2%	+71억	+185억	-109억	26억	+45억

2025년 영업활동으로 번 현금 26억보다 설비투자 55억이 커서 29억이 모자랐어요.

잉여현금 = 영업활동 현금 − 설비투자(유형·무형자산 취득). 사업보고서(연간)에만 있는 항목이라 분기는 없어요.

📅 분기 실적

2024 3Q

0.1%

2024 4Q

-5.3%

2025 1Q

-1.2%

2025 2Q

1.5%

2025 3Q

0.0%

2025 4Q

0.8%

2026 1Q

1.0%

2026 2Q

3.2%

매출영업이익% = 영업이익률

분기	매출	영업이익	순이익	영업이익률
2026 2Q	345억	11억	6억	3.2%
2026 1Q	323억	3억	3억	1.0%
2025 4Q	316억	3억	11억	0.8%
2025 3Q	310억	1,163만	1억	0.0%
2025 2Q	298억	4억	5억	1.5%
2025 1Q	317억	-4억	-2억	-1.2%
2024 4Q	311억	-16억	-10억	-5.3%
2024 3Q	308억	3,914만	1억	0.1%

분기마다 그 3개월 실적이에요. 4분기는 연간에서 1~3분기를 뺀 값이에요.

📈 주체별 누적 순매수

120거래일 · 2026-05-15 ~ 2026-11-10

첫 거래일부터 날마다 순매수 금액을 더해 간 값이에요(오른쪽 눈금). 외국인 비율은 외국인이 가진 주식 수 ÷ 상장 주식 수예요(왼쪽 눈금).

🏦 투자자별 순매수 2026-11-10까지

최근 20거래일 동안 외국인 1억 원어치 순매수, 기관 7,199만 원어치 순매도, 개인 8,512만 원어치 순매도했어요.

외국인 3일 연속 순매수기관 2일 연속 순매수

	5일	10일	20일	60일
외국인	+2억	+4,458만	+1억	-3억
기관	-3,470만	-7,303만	-7,199만	+1,370만
개인	-1억	+2,067만	-8,512만	+3억

📆 최근 20거래일 일별 순매수

날짜	외국인	기관	개인
11-10	+1,488만	+1만	-1,490만
11-09	+4,586만	+2만	-4,588만
11-06	+3,176만	-1,654만	-1,522만
11-05	-237만	-1,832만	+1,980만
11-04	+6,998만	+13만	-7,409만
11-03	-1억	-1,842만	+1억
11-02	-69만	-1,790만	+1,858만
10-30	+946만	+3만	-949만
10-29	-1,748만	-108만	+1,856만
10-28	+175만	-97만	-78만
10-27	+1,221만	-7만	-1,214만
10-26	-1,145만	0만	+1,145만
10-23	+6만	+1만	-7만
10-22	-723만	+5만	+718만
10-21	-58만	-17만	+75만
10-20	+13만	+14만	-28만
10-19	+2,826만	+19만	-2,845만
10-16	+4,541만	+4만	-4,545만
10-15	+2,453만	+61만	-2,500만
10-14	+1,355만	+24만	-1,379만

순매수 금액(원). 플러스는 순매수, 마이너스는 순매도예요.

🏷 투자자별 평균 매수가 2026-11-10까지

	5일	10일	20일	현재가와 비교
외국인	1,329원	1,386원	1,382원	-3.3%
기관	889원	1,383원	1,410원	-5.2%
개인	1,336원	1,392원	1,389원	-3.7%

기간 동안 산 금액 합 ÷ 산 수량 합이에요. 판 물량은 빼지 않아서 보유 평단과는 달라요. 마지막 칸은 지금 가격이 20일 평균 매수가보다 얼마나 높은지·낮은지예요.

🧮 기술적 신호 요약

중립

역배열 · 평균선 아래 · 하락 힘 약화

56/100 최근 5거래일 44 → 39 → 39 → 44 → 56

긍정 3 중립 4 부정 2

2026-11-10 종가까지의 일봉으로 지표 9개를 계산해 모았어요. 지표 신호를 정리한 참고 정보이며 매수·매도 권유가 아니에요.

추세 단계

하락 추세

현재가가 120일선 아래에 있고 120일선도 내려가고 있어요. (120일선 1,516원, 20일 동안 -9.5%)

투자 심리

38 · 중립

위축과열

한쪽으로 쏠리지 않았어요. (RSI 40% · 스토캐스틱 30% · 볼린저 위치 30%)

🔎 지표별 점검

이동평균선부정

역배열

20일 1,344원 · 60일 1,419원 · 120일 1,516원

20일선이 가장 아래, 120일선이 가장 위에 놓인 역배열이에요. 하락 추세가 이어지는 모양이에요.

이 지표는?

최근 며칠 종가의 평균을 이은 선이에요. 짧은 선이 긴 선 위에 차례로 있으면 오르는 흐름으로 봐요.

현재가 위치부정

평균선 아래

20일선 -0.5% · 60일선 -5.8%

20일선과 60일선 모두 아래에 있어요. 가격 흐름이 평균보다 약해요.

이 지표는?

현재가가 20일·60일 평균보다 얼마나 위·아래에 있는지 봐요.

MACD (12,26,9)중립

하락 힘 약화

MACD -26.23 · 시그널 -29.03

아직 0선 아래지만 시그널선 위로 올라섰어요. 내리는 힘이 줄어드는 중이에요.

이 지표는?

12일과 26일 평균의 차이로 추세의 힘과 방향을 봐요. 시그널선은 그 차이의 9일 평균이에요.

RSI (14일)중립

중립

45.0

50 안팎으로 오르는 힘과 내리는 힘이 비슷해요.

이 지표는?

최근 14일 동안 오른 폭과 내린 폭을 비교한 0~100 값이에요. 70 이상은 과열, 30 이하는 침체로 봐요.

ADX 추세 강도 (14일)긍정

상승 추세 뚜렷

ADX 30.7 · +DI 34.8 / -DI 11.7

추세 기준 25보다 5.7 높고 오르는 힘(+DI)이 더 커요. 오르는 추세가 분명해요.

이 지표는?

방향과 상관없이 추세가 얼마나 강한지 보는 값이에요. 25 이상이면 추세가 뚜렷하다고 봐요. +DI는 오르는 힘, -DI는 내리는 힘이에요.

볼린저밴드 (20일)중립

중심선 아래

밴드 안 45% · 상단 1,417원 · 하단 1,272원

밴드 중심선 아래에 있어요. 단기 흐름이 평균보다 약해요.

이 지표는?

20일 평균선 위아래로 표준편차 2배 폭의 띠를 그려요. 가격이 띠 안 어디쯤인지(0%=하단, 100%=상단)로 과열·침체를 봐요.

스토캐스틱 (14,3,3)긍정

위쪽으로 전환

%K 20.7 · %D 19.9

%K가 %D 위에 있어요. 단기 흐름이 위쪽을 향해요.

이 지표는?

최근 14일 가격 범위 안에서 지금 가격이 어디쯤인지 보는 0~100 값이에요. 80 이상 과열, 20 이하 침체로 봐요.

거래량중립

거래 한산

20일 평균의 29%

평소보다 거래량이 71% 적어요. 관심이 줄어든 상태예요.

이 지표는?

마지막 거래일 거래량을 최근 20일 평균과 비교해요. 큰 거래량은 그 움직임에 힘이 실렸다는 뜻이에요.

거래량 흐름 (OBV)긍정

사는 힘 우위

최근 20거래일

최근 20거래일 동안 오른 날 거래량이 내린 날보다 많았어요. 사려는 힘이 쌓이는 흐름이에요.

이 지표는?

오른 날 거래량은 더하고 내린 날 거래량은 빼서 쌓은 값이에요. 사고파는 힘이 어느 쪽에 쌓이는지 보여 줘요.

🧱 주요 가격대

위쪽 저항

1,339원 ~ 1,364원

1,380원 ~ 1,407원

1,409원 ~ 1,419원

아래쪽 지지

1,330원 ~ 1,331원

1,292원 ~ 1,300원

52주 최고2,695원-50.4%

52주 최저1,270원+5.3%

하루 변동폭(ATR)±4.9%최근 14일 평균

지난 1년 동안 주가가 여러 번 방향을 바꾼 가격대를 모았어요. 막대가 길수록 자주 부딪힌 자리예요.

📚 매물대 (최근 60거래일)

거래가 가장 많은 가격1,498원

주요 거래 구간 (거래량 70%)1,405원 ~ 1,608원

마지막 종가가 주요 거래 구간보다 아래에 있어요. 이 구간이 위쪽 부담이 되기도 해요.

1,667원

1,650원

1,633원

1,616원

1,599원

1,582원

1,565원

1,548원

1,532원

1,515원

1,498원

1,481원

1,464원

1,447원

1,430원

1,413원

1,397원

1,380원

1,363원

1,346원

1,329원종가

1,312원

1,295원

1,278원

하루 거래량을 그날 고가~저가에 고르게 나눠 쌓았어요. 거래가 많이 쌓인 가격대는 지지나 저항이 되기 쉬워요.

모나리자

📈 가격 차트

🧭 스타일별 진단

📍 시장 내 위치 11월 10일 종가 기준

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🏢 기업 개요

📄 회사가 직접 쓴 사업 설명 반기보고서 (2026.06) · 2026-08-14

보고서의 매출·제품 표

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📊 투자 지표 2026-11-10 종가 기준

기간 수익률

🧭 가치평가 위치 2026-11-10 종가 기준

최근 배수 범위 2026-07-08 ~ 2026-11-10 · 84거래일

52주 가격 위치

🏦 연간 실적 (별도)

돈의 흐름 · 2025년

무엇이 성장했나

💧 비용과 현금흐름 연간

📅 분기 실적

📈 주체별 누적 순매수

🏦 투자자별 순매수 2026-11-10까지

📆 최근 20거래일 일별 순매수

🏷 투자자별 평균 매수가 2026-11-10까지

🧮 기술적 신호 요약

🔎 지표별 점검

🧱 주요 가격대

📚 매물대 (최근 60거래일)

🕒 무슨 일이 있었나 — 시간순 47건