무학

1. 회사와 그 종속기업의 사업부문회사와 그 종속기업(연결실체)의 사업부문은 주류사업부문, 기타사업부문으로 구분할 수 있으며, 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 가. 주류사업 주류사업부문은 소주, 리큐르, 과실주, 일반증류주, 약주 등의 제조 및 판매를 주된 영업으로 하고 있으며, 국내판매는 각 사업본부의 10개 지점에서 담당하고 있고, 해외판매는 해외 각 지역별로 나누어 해외영업팀에서 담당하고 있습니다. 나. 기타사업 기타사업부문은 전기강판, 스레인레스 및 냉연강판 가공 제품 판매 및 금융투자업, 와인 등 기타주류 도소매업, 음식점업, 인적용역알선업 등을 영위하고 있습니다.2. 업계의 현황 가. 산업의 특성 주류업계는 제품의 생산부터 유통, 판매에 이르기까지 주세법을 비롯한 정부의 엄격한 규제와 면허 제도의 적용을 받는 것이 가장 큰 특징으로, 이로 인해 신규 업체의 시장 진입이 매우 어려운 과점적 시장 구조를 형성하고 있습니다. 특히 국내 주류 시장은 오랜 기간 맥주와 희석식 소주가 시장의 주류를 점유하며 소수 대기업이 견고한 시장 지배력을 유지해왔으나, 최근 소비자의 기호가 급변하면서 변화의 조짐을 보이고 있습니다.가장 두드러진 변화는 주종의 다양화입니다. 과거 소주와 맥주 위주였던 소비 패턴은 위스키, 와인, 전통주뿐만 아니라 사케,테킬라,브랜디 등 새로운 증류주에 대한 관심으로 빠르게 확산되고 있습니다.

1. 회사와 그 종속기업의 사업부문회사와 그 종속기업(연결실체)의 사업부문은 주류사업부문, 기타사업부문으로 구분할 수 있으며, 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 가. 주류사업 주류사업부문은 소주, 리큐르, 과실주, 일반증류주, 약주 등의 제조 및 판매를 주된 영업으로 하고 있으며, 국내판매는 각 사업본부의 10개 지점에서 담당하고 있고, 해외판매는 해외 각 지역별로 나누어 해외영업팀에서 담당하고 있습니다. 나. 기타사업 기타사업부문은 전기강판, 스레인레스 및 냉연강판 가공 제품 판매 및 금융투자업, 와인 등 기타주류 도소매업, 음식점업, 인적용역알선업 등을 영위하고 있습니다.2. 업계의 현황 가. 산업의 특성 주류업계는 제품의 생산부터 유통, 판매에 이르기까지 주세법을 비롯한 정부의 엄격한 규제와 면허 제도의 적용을 받는 것이 가장 큰 특징으로, 이로 인해 신규 업체의 시장 진입이 매우 어려운 과점적 시장 구조를 형성하고 있습니다. 특히 국내 주류 시장은 오랜 기간 맥주와 희석식 소주가 시장의 주류를 점유하며 소수 대기업이 견고한 시장 지배력을 유지해왔으나, 최근 소비자의 기호가 급변하면서 변화의 조짐을 보이고 있습니다.가장 두드러진 변화는 주종의 다양화입니다. 과거 소주와 맥주 위주였던 소비 패턴은 위스키, 와인, 전통주뿐만 아니라 사케,테킬라,브랜디 등 새로운 증류주에 대한 관심으로 빠르게 확산되고 있습니다. 이러한 주종 다변화는 개인의 취향과 즐거움을 중시하는 MZ세대의 소비 트렌드와 혼술 문화의 확산에 힘입은 결과 입니다.더불어 '헬시 플레저' 트렌드가 주류 시장에도 영향을 미치면서 저알코올, 저칼로리, 제로 슈거 제품의 강세가 이어지고 있습니다. 롯데칠성음료의 새로와 같이 제로 슈거 소주가 인기를 끌고 무알코올 및 논알코올 주류의 시장 확대는 소비자들이 건강에 대한 부담을 줄이면서도 음주 경험을 즐기려는 경향을 반영합니다.또한 누구나 쉽게 즐길 수 있는 캐주얼 칵테일 문화가 확산됨에 따라, 집에서 간편하게 즐기는 홈텐딩 문화와 함께 RTD(Ready-To-Drink) 칵테일 시장이 급성장하고 있습니다. 주류업체들은 이러한 변화에 대응하기 위해 다양한 주종을 포트폴리오에 추가하고, 페스티벌이나 팝업스토어 운영, 캐릭터 콜라보 등 감성적이고 트렌디한 마케팅 활동을 적극적으로 전개하며 시장 점유율 경쟁을 심화시키고 있습니다.결론적으로, 주류업계는 규제와 과점이라는 구조적 특성 속에서도 소비자 기호의 다양화, 건강 중시 트렌드, 음주 문화의 변화라는 거대한 흐름에 직면하고 있으며, 이는 업체들에게 포트폴리오 다변화와 혁신적인 마케팅을 요구하는 핵심적인 과제가 되고 있습니다나. 산업의 성장성 주류 산업은 성숙 단계에 접어들어 전체적인 시장 규모의 급격한 성장을 기대하기는 어렵지만, 소비 트렌드의 다변화와 프리엄화 덕분에 특정 부문에서 높은 성장성이 예상됩니다.1.내수 시장의 정체와 질적 성장국내 주류 시장은 이미 포화 상태이며, 저출산 및 고령화와 건강 중시 트렌드에 따라 주류 소비 총량 자체가 크게 늘어나기 어렵습니다. 따라서 양적인 성장보다는 질적인성장에 초첨이 맞춰지고 있습니다. 소비자들은 단순히 많이 마시는 것보다 "더 좋은 술"을 마시는 경험을 선호하며, 이에 따라 고가 주류나 수입 주류의 성장세가 두드러지고 있습니다.* 프리엄화 가속 : 위스키, 고급 와인, 크래프트 맥주, 증류식 소주 등 고부가가치 주류의 판매 비중이 늘어나면서, 주류 산업은 객단가 상승을 통한 성장을 시도하고 있습니다.2.새로운 카테고리의 등장 및 성장시장의 성장 동력은 전통적인 소주,맥주 부문보다는 새롭게 부상하는 카테고리에서 찾을 수 있습니다.가.저도주 및 제로 주류 시장 확대 : 건강을 중시하는 '헬시 플레저' 트렌드에 발맞춰 저도주 및 제로 슈거 소주가 큰 인기를 얻고 있습니다, 또한, 주류를 마시지 않으려 는 소비자들을 위한 논알콜 및 무알콜 주류 시장이 급격하게 팽창하고 있어, 새로운 성장 동력으로 작용하고 있습니다.나.전통주 및 지역 특산주 부흥 : 온라인 판매가 허용된 전통주 시장은 젊은 층의 관 심과 맞물려 지속적으로 성장하고 있으며, 이는 기존 대기업 중심의 시장 구조에 새 로운 활력을 불어넣고 있습니다.3.규제 완화에 따른 기회 모색주류 관련 규제가 시대의 흐름에 맞춰 점진적으로 완화된 추세는 성장성에 긍정적인영향을 미칩니다. 예를 들어, 소규모 맥주 제조 면허 기준 완화나 주세법 개정 등은 다양한 제품 출시와 혁신을 촉진합니다. 다만, 광고 및 마케팅 관련 규제는 여전히 엄격하여 마케팅 활동에 제약이 되는 부분도 상존합니다.결론적으로, 주류산업은 전체적인 소비량 증가에 의한 성장보다는 소비자의 다변화된 기호를 충족시키고 건강 지향적인 트렌드에 맞는 신제품과 신규 카테고리를 얼마나 빠르게 개발하고 선점하는지에 따라 성장성이 결정될 것입니다. 특히 논알코올 및 제로 주류와 고급화된 주종을 중심으로 한 질적 성장이 주류 산업의 핵심 성장 동력으로 작용할 전망입니다. 다. 경기변동의 특성 주류별로 각각 경기변동에 상이한 특성을 가지고 있으나, 불경기 일수록 소주 등 저가주류의 소비는 증가하고 위스키, 맥주 등 고가주류의 소비는 감소하는 등 내수경기의 순환흐름과는 역방향으로 움직이는 것이 일반적이었습니다. 하지만, 경기 침체에 따른 가계소비 감소 국제 경기변동성 상황 등의 지속적인 영향으로 인한 환경 변화요인으로 최근에는 내수경기의 흐름 뿐만 아니라 다양한 요인에 따라 변화하는 양상을 보이고 있습니다.주류소비는 계절적 요인에 의해 하절기는 맥주, 청주, 과실주 등 저도주 제품이 다소 증가하는 반면 동절기에는 소주, 위스키 등 고도주의 소비가 증가합니다.그러나, 당사의 '좋은데이'를 비롯한 차별화된 소주의 등장으로 하절기의 소주 소비량 증가현상이 나타나고 있으며, 추석, 설 등 명절에는 고가의 주류선물세트와 약주류의 판매증가가 일시적으로 나타나기도 합니다.라. 경쟁 요소 주류 산업의 경쟁은 전통적인 시장 점유율 경쟁을 넘어, 정부 규제, 유통 채널 확보, 그리고 변화하는 소비자 트렌드에 대한 민첩한 대응이 복합적으로 작용하는 양상을 보입니다.1.강력한 브랜드 충성도와 마케팅 경쟁주류는 소비자의 취향과 습관에 따라 브랜드 충성도가 매우 높은 상품군에 속합니다소비자들이 오랫동안 익숙해진 소주나 맥주 브랜드를 쉽게 바꾸지 않는 경향이 강하여, 신규 진입자는 물론 기존 경쟁자들도 시장 점유율을 확대하기 위해서는 막대한 자보력을 바탕으로 한 치열한 마케팅 경쟁이 필수적입니다.* 광고 및 프로모션 : 주류 광고에 대한 정부 규제가 엄격함에도 불구하고, 대형 주류 업체들은 유명 모델을 기용하거나 대규모 축제 후원, 팝업스토어 운영, 그리고 다양한 문화 콘텐츠와의 협업 등을 통하여 소비자에게 새로운 경험과 브랜드 가치를 끊임없이 전달하며 경쟁하고 있습니다.2.제조사의 시장 지위를 이용한 유통 채널 선점국내 주류 시장은 소수 대기업이 지배하는 과점 구조를 띠고 있으며, 이들이 유통 채널을 장악하려는 경쟁이 매우 중요 합니다.* 유통망의 복잡성 : 주류는 제조사 -> 도매상 -> 소매점/음식점이라는 복잡한 유통 경로를 거치는데, 특히 대기업들은 자신들의 시장 지배력을 이용하여 도매상을 사실상 계열화 하거나, 밀어내기, 끼워 팔기 같은 불공정 거래 행위를 통해 경쟁사의 시장진입을 방해하고 유통망을 선점하려 합니다.* 유흥 및 가정 채널 경쟁 : 최근 혼술 문화가 확산되면서 마트,편의점 등의 가정용 채널 과 음식점, 주점등의 유흥 채널 각각 에서 소비자 접점을 확보하기 위한 경쟁도 심화되고 있는 모습을 보입니다.3.제품 포트폴리오의 다양화 및 혁신 경쟁소비자들의 취향이 세분화되고 다양해지면서, 과거처럼 한두가지 주종만으로 시장 지배력을 유지하기 어려워지고 있습니다.* 다품종 전략 : 업체들은 소주,맥주를 넘어 위스키,와인, 전통주 등 다양한 주종을 포트폴리오에 추가하거나 수입하여 소비자의 선택 폭을 충족시키려 경쟁합니다.* 트렌드 반영 신제품 : 저도주, 제로슈거, 논알콜 및 무알콜 등 건강 지향 트렌드를 반영한 혁신적인 신제품 개발이 핵심 경쟁 요소로 부상했습니다.

1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/1본, 부가세 제외) 가. 산출기준 품목별 회계분기말가격 기준임(부가세 미포함) 나. 주요 가격변동원인 기준판매비율제도 시행으로 인해 2024.01월 / 2024.02월 일부 제품 가격 인하. * 2년 주기의 기준판매비율 재산정에 따른 실효세율 변동 리스크에 대응하고자, 당사는 다각화된 제품 포트폴리오 운영, 출고가격 대응체계 구축 및 유통 업무를 체계적이게 관리하고 있음.

1. 매출실적 (단위 : 백만원) 2. 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직 판매는 대표이사 총괄 아래 국내주류판매는 전국의 10개 지점에서 담당하고 있으며, 해외영업은 해외 각 지역별로 나누어 해외영업팀에서 수출활동을 전개하고 있습니다. 1) 지점 1-1)서울지점 1-2)창원지점 1-3)진주지점 1-4)김해지점 1-5)한려지점 1-6)북부산지점 1-7)남부산지점 1-8)울산지점 1-9)대구지점 1-10) 동남권유통지점 2) 해외영업팀 나. 판매경로 다. 판매방법 및 조건 1) 판매방법 - 주류도매상 및 연쇄슈퍼체인본부 : 주류구매전용카드에 의한 판매 - 농.수.축협, 군납, 면세 : 전일 물량 주문에 따라 배송 2) 판매조건 - 주류도매상 : 전자결제에 의한 즉시 결제 구매원칙 - 연쇄.슈퍼체인본부 : 전자결제에 의한 즉시 결제 구매원칙 - 농.수.축협 : 월 판매량에 따라 익월 말일 결제 라. 판매전략 1) 고객지향의 신제품 개발로 경쟁력 강화 소비자들의 변화하는 욕구를 끊임없는 연구 개발활동을 통해 우수한 신제품 개발로 경쟁우위 기반 구축. 2) 고부가가치 제품의 판매증대 주력 제품인 좋은데이 및 화이트 소주의 안정적인 판매를 유지하며, 이익 극대화를 목적으로 프리미엄 소주와 같은 고부가가치 제품의 개발과 판매증대에 주력.

1. 매출실적 (단위 : 백만원) 2. 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직 판매는 대표이사 총괄 아래 국내주류판매는 전국의 10개 지점에서 담당하고 있으며, 해외영업은 해외 각 지역별로 나누어 해외영업팀에서 수출활동을 전개하고 있습니다. 1) 지점 1-1)서울지점 1-2)창원지점 1-3)진주지점 1-4)김해지점 1-5)한려지점 1-6)북부산지점 1-7)남부산지점 1-8)울산지점 1-9)대구지점 1-10) 동남권유통지점 2) 해외영업팀 나. 판매경로 다. 판매방법 및 조건 1) 판매방법 - 주류도매상 및 연쇄슈퍼체인본부 : 주류구매전용카드에 의한 판매 - 농.수.축협, 군납, 면세 : 전일 물량 주문에 따라 배송 2) 판매조건 - 주류도매상 : 전자결제에 의한 즉시 결제 구매원칙 - 연쇄.슈퍼체인본부 : 전자결제에 의한 즉시 결제 구매원칙 - 농.수.축협 : 월 판매량에 따라 익월 말일 결제 라. 판매전략 1) 고객지향의 신제품 개발로 경쟁력 강화 소비자들의 변화하는 욕구를 끊임없는 연구 개발활동을 통해 우수한 신제품 개발로 경쟁우위 기반 구축. 2) 고부가가치 제품의 판매증대 주력 제품인 좋은데이 및 화이트 소주의 안정적인 판매를 유지하며, 이익 극대화를 목적으로 프리미엄 소주와 같은 고부가가치 제품의 개발과 판매증대에 주력. 3) 전국 브랜드화 추진 새로 출시한 "깔끔한 좋은데이"를 통한 전국 시장 점유율 확대와 함께 보다 다양한 제품군(리큐르,과실주,약주 등)을 개발하여 소비자의 니즈에 발빠른 대응과 함께 전국적인 인지도 향상 추진.