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당사는 OLED, 마이크로 디스플레이 (MicroOLED, MicroLED 등) 관련 검사장비 및 반도체 패키징 검사장비의 제조 / 판매 등을 영위할 목적으로 1999년 10월 16일 설립되었습니다. * 종속기업의 개요- 보고서 작성기준일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. - 사업부문별 요약 재무현황(연결기준) 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 등 한국 디스플레이 산업은 세계적인 기술력(특히 OLED와 마이크로디스플레이), 대기업 중심(삼성디스플레이, LG디스플레이), 고급화 및 프리미엄 시장 집중, 효율적인 생산 시스템과 규모의 경제를 바탕으로 성장하고 있으며, 모바일·TV에 더해 IT용(태블릿·노트북)과 차량용, XR(AR/VR) 등으로 응용 분야를 빠르게 확장하고 있습니다.또한, 정부 차원의 R&D 예산 확대와 대형 OLED·차세대 디스플레이 투자 계획은 산업 경쟁력 유지에 중요한 역할을 하고 있습니다. 산업통상자원부는 2026년 디스플레이 R&D 예산을 전년 대비 2배 이상 증액하며 차별화 기술, 가격 경쟁력, AI 기반 제조혁신에 집중하고 있습니다. 시장조사기관인 Counterpoint Research(DSCC)에 따르면 2023~2030년 글로벌 디스플레이 장비 투자에서 OLED가 차지하는 비중은 약 60~70% 수준을 유지할 것으로 전망되고 있습니다.

당사는 OLED, 마이크로 디스플레이 (MicroOLED, MicroLED 등) 관련 검사장비 및 반도체 패키징 검사장비의 제조 / 판매 등을 영위할 목적으로 1999년 10월 16일 설립되었습니다. * 종속기업의 개요- 보고서 작성기준일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. - 사업부문별 요약 재무현황(연결기준) 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 등 한국 디스플레이 산업은 세계적인 기술력(특히 OLED와 마이크로디스플레이), 대기업 중심(삼성디스플레이, LG디스플레이), 고급화 및 프리미엄 시장 집중, 효율적인 생산 시스템과 규모의 경제를 바탕으로 성장하고 있으며, 모바일·TV에 더해 IT용(태블릿·노트북)과 차량용, XR(AR/VR) 등으로 응용 분야를 빠르게 확장하고 있습니다.또한, 정부 차원의 R&D 예산 확대와 대형 OLED·차세대 디스플레이 투자 계획은 산업 경쟁력 유지에 중요한 역할을 하고 있습니다. 산업통상자원부는 2026년 디스플레이 R&D 예산을 전년 대비 2배 이상 증액하며 차별화 기술, 가격 경쟁력, AI 기반 제조혁신에 집중하고 있습니다. 시장조사기관인 Counterpoint Research(DSCC)에 따르면 2023~2030년 글로벌 디스플레이 장비 투자에서 OLED가 차지하는 비중은 약 60~70% 수준을 유지할 것으로 전망되고 있습니다. 새로운 디지털 트렌드인 메타버스의 급성장으로 인해 디스플레이 패널 성능의 중요성은 더욱 높아지며 증강현실(AR), 가상현실(VR)등의 차세대 디스플레이에 대한 수요와 시장의 투자가 증가하고 있는 상황입니다. 디스플레이 제조사는 한국, 중국, 일본, 대만 등에 있지만 대형·프리미엄 OLED는 여전히 한국 중심의 공급 구조가 유지됩니다. 9인치 이상 대형 OLED 시장에서 한국의 점유율은 90% 이상(2025년 기준 약 92.4%)으로 추정되며, TV용 OLED 패널은 사실상 전량 한국에서 생산되고 있습니다. 반면 대량 생산이 필요한 LCD 물량은 중국이 장악하면서, 한국은 LCD 사업을 축소하고 OLED 및 차세대 디스플레이에 역량을 집중하는 방향으로 재편되었습니다.특히 애플의 OLED 채용이 기존 스마트 폰 영역에서 폴더블 스마트폰, 아이패드나 맥북에 이르는 IT 영역으로 확대되는 추세입니다. 또한 최근 들어 차량용 디스플레이 제조사가 기존 LCD에서 OLED로 빠르게 바꾸고 있어, 향후 디스플레이 시장은 대체적으로 호재를 보이고 있는 상황입니다. 다만, 전체적인 디스플레이 장비 시장규모는 디스플레이 수요 및 장비 교체주기, 디스플레이 모듈에 들어가는 반도체 수급 양상 등에 따라 영향을 받을 것으로 전망됩니다. (가) 강한 경기 사이클 및 수직적 수급구조 디스플레이는 수요와 공급에 따라 경기를 타는 산업이지만 코로나 시기에 주춤했던 시장이 최근에는 OLED 특히 플렉서블, 폴더블 IT 사이즈 OLED, 그리고 메타버스를 타겟으로 하는 마이크로 디스플레이(MicroOLED와 MicroLED)와 차량용 디스플레이는 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 디스플레이 산업은 조립과 부품 간의 수직적인 구조가 뚜렷하게 나타나는 자본 집약적인 산업이기에 디스플레이 패널 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 소재생산기업의 확보가 중요하고 , 중소기업은 안정적으로 자사제품을 공급할 수 있는 패널생산 업체를 확보하는 것이 필요합니다. (나) 규모의 경제와 축적된 양산 기술 필요 디스플레이 산업은 학습효과가 크고 규모의 경제가 작용하는 산업적 특징이 매우 강하며, 세계 디스플레이 산업의 기술 선도국인 한국은 이를 잘 활용하는 능력을 유지하고 있으나 정부의 적극적 지원을 받는 중국 기업 시장점유율이 점차 급증하고 있는 상황입니다. 이에 한국은 뛰어난 디스플레이 패널 제조 신기술로 무장하고, 평균생산비율을 경쟁국에 비해 빠르게 절감하여 글로벌 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 3세대 디스플레이인 OLED 분야의 하이엔드(예 LTPO나 Oxide OLED) 제품에서는 현재 전세계 시장의 90%이상을 장악하고 있습니다. (다) 수요증가와 빠른 기술발전 속도 시각적으로 볼 수 있는 디스플레이 패널에 대한 수요는 스마트폰에서부터 TV 등 그리고 최근에 패드, 노트북 등 IT 기기뿐만 아니라 AR, VR 기기 및 자동차 등으로 확장성이 넓어져가고 있습니다. 특히 OLED는 얇고 가벼우며, 명암비·응답속도·색 재현력이 우수해 플렉서블·폴더블 등 새로운 폼팩터 구현에 적합하다는 점에서 채택이 빠르게 늘고 있습니다. 빠른 기술발달에 따라 우수한 특성을 갖는 새로운 디스플레이의 개발이 활발하게 진행되고 있어 디스플레이 시장의 지속적인 성장이 기대됩니다. (라) 세계 디스플레이 검사장비 및 국내 디스플레이 검사장비 시장전망코로나로 인하여 2023년 최저점을 찍은 전세계 디스플레이 설비투자가 2024년부터 회복 국면에 진입한 것으로 평가됩니다. 2025년 투자 구성은 OLED 중심으로 재편되었으며, 2023년부터 2030년까지 전체 설비 투자 금액 중 67%가 OLED, 30%가 LCD, Micro-OLED가 2%로 전망됩니다. 그림1_세계디스플레이 시장 및 전망(금액기준).jpg 출처 디스플레이산업협회 (마) 점차 축소되는 LCD와 이를 대체하며 증가하고 있는 OLED시장 패널 시장에서 LCD와 OLED 부문의 희비가 갈리고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁과 세계적인 경기 침체로 TV 수요가 줄어드는 가운데 과거 TV 패널 시장을 호령했던 LCD가 지고, OLED가 부상하는 체질 전환이 이뤄진다는 전망이 나오고 있습니다. TV 시장의 부진속에서도 OLED TV 패널 출하량은 점차 증가하는 반면 LCD TV 패널은 이와 대비해 감소하고 있습니다. 주된 이유는 현재 OLED 패널 시장의 80% 이상을 점유하고 있는 한국 기업이 LCD 사업을 접거나 축소하고, OLED에 힘을 싣고 있는 것이 주요인입니다. 시장조사업체 유비리서치에 따르면 오는 2027년까지 TV용 OLED패널의 출하량은 1,410만대에 달할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. TV용 OLED패널 출하량은 2023년 910만대에서 2027년 1,410만대가 될 것으로 예상되며 이는 연평균 11.6%의 성장률 입니다 . 그림2_shipment forecast for oled tv.jpg 출처 유비리서치 또한 IT기기에서도 OLED시장은 점차 확대되고 있습니다. 시장조사업체 유비리서치에서 발간한 ‘IT용 OLED 기술과 산업 동향 보고서’에 따르면 태블릿 PC와 노트북, 모니터용 OLED 출하량은 연평균 41%의 성장률로 2027년에 3,100만대에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 다른 시장조사기관인 옴디아는 현재 2~3% 수준인 IT 제품 시장 OLED 침투율이 2028년에는 14%까지 늘어날 것으로 전망했습니다. 연도별 전세계 IT 제품 OLED 출하량은 2022년 950만대에서 2023년 710만대로 줄어든 뒤 2024년 1,720만대로 뛰고, 2028년에는 7,230만대까지 늘어날 것으로 기대된다고 전망했습니다. 2028년 IT 제품 OLED 출하량이 7,230만대를 기록하면 IT 제품 시장에서 OLED 침투율은 14%까지 상승합니다. 그림3_it oled shipment forecast.jpg 출처 유비리서치 가장 큰 견인력은 애플입니다. 애플은 24년 11인치와 13인치 아이패드 프로 2종의 OLED 적용을 시작으로, 향후 IT 제품 OLED 적용을 늘릴 계획입니다. 폴더블 아이패드가 나온다면 이 제품도 OLED를 사용해야 합니다. IT 시장을 주도하기 위하여 전세계 OLED 제조사들은 기존 6G 기판에서 8.6G (혹은 8.7G) 대형기판 투자를 진행하고 있습니다. 24년 국내 S사의 8.6G 15K 투자를 시작으로, 25년 중국 B사, 26년 중국 V사, C사 등이 향후 시장확대를 대비하여 투자를 진행하고 있습니다. (바) 차세대 디스플레이 등 국내외 기업의 투자진행 차세대 디스플레이 기술을 향한 국내외 기업들의 투자가 활발히 진행되고 있습니다.

가. 주요 제품 등의 현황 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품군은 거의 대부분 주문생산형 제품으로 각 제품별로 성능이 다릅니다. 따라서 제품 단가의 차이가 심해, 제품별 가격변동추이가 유의적인 의미를 가지고 있지 않습니다.

가. 매출실적(연결기준) 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직당사의 판매조직은 수주방식의 특성을 반영하여 고객사와 밀착영업을 기반으로 일차적으로 지역별 구분을 통해 국내영업과 해외영업으로 구성되어 있으며, 이를 통합관리하는 영업관리자가 존재합니다. 해외영업은 현지 직접 진출방식과 현지 대리점의 연계방식을 병행하여 효율적인 영업활동을 수행하고 있습니다. (2) 판매경로 (3) 판매전략당사의 판매전략은 고객사가 원하는 최고의 사양을 끊임없는 연구개발을 통해 선제적으로 개발하여 고객사에 공급하는 것입니다. 이를 위하여 디스플레이 및 기타 시장의 동향과 차세대 기술동향을 면밀하게 살펴보고, 새로운 디스플레이 및 기타 주변 아이템 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 해외시장은 높은 기술력을 바탕으로 장기적인 관점으로 접근하여 고객 확보에 노력하고 있습니다. 다. 수주상황 (연결기준)