일진다이아
매출 551억 · 영업이익률 10.4%
🧭 스타일별 진단
- 21일 모멘텀 -8.3%
- 이평선 역배열
- RSI 42
- 20이평 대비 -3.0%
- 영업이익률 0.9%
- 52주 고점 대비 -50%
실시간 기술적·재무 지표에서 산출한 점수(0–100). 투자 조언이 아닙니다.
📍 시장 내 위치 11월 10일 종가 기준
백분위는 같은 날 코스피·코스닥 전 종목 안에서의 기간 수익률 순위(1 가장 약함 ~ 99 가장 강함). 투자 판단은 본인의 책임입니다.
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🔗 관련 종목 · 기타 화학제품 제조업
🏢 기업 개요
📄 회사가 직접 쓴 사업 설명 반기보고서 (2026.06) · 2026-08-12
사업의 개요
(1) 영업 개황 당사는 KIST와 공동개발한 공업용 합성다이아몬드를 제조ㆍ판매하는 회사로 당사 제품은 산업용 공구의 소재로 쓰입니다. 공업용 다이아몬드는 건설, 광산, 자동차, 선박, 항공기, IT기기, 반도체 등 2차 산업의 중요 기초 소재 중 하나입니다.당사는 현재 국내 외 미국, 일본, 중국, 독일, 캐나다에 판매법인을 운영함으로써 Global Network를 구축하였고 베트남에 생산공장을 증설해 사업 경쟁력을 확보중입니다. 또 연구개발을 위해 충북 음성 본사 내 일진산업기술연구소를 두고 있습니다.당사의 주요 제품은 정밀소재(Poly Crystalline Diamond, Poly Crystalline Boron Nitride), Tungsten Carbide, Diamond Grit(Saw Girt Diamond, Wheel Grit Diamond)이 있습니다. Saw Grit Diamond는 건설용 및 광산용 공구의 소재로서 Saw Blade, Cutter등을 제조하는 데 사용되며, Wheel Grit Diamond는 자동차 Cam Shaft 가공용 공구소재, 반도체 Wafer를 가공하는 CMP 공구소재 및 Dicing Saw 등을 제조하는 데 사용됩니다. 정밀소재(PCD, PCBN) 제품은 높은 내마모성을 이용하여 절삭공구용 소재 또는 내마모용 소재로 이용됩니다.
(1) 영업 개황 당사는 KIST와 공동개발한 공업용 합성다이아몬드를 제조ㆍ판매하는 회사로 당사 제품은 산업용 공구의 소재로 쓰입니다. 공업용 다이아몬드는 건설, 광산, 자동차, 선박, 항공기, IT기기, 반도체 등 2차 산업의 중요 기초 소재 중 하나입니다.당사는 현재 국내 외 미국, 일본, 중국, 독일, 캐나다에 판매법인을 운영함으로써 Global Network를 구축하였고 베트남에 생산공장을 증설해 사업 경쟁력을 확보중입니다. 또 연구개발을 위해 충북 음성 본사 내 일진산업기술연구소를 두고 있습니다.당사의 주요 제품은 정밀소재(Poly Crystalline Diamond, Poly Crystalline Boron Nitride), Tungsten Carbide, Diamond Grit(Saw Girt Diamond, Wheel Grit Diamond)이 있습니다. Saw Grit Diamond는 건설용 및 광산용 공구의 소재로서 Saw Blade, Cutter등을 제조하는 데 사용되며, Wheel Grit Diamond는 자동차 Cam Shaft 가공용 공구소재, 반도체 Wafer를 가공하는 CMP 공구소재 및 Dicing Saw 등을 제조하는 데 사용됩니다. 정밀소재(PCD, PCBN) 제품은 높은 내마모성을 이용하여 절삭공구용 소재 또는 내마모용 소재로 이용됩니다. Tungsten Carbide 소재는 금속가공에 범용으로 사용되는 산업용 공구소재인 End Mill, Drill, Reamer와 전자산업의 PCB기판 가공용인 Micro Drill과 Router의 소재로 사용됩니다. 당사 Tungsten Carbide 소재의 특징은 다양한 제품과 내구성에 있습니다. 세계 3대 공업용 다이아몬드 생산업체는 E6, Hyperion, 일진다이아입니다. 다만 인건비 등 생산원가를 낮춘 중국업체가 저급품에서 시장을 넓혀가고 있습니다. 이에 당사는 다이아몬드 형상제어 기술력을 확보하여 CMP용 다이아몬드를 개발했으며 분산 개선 공정을 개발하여 열처리강 가공용 PCBN 등 고부가 제품을 개발/생산하고 있습니다. 이와 같은 기술력으로 자동차 부품, 휴대폰 생산에 쓰이는 초정밀가공 제품과 덴탈용 초경제품과 같은 고부가 제품 시장을 확대하고 있습니다. (2) 조직도 일진다이아 조직도.jpg 일진다이아 조직도
주요 제품과 서비스
가. 주요 제품 등의 현황 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 ※ Diamond Grit 품목의 수량단위는 캐럿(Carrats, cts)이며 Cutting Tool Blanks는 개수(EA)임※ 상기 품목내에는 수백가지의 다양한 제품군이 존재하며, 이의 매출구성비율의 변화는 단가에 영향을 미칠 수 있어 상기의 가격이 단가추이를 설명하는 절대적 기준은 아닙니다. (1) 주요 가격변동원인 공업용다이아몬드는 석재절단 및 다양한 산업용 소재의 절단ㆍ연마용 다이아몬드공구의 핵심소재로 건설 및 경기변동에 일정부분 영향을 받기는 하지만 수요의 폭증 또는 급감이 어려운 산업재입니다. 이에 반해 공급측면에서는 최근 중국업체의 두각 및주요업체의 증설에 따른 시장공급여력의 확대로 일부 품목군을 중심으로 수급불균형에 의한 가격하락이 지속되어 왔습니다. 한편으로는 주요 Maker업체들의 경우 고부가가치 제품개발 및 응용분야 확대를 통해 고수익제품군의 매출비중을 늘려 기존 제품의 가격변동에 대응하고 있습니다.
매출과 수주
가. 매출실적 (*) 종속기업은 내부거래 수익 및 비용의 상계로 제거되는 부분이 많아 제품군별 수익을 구분하지 않고, 지배기업의 제품군을 구분하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 당사의 판매조직은 국내 및 해외법인으로 구성돼 있습니다. 내수판매는 본사에서 소비자에게 직접 판매하고 있으며, 수출의 경우 해외 판매법인 및 나라별 Agency 및 Distributor을 통해 판매하고 있습니다. 또한 유통구조상 본사에서 해외로 직접 수출하는 경우도 발생하고 있습니다.당사 제품의 일반적인 거래조건은 사후송금방식이며 신용장을 이용하기도 합니다. 수출의 경우 업계의 일반적인 거래조건에 따라 거래하며, 당월 수주량은 당월 내로 전량 출하하는 관계로 수주 잔량은 없습니다.
보고서의 매출·제품 표
주요 제품 및 서비스 · 표 1 (4행)
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 주요 상표 등 | 매출액(비율) |
| 공업용다이아몬드 | 제품 | Diamond Grit 등 | 콘크리트/아스팔트/교량/구조물 등의절단 및 절삭공구용 소재, 전자재료 및 신소재/세라믹재료 등의 가공용 소재,가구용 목재/자동차용 비철금속/인쇄 | ISD,IMD,IRD,IBN,IPOL,IBON,IVD | 40,361(81%) |
| 초경합금 | 제품 | Hard Metal | 초고압금형, PCB 타공용 Drill소재 | MD소재,Roll | 9,413(19%) |
| 합 계 | - | - | 49,774(100%) |
주요 제품 및 서비스 · 표 2 (5행)
| 품 목 | 구분 | 23기 2분기 | 22기 | 21기 | 20기 |
| Diamond Grit | 내수 | 476 | 649 | 1,162 | 380 |
| 수출 | 323 | 280 | 279 | 360 | |
| Cutting ToolBlanks | 내수 | 210,179 | 252,753 | 232,326 | 230,000 |
| 수출 | 338,684 | 333,909 | 318,986 | 260,000 |
매출 및 수주상황 · 표 3 (10행)
| 사업부문 | 품 목 | 제23기 2분기 | 제22기 | 제21기 | 제20기 | 비 고 | |
| 공업용다이아몬드 | Diamond Grit 및고압용기 등 | 수 출 | 35,693 | 59,732 | 56,019 | 54,837 | - |
| 내 수 | 4,668 | 9,967 | 11,203 | 9,782 | - | ||
| 합 계 | 40,361 | 69,698 | 67,222 | 64,619 | - | ||
| 초경합금 | Hard Metal | 수 출 | 8,866 | 10,270 | 9,771 | 9,656 | - |
| 내 수 | 547 | 846 | 760 | 1,443 | - | ||
| 합 계 | 9,413 | 11,116 | 10,531 | 11,099 | - | ||
| 합 계 | 수 출 | 44,559 | 70,001 | 65,790 | 64,493 | - | |
| 내 수 | 5,214 | 10,812 | 11,963 | 11,225 | - | ||
| 합 계 | 49,774 | 80,814 | 77,753 | 75,718 | - |
단위는 보고서 표기 그대로(대개 백만원)예요. 행은 공시된 모양 그대로 옮겼어요.
금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서에서 회사가 쓴 문장을 요약·편집 없이 옮겼어요. 원문 보기 →
🔗 같은 업종의 비교 기업 2026-10-07 기준
정보 제공용이며 투자 권유가 아니에요. 위키 문서 전체 보기 →
📊 투자 지표 2026-11-10 종가 기준
기간 수익률
적자 등으로 이익이나 순자산이 0 이하이면 PER·PBR은 비워 둬요.
🧭 가치평가 위치 2026-11-10 종가 기준
기타 화학제품 제조업 업종 95종목 안에서 보면, PER 17.3배는 업종 중앙값 16.0배보다 높아 업종 평균 언저리예요(더 낮은 종목 58%). PBR은 0.29배로 중앙값 0.90배 아래예요.
막대는 업종 10~90% 구간, 진한 부분은 가운데 절반, 세로선은 중앙값, 점이 이 종목이에요.
시가총액이 비슷한 같은 업종 종목
| 종목 | 시가총액 | PER | PBR | 배당 | ROE | 3개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일진다이아 | 1,185억 | 17.3 | 0.29 | 3.60% | 2.6% | — |
| 엘케이켐 | 1,184억 | 26.2 | 1.95 | 0.00% | 9.5% | -6.0% |
| 제닉 | 1,175억 | 6.1 | 2.81 | 0.00% | 46.7% | -48.4% |
| 제이아이테크 | 1,166억 | 16.0 | 1.43 | 2.90% | 12.9% | +7.7% |
| 켐트로스 | 1,206억 | — | 1.82 | 0.00% | 2.1% | +7.5% |
| 디엔에프 | 1,215억 | 96.3 | 0.79 | 0.95% | 2.6% | -18.3% |
| 잉글우드랩 | 1,244억 | — | — | — | 16.5% | -31.1% |
최근 배수 범위 2026-07-08 ~ 2026-11-10 · 84거래일
기록이 쌓인 날짜만큼의 범위예요. 몇 해 치 밴드가 아니라 최근 흐름이에요.
52주 가격 위치
계산일 뿐이에요. 고른 배수에 지금 주당순이익을 곱한 값이고, 목표주가가 아니에요.
업종은 한국거래소 업종 분류예요. 배수는 매일 시세로 계산하고, 적자·자본잠식 종목은 분포에서 빼요.
🏦 연간 실적 (연결)
돈의 흐름 · 2025년
2025년 매출 1,624억 가운데 -4.2%가 영업이익, 3.6%가 순이익으로 남았어요.
매출은 전년보다 3.4% 늘었고, 영업적자가 이어졌어요.
무엇이 성장했나
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 증감 | 영업이익 증감 | 영업이익률 | ROE | 부채비율 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 1,624억 | -68억 | 58억 | +3.4% | — | -4.2% | 1.1% | 13.5% | 483원 |
| 2024년 | 1,571억 | -46억 | 136억 | +1.7% | — | -3.0% | 2.5% | 12.2% | 908원 |
| 2023년 | 1,545억 | -44억 | 106억 | -17.3% | -233.5% | -2.8% | 2.0% | 11.7% | 716원 |
| 2022년 | 1,868억 | 33억 | -39억 | -0.4% | -64.0% | 1.8% | -0.7% | 13.5% | -464원 |
금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 기준. 부채비율 = 부채 ÷ 자본.
💧 비용과 현금흐름 연간
| 연도 | 매출원가율 | 판관비율 | 영업활동 현금 | 투자활동 | 재무활동 | 설비투자 | 잉여현금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 80.0% | 24.2% | -3억 | -48억 | -99억 | 89억 | -91억 |
| 2024년 | 78.7% | 24.3% | +248억 | -415억 | -81억 | — | — |
| 2023년 | 79.8% | 23.1% | +176억 | +164억 | -81억 | — | — |
2025년 영업활동에서 현금이 3억 빠져나갔고 설비투자에 89억을 더 썼어요.
잉여현금 = 영업활동 현금 − 설비투자(유형·무형자산 취득). 사업보고서(연간)에만 있는 항목이라 분기는 없어요.
📅 분기 실적
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 551억 | 57억 | 82억 | 10.4% |
| 2026 1Q | 478억 | 4억 | 40억 | 0.9% |
| 2025 4Q | 458억 | 10억 | 16억 | 2.2% |
| 2025 3Q | 486억 | -36억 | 4억 | -7.4% |
| 2025 2Q | 380억 | -19억 | 26억 | -5.1% |
| 2025 1Q | 301억 | -22억 | 12억 | -7.5% |
| 2024 4Q | 460억 | -39억 | 58억 | -8.4% |
| 2024 3Q | 410억 | -15억 | 10억 | -3.6% |
분기마다 그 3개월 실적이에요. 4분기는 연간에서 1~3분기를 뺀 값이에요.
📈 주체별 누적 순매수
120거래일 · 2026-05-15 ~ 2026-11-10첫 거래일부터 날마다 순매수 금액을 더해 간 값이에요(오른쪽 눈금). 외국인 비율은 외국인이 가진 주식 수 ÷ 상장 주식 수예요(왼쪽 눈금).
🏦 투자자별 순매수 2026-11-10까지
최근 20거래일 동안 외국인 2억 원어치 순매도, 기관 254만 원어치 순매도, 개인 2억 원어치 순매수했어요.
| 5일 | 10일 | 20일 | 60일 | |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | -796만 | -8,271만 | -2억 | -12억 |
| 기관 | -439만 | -436만 | -254만 | +2,194만 |
| 개인 | +1,134만 | +8,607만 | +2억 | +11억 |
📆 최근 20거래일 일별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 11-10 | -777만 | +21만 | +756만 |
| 11-09 | +3,544만 | -309만 | -3,335만 |
| 11-06 | -1,367만 | -382만 | +1,750만 |
| 11-05 | -165만 | -135만 | +300만 |
| 11-04 | -2,031만 | +367만 | +1,664만 |
| 11-03 | +306만 | +422만 | -728만 |
| 11-02 | -9,208만 | -115만 | +9,323만 |
| 10-30 | +2,947만 | +259만 | -3,206만 |
| 10-29 | -955만 | -30만 | +984만 |
| 10-28 | -566만 | -533만 | +1,099만 |
| 10-27 | -3,474만 | -258만 | +3,731만 |
| 10-26 | -4,997만 | -57만 | +5,054만 |
| 10-23 | +1,422만 | -1,904만 | +481만 |
| 10-22 | -3,154만 | +1,344만 | +1,810만 |
| 10-21 | -3,450만 | +1,157만 | +2,294만 |
| 10-20 | -2,666만 | +227만 | +2,438만 |
| 10-19 | +8,779만 | -574만 | -8,162만 |
| 10-16 | +2,162만 | -725만 | -1,438만 |
| 10-15 | +2,206만 | +773만 | -2,979만 |
| 10-14 | -5,686만 | +197만 | +5,489만 |
순매수 금액(원). 플러스는 순매수, 마이너스는 순매도예요.
🏷 투자자별 평균 매수가 2026-11-10까지
| 5일 | 10일 | 20일 | 현재가와 비교 | |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 8,296원 | 8,433원 | 8,670원 | -3.1% |
| 기관 | 8,339원 | 8,528원 | 8,723원 | -3.7% |
| 개인 | 8,330원 | 8,460원 | 8,703원 | -3.5% |
기간 동안 산 금액 합 ÷ 산 수량 합이에요. 판 물량은 빼지 않아서 보유 평단과는 달라요. 마지막 칸은 지금 가격이 20일 평균 매수가보다 얼마나 높은지·낮은지예요.
🧮 기술적 신호 요약
2026-11-10 종가까지의 일봉으로 지표 9개를 계산해 모았어요. 지표 신호를 정리한 참고 정보이며 매수·매도 권유가 아니에요.
현재가가 120일선 아래에 있고 120일선도 내려가고 있어요. (120일선 9,527원, 20일 동안 -8.8%)
파는 쪽 분위기가 강해요. (RSI 40% · 스토캐스틱 30% · 볼린저 위치 30%)
내리던 중에 아래꼬리가 길게 달렸어요. 낮은 가격에서 사려는 힘이 들어왔다는 뜻이에요.
🔎 지표별 점검
20일선이 가장 아래, 120일선이 가장 위에 놓인 역배열이에요. 하락 추세가 이어지는 모양이에요.
이 지표는?
최근 며칠 종가의 평균을 이은 선이에요. 짧은 선이 긴 선 위에 차례로 있으면 오르는 흐름으로 봐요.
20일선과 60일선 모두 아래에 있어요. 가격 흐름이 평균보다 약해요.
이 지표는?
현재가가 20일·60일 평균보다 얼마나 위·아래에 있는지 봐요.
MACD가 시그널선과 0선 아래에 있어요. 내리는 힘이 우세해요.
이 지표는?
12일과 26일 평균의 차이로 추세의 힘과 방향을 봐요. 시그널선은 그 차이의 9일 평균이에요.
50 아래에서 내리는 힘이 우세해요. 침체 기준 30까지 11.9 남았어요.
이 지표는?
최근 14일 동안 오른 폭과 내린 폭을 비교한 0~100 값이에요. 70 이상은 과열, 30 이하는 침체로 봐요.
추세 기준 25보다 0.6 높고 내리는 힘(-DI)이 더 커요. 내리는 추세가 분명해요.
이 지표는?
방향과 상관없이 추세가 얼마나 강한지 보는 값이에요. 25 이상이면 추세가 뚜렷하다고 봐요. +DI는 오르는 힘, -DI는 내리는 힘이에요.
밴드 중심선 아래에 있어요. 단기 흐름이 평균보다 약해요.
이 지표는?
20일 평균선 위아래로 표준편차 2배 폭의 띠를 그려요. 가격이 띠 안 어디쯤인지(0%=하단, 100%=상단)로 과열·침체를 봐요.
%K가 20 이하인 침체권이에요.
이 지표는?
최근 14일 가격 범위 안에서 지금 가격이 어디쯤인지 보는 0~100 값이에요. 80 이상 과열, 20 이하 침체로 봐요.
평소보다 거래량이 48% 적어요. 관심이 줄어든 상태예요.
이 지표는?
마지막 거래일 거래량을 최근 20일 평균과 비교해요. 큰 거래량은 그 움직임에 힘이 실렸다는 뜻이에요.
최근 20거래일 동안 내린 날 거래량이 오른 날보다 많았어요. 팔려는 힘이 쌓이는 흐름이에요.
이 지표는?
오른 날 거래량은 더하고 내린 날 거래량은 빼서 쌓은 값이에요. 사고파는 힘이 어느 쪽에 쌓이는지 보여 줘요.
🧱 주요 가격대
지난 1년 동안 주가가 여러 번 방향을 바꾼 가격대를 모았어요. 막대가 길수록 자주 부딪힌 자리예요.
📚 매물대 (최근 60거래일)
마지막 종가가 주요 거래 구간보다 아래에 있어요. 이 구간이 위쪽 부담이 되기도 해요.
하루 거래량을 그날 고가~저가에 고르게 나눠 쌓았어요. 거래가 많이 쌓인 가격대는 지지나 저항이 되기 쉬워요.
🕒 무슨 일이 있었나 — 시간순 33건
-
11-02
큰 움직임
급등 +11.8%
-
10-26
큰 움직임
급등 +6.4%
-
08-13
큰 움직임
갭 하락 -5.7%
- 08-12 공시
- 05-15 공시
- 03-11 공시
- 11-13 공시
- 08-13 공시
- 05-14 공시
- 03-12 공시
- 11-13 공시
- 08-12 공시
- 05-14 공시
- 03-13 공시
- 11-13 공시
- 08-11 공시
- 05-15 공시
- 03-15 공시
- 11-14 공시
- 08-16 공시
- 05-13 공시
- 03-16 공시
- 11-15 공시
- 08-23 공시
- 08-13 공시
- 07-27 공시
- 07-09 공시
- 05-14 공시
- 03-18 공시
- 11-13 공시
- 08-14 공시
- 05-15 공시
- 03-30 공시
조건에 맞는 소식이 없어요.
주요 이슈는 그날 뉴스를 묶어 고른 사건이에요. 증권사 리포트는 네이버 금융 리서치 목록의 최근 보고서예요. 공시는 금융감독원 전자공시(DART), 큰 움직임은 장중 5% 넘게 움직인 날이에요.