에스트래픽

1) 개요 SI(System Integration)는 기업이 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보화 시스템을 컨설팅하고 구축하는 사업으로, 기업의 부문별 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 IT 컨설팅 서비스와 H/W 및 S/W을 포함한 시스템 구축, 운영 이관 및 유지보수까지의 서비스를 제공하 는 IT시스템 설계 및 개발로 구분됩니다. 이러한 서비스에는 시스템의 설계, 하드웨어 선정 에서 발주, 조달, 애플리케이션 소프트웨어의 개발 등이 포함되며 시스템의 구축에는 복수의 사업자가 컨소시엄의 형태로 분담하여 서비스를 제공하기도 하고, 소프트웨어의 개발을 위 해 인력을 도급받는 형태로 사업이 진행되기도 합니다. 여러 개의 개체가 모여 하나의 완성된 제품이 이루어지듯이 여러 개의 완성된 제품이 유기적 으로 결합하여 하나의 시스템이 완성되기에 SI사업은 그 특성상 Software, Hardware, Integration, Maintenance 등 4가지 부분이 유기적으로 결합되어야 성공적인 사업수행이 이 루어진다고 할 수 있습니다. 만일 한 가지라도 결여되어 국가의 SOC 또는 인프라 사업(고속 도로, 철도 등)에 차질이 생기게 된다면 이는 한 기업의 문제가 아닌 사회, 국가의 문제로까지 확대될 수 있을 것입니다.

1) 개요 SI(System Integration)는 기업이 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보화 시스템을 컨설팅하고 구축하는 사업으로, 기업의 부문별 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 IT 컨설팅 서비스와 H/W 및 S/W을 포함한 시스템 구축, 운영 이관 및 유지보수까지의 서비스를 제공하 는 IT시스템 설계 및 개발로 구분됩니다. 이러한 서비스에는 시스템의 설계, 하드웨어 선정 에서 발주, 조달, 애플리케이션 소프트웨어의 개발 등이 포함되며 시스템의 구축에는 복수의 사업자가 컨소시엄의 형태로 분담하여 서비스를 제공하기도 하고, 소프트웨어의 개발을 위 해 인력을 도급받는 형태로 사업이 진행되기도 합니다. 여러 개의 개체가 모여 하나의 완성된 제품이 이루어지듯이 여러 개의 완성된 제품이 유기적 으로 결합하여 하나의 시스템이 완성되기에 SI사업은 그 특성상 Software, Hardware, Integration, Maintenance 등 4가지 부분이 유기적으로 결합되어야 성공적인 사업수행이 이 루어진다고 할 수 있습니다. 만일 한 가지라도 결여되어 국가의 SOC 또는 인프라 사업(고속 도로, 철도 등)에 차질이 생기게 된다면 이는 한 기업의 문제가 아닌 사회, 국가의 문제로까지 확대될 수 있을 것입니다. 에스트래픽은 교통(도로/철도)관련 SI를 주요사업영역으로 하고 있으며 주요 사업인 도로사 업 (요금징수시스템, Hi-Pass 시스템, Smart Tolling), 철도사업(철도신호, 철도통신)에 관련 된 숙련된 인력과 자체 솔루션을 보유, Software+Hardware+Integration+Maintenance를 아우르면서 총괄적으로 사업을 영위하는 국내 교통 SI의 Leading 기업이라 할 수 있겠습니다. 2) 국내외 시장현황 및 주요 정부 정책 정부의 SOC 사업 중 교통 및 물류(도로, 철도, 해운, 항공 등)와 지역 개발(수자원, 산업단지 등) 사업의 소관 부서인 국토교통부는 2023년 예산은 25조 1천 213억원으로 이는 2017년 이후 5년만에 SOC예산이 줄어든 것으로, 당사는 2023년 국토교통부의 SOC예산 중 증액된 예산으로 사업방향을 집중하고, 국내보다는 해외로 사업방향을 전환해 새로운 수익창출을 위해 사업전략을 모색하고 있습니다. 국내의 SOC예산과 미국의 예산을 아래와 같이 항목별로 구분해서 첨부합니다. 출처 : 국토교통부 예산안 공고 자료 미국의 예산안은 미국의 재정적 책임, 안전과 안보, 그리고 더 나은 미국 건설을 위한 투자에 초점을 맞추었으며, 우크라이나 사태 등 급변하는 안보 환경에 따른 국방 예산을 8.1% 증액했습니다. 미국은 2021년부터 1조2000억 달러 (약 1529조원) 규모의 인프라법을 통과시켜 SOC 투자를 확대하고 있습니다. 이는 미국의 2021년 GDP (약 2.2경원)의 약 0.07%에 해당합니다. 반면, 한국은 2022년 SOC 예산으로 27조5천억 원을 편성했으며, 이는 한국의 2021년 GDP (약 1.8경원)의 약 0.15%에 해당하므로, 한국은 미국보다 GDP 대비 SOC 예산 비율이 높습니다. 다른 나라들과 비교해보면, 프랑스와 스웨덴은 각각 GDP의 2.8%와 2.9%를 SOC 투자에 쓰고 있으며, 호주도 향후 10년 간 1100억달러를 투자하기로 했습니다. 이들 나라들은 SOC 투자를 통해 경제위기 극복과 저출산.고령화 문제 해결에 기여하고 있습니다. 결론적으로, 미국의 SOC 예산은 다른 나라들과 비교했을 때 상대적으로 낮은 편입니다. 하지만 미국은 인프라법을 통해 SOC 투자를 확대하고 있으며, 이는 미국의 경제성장과 사회복지에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 글로벌 교통솔루션 전문기업인 에스트래픽은 도로, 철도,공항 등 다양한 SOC사업을 수행하고 있으며, 특히 미국은 에스트래픽의 주요 시장 중 하나로, 워싱턴 지하철 FareGate 공급 및 최근 샌프란시스코 FareGate 프로젝트 등 대형 프로젝트를 수주하고 있습니다. 그림1.jpg [워싱턴 지하철 게이트 설치사진] 그림2.jpg [샌프란시스코 지하철 게이트 제안사진] 미국은 코로나 19이후 SOC에 대대적으로 투자하고 있으며, 인프라 개선에 큰 예산을 책정하고 있습니다. 에스트래픽은 이러한 기회를 활용하여 미국 시장에서의 입지를 강화할 수 있습니다. 미국은 세계 최대의 교통시장으로, 고객의 요구와 기대가 높습니다. 에스트래픽은 미국에서의 성공적인 수행을 통해 기술력과 경쟁력을 인정받을 수 있으며, 다른 국가에서의 사업 기회도 확대할 수 있습니다. 또한, 미국은 다양한 교통수단과 통합된 교통솔루션을 필요로 하고 있습니다. 에스트래픽은 도로, 철도, 공항 등 다양한 경험과 노하우를 가지고 있으며, 미국의 교통문제를 해결하는데 기여할 수 있습니다. 국내시장에서도, 하기와 같이 증액되는 예산에 대해서도 집중관리해 캐시카우로서의 역할을 자리매길 할 것입니다. 국토교통부는 정부의 재정 기조를 ‘확장 재정’에서 ‘건전 재정’으로 전환하면서 SOC예산을 10% 줄였으나, 노후 시설 유지 보수 및 재해 예방, 스마트 SOC 등 안전 관리 예산은 안전 예산은 약 4천억 원 늘렸습니다. 이와 함께 주거복지, GTX 확충, 교통약자 보호, 모빌리티 활성화 등의 사업에 대한 투자를 확대했습니다. [2023년 국토교통부 예산안 분야별 주요 내용] 출처 : 국토교통부 '2023년 국토교통부 예산 및 기금운용계획안' (2023.01) ■ 민생 안정과 안전 강화(7조 9,739억원) 수도권 주민들의 '30분 출퇴근'을 달성하고자 2024년 상반기부터 순차 개통 예정인 GTX-A 노선 투자를 451억원 확대했으며, 각 대도시권 중심 이동 수요를 늘리고자 권역별 광역·도시철도 및 광역·혼잡도로에도 투자를 확대했습니다. 또한 '차별 없는 이동권'을 보장하고자 저상버스·특별교통수단·휠체어 탑승가능버스 등 교통약자 이동편의 증진 사업 지원을 2022년 대비 2배 이상 확대했으며, 교통약자의 안전하고 편리한 이동을 위한 저상버스 4.3천대 도입에 1,895억원을 지원하기로 했습니다. 여기에 휠체어 이용자 등이 24시간 언제든 타 지역으로 원활하게 이동할 수 있도록 장애인 콜택시 운영비 238억원을 최초로 지원키로 했습니다. '알뜰교통카드 마일리지 플러스'도 도입된다. 수혜 인원을 64만명으로 늘리고, 특히 저소득층과 청년층에 추가 마일리지를 지원해 대중교통 부담을 줄이는 데 주력했다. 국회 심의에서 추가 반영된 27억원은 월별 이용횟수를 60회까지 늘리는 데 활용할 계획입니다. 또한 전주 기린대로 신규 노선 포함 전국 각지에 광역 BRT 5개 노선 구축 및 주요 교통 결절점 8개소에 환승센터를 세우고, 출퇴근길 안전 강화를 위해 광역버스 준공 영제 사업 등에 581억원을 투자합니다. 국민 안전의 경우 다양한 재해·재난으로부터 국민의 생명과 재산을 지키고, 노후 SOC에 선제 대응하고자 예산을 5.1조원으로 증액했습니다. 나아가 교통사고 피해 국민의 생활 보호를 위한 경제적·정서적 지원을 지속 추진하고, 국립교통재활병원에 대한 지원 확대 및 중증도별 맞춤 재활의료서비스 제공을 위해 주간 재활관 건립 투자도 확대했습니다. ■ 국토 성장 역량 강화(10조 4,179억원) '메가시티 1시간, 전국 2시간 생활권' 조성을 위한 도로·철도 필수 교통망 구축, 항공 거점 육성을 위한 신공항 건설 등 SOC 건설사업을 통해 국토의 권역별 연계 강화, 지역의 경쟁력 강화를 지원합니다. 주요 간선망 구축을 위해 세종-청주고속도로, 부산신항-김해고속도로 등 고속도로 사업 4건 등을 신규 반영했으며, 국도·국지도 5차 계획을 반영한 신규 도로 건설을 위해 일반국도 및 국지도 건설지원에 기본계획, 설계 예산을 확대했습니다. 철도는 수색-광명고속철도, 새만금신항인입철도 등을 반영했으며, 남부내륙철도, 강릉-제진철도, 장항선개량 2단계 등 지역별 주요 연결 노선의 투자를 확대했습니다. 지역 거점으로의 도약 및 소외 지역의 이동 활성화를 위한 신공항 건설 사업도 추진됩니다.

1) 주요 제품 및 서비스 개요 2) 항목별 사업 현황 (1) 요금징수시스템(가) 개요 당사는 유인 요금수납 시스템(TCS), 하이패스시스템(ETCS), 교통카드정산을 위한 솔루션 등을 개발하고 시스템을 설치 구현하여 도로 이용자들에게 스마트한 교통환경을 제공하고 있습니다.[TCS]TCS란 고속도로 요금소에 설치되어 차종분류(감지), 통행권 자동발행, 판독, 현금ㆍ전자카드에 의한 통행료 지불 및 영수증 발급 등 통행료수납에 필요한 시스템입니다.[하이패스]단말기(OBU)에 하이패스카드를 삽입 후 무선통신(적외선 또는 주파수)을 이용하여 하이패스 차로를 30Km/hr 이하로 무정차 주행하면서 통행료를 지불하는 최첨단 전자요금수납시스템입니다.[스마트톨링]당사가 국내최초로 개발한 차세대 요금징수 시스템인 Multi-Lane Free Flow 시스템으로 주행중인 차량이 속도(최대 160Km)를 유지하면서 무정차로 요금소를 통과해도과금 처리가 가능한 4세대 요금징수 시스템(RF, IR수용)입니다. (나) 회사 현황 당사의 요금징수시스템 주요 수행실적은 다음과 같습니다. (*) 2013년 이전 수행실적은 당사 임직원이 과거 삼성SDS에서 수행한 내역입니다. (다) 시장 현황 및 전망 당사의 주요 사업 분야는 TCS, ETCS, Smart tolling과 같은 요금징수시스템입니다.

1) 주요 제품 및 서비스 개요 2) 항목별 사업 현황 (1) 요금징수시스템(가) 개요 당사는 유인 요금수납 시스템(TCS), 하이패스시스템(ETCS), 교통카드정산을 위한 솔루션 등을 개발하고 시스템을 설치 구현하여 도로 이용자들에게 스마트한 교통환경을 제공하고 있습니다.[TCS]TCS란 고속도로 요금소에 설치되어 차종분류(감지), 통행권 자동발행, 판독, 현금ㆍ전자카드에 의한 통행료 지불 및 영수증 발급 등 통행료수납에 필요한 시스템입니다.[하이패스]단말기(OBU)에 하이패스카드를 삽입 후 무선통신(적외선 또는 주파수)을 이용하여 하이패스 차로를 30Km/hr 이하로 무정차 주행하면서 통행료를 지불하는 최첨단 전자요금수납시스템입니다.[스마트톨링]당사가 국내최초로 개발한 차세대 요금징수 시스템인 Multi-Lane Free Flow 시스템으로 주행중인 차량이 속도(최대 160Km)를 유지하면서 무정차로 요금소를 통과해도과금 처리가 가능한 4세대 요금징수 시스템(RF, IR수용)입니다. (나) 회사 현황 당사의 요금징수시스템 주요 수행실적은 다음과 같습니다. (*) 2013년 이전 수행실적은 당사 임직원이 과거 삼성SDS에서 수행한 내역입니다. (다) 시장 현황 및 전망 당사의 주요 사업 분야는 TCS, ETCS, Smart tolling과 같은 요금징수시스템입니다. 따라서 국내 유로도로가 증가할수록 요금징수시스템에 대한 수요가 양적으로도 질적으로도 증가하게 되어 당사의 사업기회로 연결됩니다. 2021년말 기준 국내 유료도로 현황은 다음과 같습니다. 국토교통부는 「고속도로 건설 5개년 계획(’16~‘20)」에 따르면 경제성장, 도로교통 혼잡개선 등을 위하여 2020년 까지 고속도로 882km가 늘어나고, 신규로 13개 노선 288.7km 건설을 추진한다고 발표한 바 있습니다. 또한, 혼잡이 극심한 구간을 중심으로 65.3km 확장을 완료하고, 10개 노선 165.7km는 새롭게 확장을 추진한다고 합니다. 금번 계획은「국가도로 종합계획(‘16.8 고시)」의 정책 및 투자방향을 따르고 있으며, 49개 사업(계속 36, 신규 23)에 대한 총 28.9조원(국고 10조원) 규모의 투자계획입니다. 국가의 정책 및 투자의 확대에 따라 당사의 사업기회 역시 확대될 것으로 예상됩니다.특히 2021년 09월 15일, 국토교통부는 「제2차 국가도로망종합계획(’21~’30)」의 심의를 마치고 계획을 최종 확정하였다고 밝혔습니다. 국토교통부는 해당 종합계획에 맞추어 하위 계획인 건설계획과 관리계획도 단계적으로 발표할 예정이라고 밝혔으며, 위 계획이 실행되는 과정에서 당사의 사업기회를 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. (2) ITS 등(가) 개요 당사는 교통수단 및 교통시설에 전자·정보 및 통신 등 첨단기술을 접목하여 교통체계의 운영 및 관리를 과학화·자동화하고, 교통의 효율성과 안정성을 향상시키며 운전자 및 승객에게 교통편의를 제공하기 위한 유인/무인 요금수납시스템, 교통카드 정산시스템과 도로 위와 교통정보센터에 필요한 시스템의 개발 및 설치 구현 서비스를 제공하는 교통관리 시스템을 공급합니다. (나) 회사 현황 당사의 지능형 교통시스템 주요 수행실적은 다음과 같습니다. (*) 2013년 이전 수행실적은 당사 임직원이 과거 삼성SDS에서 수행한 내역입니다. (다) 시장 현황 및 전망 국토교통부는 도로 인프라에 의존해 왔던 1세대 ITS에서 벗어나 미래 도로교통환경을 안정성, 효율성, 지속가능성,환경성 측면에서 획기적으로 개선하여 사고의 제로화, 이동성의 향상, 저탄소 녹색성장을 추구하는 Cooperative ITS(C-ITS)를 바탕으로 새로운 세대를 준비하고 있습니다. 기존 ITS가 도로인프라 및 유선망을 기반으로 정보의 유통, 관리자 중심의 서비스를 수행하였다면, C-ITS는 차량과 인프라(V2I), 차량과 차량(V2V)의 고속무선통신(IEEE 802.11p + 1609,x, WAVE) 기반, 오픈플랫폼으로 운영되며, 교통사고 직전 운전자에게 공고 등 운전자 및 도로 이용자에게 서비스하며, 교통안정성을 획기적으로 개선하는 차세대 ITS를 말합니다. 2020년까지 지능형교통체계을 기본계획과 같이 추진하고 도로교통 운영관리에 다양한 ICT기술을 융합하여, 특히 차량과 도로가 상호 연동하는 기술개발로 창조적 신규사업을 발굴하고, 이에 따른 새로운 일자리 창출 및 교통복지 개선과 국가 경쟁력 강화로 새로운 교통 패러다임이 형성 될 전망입니다. 국토교통부는 전국 도시의 스마트화를 본격 추진하기 위해 2022년 부터 지역거점 스마트시티 조성사업을 시작하는등 2021년 12월 4개 도시를 선정하여 지원하는 등 2025년 까지 16곳을 선정하여 지원할 계획입니다. 또한 뉴딜사업 일환으로 진행되고 있는 ICT 융합신기술, 도로교통융합신기술, 자율주행서비스등 자율주행기술 기반의 혁신사업에 지속적인 투자가 이루어 질 것으로 예상됩니다. (3) 철도신호 및 철도통신(가) 개요 당사는 열차의 운행, 감시, 선로 제어, 성능 관리, 통계를 제공하여 열차의 사고를 방지하고 안전을 확보하기 위한 철도신호제어시스템의 공급과 구현에 대한 국내 최고의 전문성을 지니고 있으며, 주요 신호시스템 공급자인 Siemens, Alstom, Thales 등과 파트너쉽을 가지고 관련 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 한 단계 발전된 열차제어와 무선데이터통신을 위한 열차무선통신분야에서도 국책사업을 수행하며, CBTC, LTE-R 등 차세대 철도통합무선망과 무선통신기반 열차제어시스템 개발 및 기술 국산화에 앞장서고 있습니다.열차 운행의 안정성과 정시성을 취급하는 열차신호제어시스템은 선행열차와 후속열차간의 안전거리 유지를 통해 열차 운행의 안전을 최우선으로 보장하고 철도운행의 효율성을 높이는 중요한 역할을 담당합니다. 이와 같은 목적을 달성하기 위하여 크게 아래와 같이 구분할 수 있으나 결국 열차의 안전운행과 효율적 운행이라는 목적을 위해 유기적으로 연결되어 있는 유기적인 시스템입니다. - 열차운행관리시스템(관제) : 열차 운행을 종합적으로 감시하고 통제 - 열차간격(속도)시스템 : 안전확보를 위하여 선행열차와 후속열차간의 간격 제어 (ex. ATS, ATP, ATC, CBTC 등) - 열차진로제어시스템 : 선로가 분기되는 지점에서 열차진로를 결정하고 경합되는 진로를 통제하는 연동장치 - 유무선통신망 : 상기 3개 시스템을 유기적으로 연결 (나) 회사 현황 [고속철 전자연동장치(IXL: Interlocking)] 전자연동장치(EI)는 신호기, 선로전환기, 궤도회로, 폐색장치 등의 상호 연쇄조건을 데이터베이스화 된 소프트웨어로 구성하고 현장신호보안장치의 상태조건을 Logic화하여 운행되는 열차에 대해 안전한 진로조건을 제공하는 가장 핵심적인 신호설비로서 어떠한 경우의 고장시에도 안전측으로 동작할 수 있는 Fail-Safe 기능을 구비하여야 하며, 열차운행과 관련한 데이터를 분석, 제어, 표시하여야 한다. 바이탈 장비인 전자연동장치는 장애 발생, 오동작 등을 대비하여 다중계 구조로 항상 열차의 정상운행을 유지해야 하는 장치입니다. 당사의 임직원은 과거 한국최초의 고속철도 KTX 경부선 신호연동시스템을 구축하였으며, 경부고속철도 1단계 사업수행 경험과 기술을 바탕으로 2010년, 2016년 후속 프로젝트를 수주해오고 있습니다. (*) 2013년 이전 수행실적은 당사 임직원이 과거 삼성SDS에서 수행한 내역입니다. (다) 시장 현황 및 전망 철도시장은 공공기관 발주라는 특성을 지니고 있습니다. 이는 국내도 마찬가지로, 한국철도공사, 각 지자체의 도시철도공사, 서울메트로 등이 국토종합계획, 국가철도망 구축계획 등에 따라 철도망을 구축하고 있습니다. 이러한 이유로 철도시장은 각 연도별 발주 예상금액이 공표되어 있어 예측가능성이 높은 편입니다. 국내에서 철도시설투자는 지난 40여년간 경부고속철도와 수도권 전철을 중심으로 이루어져 왔으며 그 외에는 매우 제한적인 투자가 이루어져 철도연장이 정체상태에 있었습니다. 이것은 교통부분의 인프라 투자가 주로 중심으로 이루어져 왔기 때문입니다.

가. 매출 (1) 에스트래픽 별도재무제표 매출 (주2) 철도부문의 AFC 등 은 AFC, 공항, 교통카드 사업 등을 포함합니다. (2) 종속회사별 매출 및 연결 재무제표 매출 (3) 지역별 매출 나. 수주현황(연결기준) 1. 당사의 진행기준을 적용하는 프로젝트 관련 수주 현황은 다음과 같습니다. (주1) 당기 중 공사규모의 변동 등으로 인한 도급증가액은 12,344,595 천원입니다.(주2) 공사수익인식액에는 진행율적용 용역매출 2,815,443 천원이 포함되어 있습니다. (주1) 당기 중 공사규모의 변동 등으로 인한 도급증가액은 (10,934,385) 천원입니다.(주2) 공사수익인식액에는 진행율적용 용역매출 3,963,955 천원이 포함되어 있습니다. (2) 보고기간종료일 현재 진행중인 공사의 누적공사손익, 미청구공사 및 초과청구공사의 내용은 다음과 같습니다. (3) 보고기간종료일 현재 진행율적용 주요 계약정보는 다음과 같습니다. (4) 당기 중 총계약수익 및 추정총계약원가 변동으로 인하여 당기와 미래기간의 손익, 미청구공사에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. 당기와 미래손익에 미치는 영향은 계약개시 후 당기말까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총계약원가와 보고기간종료일 현재 총계약수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총계약원가와 총계약수익 추정치는 미래기간에 변동될 수 있습니다.