제노코

가. 개요 제노코는 항공우주방산 분야 통신관련 제품 개발/제조를 목적으로 설립되어 항공전자장비, 위성통신장비 및 기타 방산 장비를 주력으로 제조하고 있으며, 다양한 국산화 개발 과제 등을 통해 획득한 기술력을 바탕으로 항공우주방산 사업을 선점하여 제품을 공급하고 있습니다.특히 고부가가치의 항공우주분야 통신관련 장비들을 국산화하여 탑재 및 운용을 통해 획득한 노하우를 바탕으로 국가 경쟁력 제고에 기여하고자 노력하고 있으며, 또한 글로벌 독과점 기업의 제품 등을 향후 대체할 수 있다는 점은 강점으로 부각되고 있습니다.나아가 대한민국의 방산혁신 기술이 해외에서 인지도가 상승하고 있는 지금, 제노코가 보유한 방산기술 역시 향후 국방 분야 경쟁력 제고 뿐만 아니라 자국국방 역량 강화 및 국가 안보 차원의 공공가치 증대에도 크게 기여하고 있습니다. 한편 제노코는 통신과 관련된 기술경쟁력을 토대로 다각화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있으며 더욱이 한국항공우주산업㈜의 자회사로 편입됨에 따라 향후 국내외 항공우주분야의 기술 혁신에 대한 도전과 기술 경쟁력 제고는 물론 한국항공우주산업㈜와 함께 글로벌 Top-tier 항공우주방산 분야 개척 및 시스템 기업으로의 도약을 위해 정진해 나갈 것입니다. 나. 회사 성장과정 제노코는 군통신위성 발사와 정부기관의 위성통신망 구축 사업과 연계한 군 전용위성에 적합한 제품을 제안하며 사업을 시작하였습니다.

가. 개요 제노코는 항공우주방산 분야 통신관련 제품 개발/제조를 목적으로 설립되어 항공전자장비, 위성통신장비 및 기타 방산 장비를 주력으로 제조하고 있으며, 다양한 국산화 개발 과제 등을 통해 획득한 기술력을 바탕으로 항공우주방산 사업을 선점하여 제품을 공급하고 있습니다.특히 고부가가치의 항공우주분야 통신관련 장비들을 국산화하여 탑재 및 운용을 통해 획득한 노하우를 바탕으로 국가 경쟁력 제고에 기여하고자 노력하고 있으며, 또한 글로벌 독과점 기업의 제품 등을 향후 대체할 수 있다는 점은 강점으로 부각되고 있습니다.나아가 대한민국의 방산혁신 기술이 해외에서 인지도가 상승하고 있는 지금, 제노코가 보유한 방산기술 역시 향후 국방 분야 경쟁력 제고 뿐만 아니라 자국국방 역량 강화 및 국가 안보 차원의 공공가치 증대에도 크게 기여하고 있습니다. 한편 제노코는 통신과 관련된 기술경쟁력을 토대로 다각화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있으며 더욱이 한국항공우주산업㈜의 자회사로 편입됨에 따라 향후 국내외 항공우주분야의 기술 혁신에 대한 도전과 기술 경쟁력 제고는 물론 한국항공우주산업㈜와 함께 글로벌 Top-tier 항공우주방산 분야 개척 및 시스템 기업으로의 도약을 위해 정진해 나갈 것입니다. 나. 회사 성장과정 제노코는 군통신위성 발사와 정부기관의 위성통신망 구축 사업과 연계한 군 전용위성에 적합한 제품을 제안하며 사업을 시작하였습니다. 이후 전자지상점검장비(EGSE) 및 항공전자분야로 사업을 확대하였으며 위성핵심기술 확보를 위한 정부의 정책 수립 및 시장 환경 변화에 맞춰 위성탑재체 분야로 사업을 확장하는 등 위성 및 방산 전자 분야 전문업체로의 도전을 멈추지 않고 있습니다. ① 설립기(2004년 ~ 2009년) : 위성지상국 및 점검장비 시장 진입 2004년 창립시 위성과 위성 지상국(지상단말)에 대한 통신기술을 보유한 제노코는 2005년 위성탑재체의 지상용 검증장비 및 군용통신 시험점검장비 시장에 신규 진입하는 한편 2007년부터 군위성통신(고정용, 차량용, 수상함용)의 양산 사업에 참여하면서 창립 이래 최고의 실적을 기록하였습니다. 2009년 이후 제노코는 사업 포트폴리오 다각화를 위한 노력의 일환으로 항공전자 분야로의 진입을 준비하게 됩니다. ② 도약기(2010년 ~ 2015년) : 항공전자 시장 확장 2010년 한국항공우주산업㈜의 FA-50 전투기 개조개발 사업의 Distribution Amplifier(추후 명칭 변경: Interference Blanker Unit)의 제안서가 채택되면서 당사의 기술력을 입증하는 계기가 되었으며 이로써 성공적인 항공전자분야로의 시장 진입을 하였습니다. 이후 대한항공 사단급 무인기의 데이터링크, KF-X의 탐색개발 및 LAH(소형무장헬기) 탐색개발 참여, FA-50 DA(Distribution Amplifier)의 양산과 태국, 필리핀, 말레이시아 등 수출물량까지 담당하는 등 제노코의 항공전자 기술력은 한층 더 고도화되었습니다. 2013년부터는 군단급 무인기에 탑재되는 Integrated Mission Computer를 성공적으로 개발하였고 대한항공의 701 신호정보기 사업, LAH ICS(Inter Communication System), KF-X 혼선방지기, IFF-Mode 5(Indicator Friend or Foe)사업까지 그 영역을 점차 확대시키고 있습니다. ③ 성장기(2017년 ~ 현재) : 위성탑재체/본체 시장 확장 정부의 우주개발 중장기 계획과 우주산업 진흥 기본계획과 연계하여 제노코는 그동안 축적한 기술력을 토대로 위성탑재체 핵심 기술 국산화를 위해 정부 과제에 적극 참여하고 있으며 세계적으로 가장 빠른 영상 전송 속도를 자랑하는 X-Band Transmitter를 성공적으로 개발하는 등 차세대 중형위성에 이르기까지 위성의 핵심기술을 확보해 왔습니다. 제노코는 작지만 누구도 따라올 수 없는 핵심기술 확보라는 목표를 향해 노력을 끊임없이 경주할 것입니다. 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 ① 경쟁상황[위성산업] 우리나라 위성사업은 주로 정부주도로 진행되고 있으며 운영 목적에 따라 민간수요는 과학기술정보통신부 산하 한국항공우주연구원이 주관하고 있으며 국방수요는 국방부 산하 국방과학연구소가 주관하고 있습니다. 주관 연구소 및 산하 체계업체를 중심으로 정부 우주핵심개발 사업 및 우주개발진흥 계획에 따라 사업이 추진됩니다. 따라서 위성시장은 자국국방 및 부품국산화의 정책에 따라 우주 기술력있는 위성 선두기업간 협력 또는 경쟁하는 독과점 시장입니다. 특히 위성탑재체 분야의 X-band Transmitter 장비는 당사가 국내 최초로 국산화에 성공하여 한국항공우주연구원 납품하였으며 향후 국내 위성체 발사가 계획되어 있는 다수의 차세대 중형위성에 탑재될 것으로 기대됩니다. 운용지상국 시장은 자국 산업의 육성, 기술 보호 및 위성운용 보안을 위해 자국의 연구소나 기업체를 중심으로 개발하는 것이 최근 경향입니다. 이러한 운용지상국 사업은 주요 수요자의 성격에 따라 지상사업과 방위사업으로 구분할 수 있습니다. 당사는 주로 방위사업용에서 독보적 경쟁력을 보유하고 있으며, KAI와는 자회사로서, 한화시스템, LIG D&A, SK C&C과는 협력사로서 참여하고 있습니다. [방위산업]방위산업은 정부 혹은 업체 주도의 대규모 체계사업으로 진행되고 있는 진입장벽이 높은 특성을 갖고 있으며 관련 체계업체의 협력사로 인정받는 소수의 업체 간에 경쟁하는 시장입니다. 당사는 EGSE/점검장비, 항공전자, TICN/광케이블 사업을 통해 품질, 개발 및 제작능력, 납기력, 기술력 등을 KAI, 한화시스템, LIG 넥스원 등 체계업체로 부터 인정받고 있습니다.② 진입장벽[위성산업]- 기술력 장벽 당사가 영위하고 있는 위성통신시장 관련 위성탑재체, 위성운용국 등의 분야는 전 세계적으로 통신망의 확대구축, 통신기술의 첨단화 및 우주에 대한 관심도가 높아짐에 따라 많은 기업들이 시장에 진출하고 있는 추세입니다. 기술 역시 다양한 주파수 대역에 대한 위성체 및 RF 장비의 개발, 고밀도 공정 및 품질력을 강조함에 따라 위성탑재체 기술, 위성운용국 Integration 기술을 보유하고 있는 기업이 각광을 받고 있습니다. 이전에는 다양한 기업들이 새로운 기술의 개발과 관련 제작 시설 등을 보유하여 진입이 용이했다면 현재는 최상위의 기술, 품질, 공정, 장비 등이 요구되고 개발되고 있어 진입 장벽이 점점 높아지고 있습니다. 시장 진입과 유지를 위한 기업의 인력, 비용, 기술 등에 대한 어려움으로 경쟁력을 상실하는 업체들이 증가하고 있으며 위성통신 시장의 신규 진입이 어려워지고 있는 것이 현실입니다. 특히, 위성탑재체 분야 중 당사가 보유한 X-band Transmitter의 장비는 장비의 경량화, 영상정보의 전송속도의 기술이 중요시됨에 따라 당사가 보유한 720Mbps는 국내에서 유일한 기술입니다. 이러한 기술은 방위산업의 선두지역인 북미, 유럽에서도 특허로 지정받고 있어 경쟁사 대비 높은 기술력을 갖추고 있습니다. 당사와 같이 위성탑재체에 대한 난이도가 높은 기술을 갖춘 기업들에게는 시장 확대의 기회가 될 것입니다. 또한 위성운용국 분야의 경우, Antenna system, RF system, HEMP system 및 Civil work 등 다양한 기술이 요구됩니다. 이러한 시스템의 Integration 능력이 핵심으로 이는 곧 기술력과 품질력입니다. 특히 현재는 이러한 성능을 만족시키기 위한 정밀한 Design자료, System Integration에 대한 양질의 품질, 기술자료 등이 요구되고 있습니다. 통합 System 요구사양, Amplitude Response, PIM, G/T 등의 사양은 전세계적으로 난이도가 높아 이를 갖추지 못한 기업들은 위성운용국 시장에 진입하기 어렵습니다. 추가로, HEMP system의 경우 전자기파(EMP)에 대한 방호/차폐기술은 까다로운 절차 및 성능이 요구되며 대규모의 성능시험, 개발공정 절차가 요구되고 있습니다.

가. 매출실적 당사는 위성통신, 항공전자, EGSE/점검장비, 핵심부품개발 사업 등 총 4개 사업분야를 영위하고 있습니다. 당사의 사업은 수주잔고를 기반으로 기확보 사업등을 통해 매출이 발생하고 있으며 또한 당해년도 발생하는 신규 사업등을 통해 추가적인 매출이 발생되고 있습니다. 국내 시장은 해당 내용으로 매출인식을 하고 있으며 향후 해외시장 판로 개척으로 수출을 통한 매출을 기대하고 있습니다 나. 판매경로 (1) 판매조직 (2) 판매경로 당사는 대부분 정부주도 사업인 방위사업 및 우주개발사업에 참여하고 있습니다. 당사는 한국항공우주산업㈜의 자회사로, 단기·중기·장기 사업계획 연계를 통해 항공전자, 위성통신, 시험정비장비 등 주요 분야에서 연계 역량과 협력 체계를 공고히 하고 있습니다. 방위산업 분야에서는 한화시스템㈜, 한화에어로스페이스, ㈜한화, 국방과학연구소(ADD), 한국항공우주산업㈜, ㈜휴니드테크놀러지스 등과 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다. 우주개발 분야에서는 정부기관과 한국항공우주산업㈜와 협력하고 있으며, 특히 동 분야에서 당사는 Heritage 업체로서 독과점과 유사한 형태로 사업을 영위 중입니다. 한편 위성사업 등을 통하여 확보한 다수의 해외업체와의 단독 채널을 구축하여 상호간의 업무협조를 하고 있습니다.

가. 매출실적 당사는 위성통신, 항공전자, EGSE/점검장비, 핵심부품개발 사업 등 총 4개 사업분야를 영위하고 있습니다. 당사의 사업은 수주잔고를 기반으로 기확보 사업등을 통해 매출이 발생하고 있으며 또한 당해년도 발생하는 신규 사업등을 통해 추가적인 매출이 발생되고 있습니다. 국내 시장은 해당 내용으로 매출인식을 하고 있으며 향후 해외시장 판로 개척으로 수출을 통한 매출을 기대하고 있습니다 나. 판매경로 (1) 판매조직 (2) 판매경로 당사는 대부분 정부주도 사업인 방위사업 및 우주개발사업에 참여하고 있습니다. 당사는 한국항공우주산업㈜의 자회사로, 단기·중기·장기 사업계획 연계를 통해 항공전자, 위성통신, 시험정비장비 등 주요 분야에서 연계 역량과 협력 체계를 공고히 하고 있습니다. 방위산업 분야에서는 한화시스템㈜, 한화에어로스페이스, ㈜한화, 국방과학연구소(ADD), 한국항공우주산업㈜, ㈜휴니드테크놀러지스 등과 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다. 우주개발 분야에서는 정부기관과 한국항공우주산업㈜와 협력하고 있으며, 특히 동 분야에서 당사는 Heritage 업체로서 독과점과 유사한 형태로 사업을 영위 중입니다. 한편 위성사업 등을 통하여 확보한 다수의 해외업체와의 단독 채널을 구축하여 상호간의 업무협조를 하고 있습니다. 특히 자사의 독자적인 기술 구현과 해외 협력을 통한 수출증대를 목적으로 AIRBUS D&S, Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Thales Alenia Space, Leonardo 사와 파트너쉽을 유지하여 당사의 수출 관련 중장기 계획 및 신규사업 등을 논의하고 있으며 긍정적인 기대효과를 예상하고 있습니다. 다. 판매전략 라. 수주현황