에스와이스틸텍

1) 산업의 개요 가) 건설산업 건설산업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되고 생산시설과 각 종 사회기반 시설의 확충을 담당하는 산업으로서 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 효율적으로 결합하여 국민생활의 근간인 주택건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본 및 사회간접 자본시설의 형성을 생산대상으로 하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 그 동안 국가 경제에서 사회간접자본시설의 확충, 주택건설등으로 경제성장과 주거안정에 지속적으로 기여해온 중추산업으로서 산업단지를 구축하고댐과 교통시설, 항만 등 경제성장을 위한 사회 하부구조를 형성해 왔습니다. 특히, 지하철, 상하수도 등도시기반시설을정비하고 양질의 주택을 공급함으로서 삶의 질을 향상시키는데 한 몫을 해오고 있습니다.최근에는 과거에 비해 산업성장률이 둔화되는 양상을 보이고있으나, 여전히 국가경제에서 투자 및 부가가치 창출에 있어서 높은비중을 보이고 있습니다. 특히, 높은 고용창출 및 내수부양 효과를 가지고 있어서거시경제가 침체되더라도 공공부문의 투자를 통해 시장규모가 크게 축소되지않는 등 다른 산업분야와는 다른 특징을 지니고 있습니다. 또한 최근 건설산업의 침체에 따라 건설업에서는 원가절감을 통한 경쟁력 강화가 가장 큰 이슈로 부각되고 있습니다.

1) 산업의 개요 가) 건설산업 건설산업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되고 생산시설과 각 종 사회기반 시설의 확충을 담당하는 산업으로서 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 효율적으로 결합하여 국민생활의 근간인 주택건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본 및 사회간접 자본시설의 형성을 생산대상으로 하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 그 동안 국가 경제에서 사회간접자본시설의 확충, 주택건설등으로 경제성장과 주거안정에 지속적으로 기여해온 중추산업으로서 산업단지를 구축하고댐과 교통시설, 항만 등 경제성장을 위한 사회 하부구조를 형성해 왔습니다. 특히, 지하철, 상하수도 등도시기반시설을정비하고 양질의 주택을 공급함으로서 삶의 질을 향상시키는데 한 몫을 해오고 있습니다.최근에는 과거에 비해 산업성장률이 둔화되는 양상을 보이고있으나, 여전히 국가경제에서 투자 및 부가가치 창출에 있어서 높은비중을 보이고 있습니다. 특히, 높은 고용창출 및 내수부양 효과를 가지고 있어서거시경제가 침체되더라도 공공부문의 투자를 통해 시장규모가 크게 축소되지않는 등 다른 산업분야와는 다른 특징을 지니고 있습니다. 또한 최근 건설산업의 침체에 따라 건설업에서는 원가절감을 통한 경쟁력 강화가 가장 큰 이슈로 부각되고 있습니다. 나) 데크플레이트 산업 데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품으로 건축현장의 환경변화 즉, 건설인력의 부족과 인건비상승, 산업재해의 예방,목재가격의 상승, 거푸집 설치 기능인력의 감소, 공기단축의 필요성등의 여러요인으로 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 전방산업인 건설경기로 인한 수요의 변동성은 있겠으나 합판거푸집 공법의 대체 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.또한 정책적인 측면에서 최근 공공공사(정부,지자체,공공기관 발주) 일요휴무제 시행과 주52시간근무제적용 건설현장확대등의 제도적변화로 인하여 근로시간이 감소중이며 광주붕괴사고 발생 이후 건설현장의 안전관리 강화로 인하여 공사기간이 늘어나고 있습니다. 이러한 근로시간 감소와 안전관리강화로 인한 건설현장 환경변화는 중장기적인 관점에서 고용의 질과 노동생산성을 높이고 최종생산물인 건축물의 품질향상에 기여할 수는 있으나 단기적으로는 건설 공사기간의 증가를 야기할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 향후 건설투자의 성장과 함께 합판거푸집 방식 대비 ①인적자원 투입이 적으면서 ②공기단축에 유리하고 ③자재운반 및 양중작업시 상대적으로 안전한 데크플레이트 공법의 적용이 앞으로도 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.데크플레이트산업은 시장 선점, 기술력, 규모의 경제에 따른 진입장벽이 존재합니다우선 고가의 제조설비로 투자금액이 많이 소요되므로 규모의 경제를 통한 고정비 회수능력을 갖추지 못 할 경우 원가경쟁력에서 밀려날 수 밖에 없습니다. 아울러 전문적인 건설엔지니어가 제품 선택을 결정하는 산업재시장의 특성상 신규로 시장에 진입할 경우 브랜드이미지를 높여서 수주에 이르기 위해서는 건축설계자, 구조설계자, 건설시공자, 데크플레이트 설치자 등으로로부터 제품력과 생산능력 등에 대한 신뢰를 확보하여야하는 등 많은 노력과 시간이 소요됩니다. 또한 선행공정인 골조(S조, RC조)회사들의 공법개발에 따라 데크플레이트의 제품 및 공법 개발도 이루어져야하기 때문에 건설시장의 변화에 수동적으로 대응하기보다는 기술변화 추세를 사전에인지하고 신규시장을 주도적으로 창출 할 수 있는 사업자가 시장 지배력을 확대할 수 있습니다.아울러 데크플레이트는 수주한 건축물의 설계와 건축공정 진척에 맞추어 주문생산하는 제품입니다. 설계된 슬라브의 길이와 두께, 형태, 필요한 구조성능 등의 사양에 알맞게 생산하여 현장에 공급해야하는 제품이며, 일단 건축물의 시공이 시작된 이후에도 설계가 수시로 변경되기 때문에 발주처로부터 설계가 확정되어야 생산할 수 있으므로 일반표준제품처럼 사전에 재고를 생산해놓고 판매할 수 없는 특성을 갖고 있습니다. 또한 건축공사의 속성상 혹한기 및 우기에는 선행공정인 골조공사가 늦어지는등 건축공정이 원활하게 진척이 되지 않습니다. 따라서 데크플레이트의 수주는 계절에관계없이 이루어지고 있으나, 출하 및 시공의 경우는 동절기와 우기에는 현장의건축공정이늦어지게 되어 제품 출하도 감소하고 매출이 다른 계절에 비하여 감소되는 것이 일반적인 특성입니다. 다) 층간차음재 산업 아파트 생활 인구의 증가와 함께 층간소음 문제가 주요한 사회적 이슈로 부각되면서 이와 관련된 민원 건수 또한 지속적으로 증가하는 추세이고 층간소음 문제를 완화시킬 수 있는 차음재 시장도 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근 층간소음이 심각한 사회 문제로 대두되면서, 차음재 산업은 단순 건자재 납품업에서 '고성능 기술 집약적 산업' 으로 뼈대가 바뀌고 있는 매우 역동적인 시장입니다. 층간소음 기준 강화 및 품질 향상 요구에 따라 층간차음재 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 2027년 기준 공공주택(민간 및 LH 포함) 차음재 시장 규모는 약 30만 세대, 금액으로는 약 6,000억 원 수준에 이를 것으로 전망됩니다. 층간소음 문제를 근본적으로 해결하기 위한 고성능 제품에 대한 수요는 충분히 형성되어 있으며 신규 공동주택 건설뿐만 아니라 기존 건축물의 리모델링 등과 맞물려 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 과거 차음재 시장은 다수의 영세·중소업체들이 난립하여 가격 경쟁 위주로 납품하는 구조였습니다. 하지만 최근 규제가 강력해지면서, 현재는 고성능 차음 기술과 1~3등급 이상의 공식 인증을 보유한 소수의 전문 기업들 위주로 시장 지배력이 집중되는 '과점화' 현상이 나타나고 있습니다. 차음재 산업을 이해할 때 가장 중요한 것은 '층간소음 사후확인제'입니다. 이 제도의 시행이 산업의 판도를 바꾸어 놓았습니다. 과거에는 실험실에서 성능 인증서만 받으면 현장 시공 시 문제가 없던 '사전인정제'를 실시했습니다. 그러나 2019년 감사원 조사 결과, 시공된 아파트의 96%가 사전 인정 등급보다 성능이 떨어지고 60%는 최소 기준에도 못 미치는 것으로 나타나 실효성 논란이 컸습니다. 사후확인제의 도입 (2022년 8월~) : 이에 따라 완공된 공동주택의 2%를 무작위로 샘플링하여 현장에서 직접 층간소음을 측정하도록 법이 개정되었습니다. 강화된 기준과 패널티 : 경량충격음(물건 떨어지는 소리)과 중량충격음(아이들이 뛰는 소리) 모두 최소 49dB 이하의 기준을 통과해야 합니다.측정치가 기준에 미달할 경우, 지자체가 시공사(건설사)에 보완 시공이나 손해배상을 권고할 수 있으며, 최근 정부는 기준 미달 시 아예 준공 승인을 불허하겠다는 강력한 제재 방침까지 내놓은 상태입니다. 과거에 주로 쓰이던 값싼 스티로폼(EPS) 소재로는 강화된 49dB 기준을 맞추기 어렵습니다. 이에 따라 현재는 EVA(에틸렌초산비닐), EPP(발포폴리프로필렌), PU(폴리우레탄) 등 고탄성 복합 소재를 활용하거나 밀도를 높인 고성능 차음재가 표준으로 자리 잡고 있습니다. 준공 승인이 거절되거나 입주 지연에 따른 막대한 지체상금 리스크를 피하기 위해, 대형 건설사(GS건설, 롯데건설 등)들은 가격이 다소 비싸더라도국토교통부나 LH로부터 1~3등급 수준의 고성능 인증을 확실히 받은 전문 업체의 차음재 시스템을 선호하며 물량을 몰아주고 있습니다. 최근의 산업동향과 규제의 도입으로 층간차음재 사업은 전방 산업인 '건설 경기'가 다소 침체하더라도, 강화된 법규(사후확인제)로 인해 고성능 제품에 대한 수요(Q)와 판가(P)가 동시에 상승할 수 있는 구조적 성장 기회를 맞이하고 있습니다. 2) 연도별 매출 현황

가. 주요 제품 등의 매출 현황 나. 주요 제품 설명 당사의 주요 제품은 일체형 데크플레이트(TG DECK), 탈형 데크플레이트(GREEN DECK), 단열 데크플레이트(HEAT DECK) , 차음재 (U2, U30, U40) 등이 있습니다. 1) 일체형 데크플레이트 (TG DECK) 일체형 데크플레이트는 트러스거더와 강판을 직접적인 용접을 통해 완벽하게 일체화시킨 제품으로 가장 많이 사용되고 있습니다. 기존의 일체형데크가 가졌던 하부 용접점노출이 비노출됨으로 강판부식을 방지하며 마감이 미려합니다. 또한, 생산라인의 PITCH 자동화로 조절이 용이하여 안정성이 입증된 제품입니다. 일체형데크.jpg 일체형데크 2) 탈형 데크플레이트 (GREEN DECK) 탈형 데크플레이트는 트러스거더와 아연도강판을 볼팅접합으로 일체화 시킨 제품으로, 콘크리트 양생 후 하부 강판을 분리 탈형하여 크랙 및 누수 발생 시 원인지점을 정확히 확인할 수 있어 습기가 많은 옥외 조경구간이나 아파트 지하주차장 지붕층에 많이 사용되며 탈형된 강판은 재사용이 가능한 친환경적인 제품입니다. 탈형.jpg 탈형데크 3) 단열 데크플레이트 (HEAT DECK) 단열 데크플레이트는 건축물의 내측과 외측 사이의 열전달을 차단하도록 단열재가 구비된 제품입니다.

가. 주요 제품 등의 매출 현황 나. 주요 제품 설명 당사의 주요 제품은 일체형 데크플레이트(TG DECK), 탈형 데크플레이트(GREEN DECK), 단열 데크플레이트(HEAT DECK) , 차음재 (U2, U30, U40) 등이 있습니다. 1) 일체형 데크플레이트 (TG DECK) 일체형 데크플레이트는 트러스거더와 강판을 직접적인 용접을 통해 완벽하게 일체화시킨 제품으로 가장 많이 사용되고 있습니다. 기존의 일체형데크가 가졌던 하부 용접점노출이 비노출됨으로 강판부식을 방지하며 마감이 미려합니다. 또한, 생산라인의 PITCH 자동화로 조절이 용이하여 안정성이 입증된 제품입니다. 일체형데크.jpg 일체형데크 2) 탈형 데크플레이트 (GREEN DECK) 탈형 데크플레이트는 트러스거더와 아연도강판을 볼팅접합으로 일체화 시킨 제품으로, 콘크리트 양생 후 하부 강판을 분리 탈형하여 크랙 및 누수 발생 시 원인지점을 정확히 확인할 수 있어 습기가 많은 옥외 조경구간이나 아파트 지하주차장 지붕층에 많이 사용되며 탈형된 강판은 재사용이 가능한 친환경적인 제품입니다. 탈형.jpg 탈형데크 3) 단열 데크플레이트 (HEAT DECK) 단열 데크플레이트는 건축물의 내측과 외측 사이의 열전달을 차단하도록 단열재가 구비된 제품입니다. 데크플레이트를 먼저 시공하고 추후 데크플레이트 하부에 단열재를 추가 시공하는 기존 공법에서 한층 진일보하여 데크플레이트 하부에 단열성이 우수한 우레탄 단열재를 부착하여 생산되어 시공이 더욱 간편해지고 공사기간이 단축되며 틈새가 없어 단열성능이 개선된 제품입니다. 단열데크.jpg 단열데크 4) 층간차음재 (U2, U30, U40) 층간차음재는 아파트나 공동주택에서 위층의 발걸음, 물건 낙하 등으로 발생하는 소음과 진동이 아래층으로 전달되는 것을 줄이기 위한 바닥 구조에 사용하는 제품 입니다. 층간차음재는 충격을 흡수하고 진동을 완화하여 소음이 구조체를 통해 전달되는 것을 막는 역할을 합니다. 탄성재, 몰탈형, 복합형 등 다양한 형태가 있으며, 성능에 따라 법적기준을 충족해야 합니다. 당사의 층간차음재는 PP중공차음시트, PET흡음재, EPDM 방진마운트 등의 소재로 구성되어 있으며 제품 스펙에 따라 차음재의 성능에 차이가 있습니다.( U2시스템(경량1등급/중량3등급) , U30시스템(경량1등급/중량2등급) , U40시스템(경량1등급/중량1등급) ) 다. 주요 제품의 가격 변동 ※ 영업정보 보호를 위해 기재하지 않습니다.

가. 매출 실적 나. 주요 매출처 다. 영업조직 영업조직도.jpg 영업조직도 당사의 영업조직은 수원 영업본부를 중심으로 수원사무소과 부산영업소 2곳에 위치하고 있으며 수원사무소는 수주영업팀, 유통영업팀, 설계영업팀, 공사팀, 특판팀으로 구성되어 있습니다. 1) 수주영업팀 (건설사, 전문건설(철골, 형틀), 수의계약 관리) - 업무 : 1,2군건설사 입찰관련 업무 및 수의계약 추진, 수주된 현장의 공사팀 인계, 사업부 영업전략수립- 목적 : 안정적인 매출과 수주잔고 관리 및 수익성 확보 위함 2) 유통영업팀 (유통점, 전문건설(철골, 형틀)) - 업무 : 국내 유통점 및 전문건설사 영업, 납품위주의 영업- 목적 : 중/소형 현장에 대한 유통 매출 증대 및 영업망 구성 3) 설계영업팀 - 업무 : 구조, 설계 사무실 스펙영업 및 구조계산, 변경 등, 스펙반영 현장 추적관리- 목적 : 설계스펙영업을 통한 수의영업, 구조설계검토 지원 4) 공사영업팀 - 업무 : 수주영업팀과 유기적인 협력을 바탕으로 수주 확정된 현장의 공정관리 및 시공 지원 업무- 목적 : 효율적인 현장 관리를 통한 원가율 개선 및 수익성 제고 발주처 및 시공사와 긴밀한 신뢰 관계 유지로 향후 프로젝트 수주를 위한 선행 영업 활동 강화 5) 특판팀 - 업무 : 건설사 및 건설자재 취급점을 대상으로 층간차음재 유통, 영업, 시공영업 - 목적 : 강화된 층간소음 규제에 맞추어…

가. 매출 실적 나. 주요 매출처 다. 영업조직 영업조직도.jpg 영업조직도 당사의 영업조직은 수원 영업본부를 중심으로 수원사무소과 부산영업소 2곳에 위치하고 있으며 수원사무소는 수주영업팀, 유통영업팀, 설계영업팀, 공사팀, 특판팀으로 구성되어 있습니다. 1) 수주영업팀 (건설사, 전문건설(철골, 형틀), 수의계약 관리) - 업무 : 1,2군건설사 입찰관련 업무 및 수의계약 추진, 수주된 현장의 공사팀 인계, 사업부 영업전략수립- 목적 : 안정적인 매출과 수주잔고 관리 및 수익성 확보 위함 2) 유통영업팀 (유통점, 전문건설(철골, 형틀)) - 업무 : 국내 유통점 및 전문건설사 영업, 납품위주의 영업- 목적 : 중/소형 현장에 대한 유통 매출 증대 및 영업망 구성 3) 설계영업팀 - 업무 : 구조, 설계 사무실 스펙영업 및 구조계산, 변경 등, 스펙반영 현장 추적관리- 목적 : 설계스펙영업을 통한 수의영업, 구조설계검토 지원 4) 공사영업팀 - 업무 : 수주영업팀과 유기적인 협력을 바탕으로 수주 확정된 현장의 공정관리 및 시공 지원 업무- 목적 : 효율적인 현장 관리를 통한 원가율 개선 및 수익성 제고 발주처 및 시공사와 긴밀한 신뢰 관계 유지로 향후 프로젝트 수주를 위한 선행 영업 활동 강화 5) 특판팀 - 업무 : 건설사 및 건설자재 취급점을 대상으로 층간차음재 유통, 영업, 시공영업 - 목적 : 강화된 층간소음 규제에 맞추어 성능을 인정받은 차음재를 공동주택에 공급하여 층간차음재 시장 점유율 확대 라. 판매경로 당사의 판매(영업)경로는 아래와 같습니다.1) 수주영업 : 발주처와 건설사 직접 영업(입찰예약 및 수의계약)2) 유통영업 : 전문건설(철골, 형틀), 전국유통점 영업3) 공사영업 : 현장관리를 통해 추후 착공현장에 대한 연계영업4) 설계영업 : 설계 및 구조 사무실 스펙영업 (지원업무 포함)5) 특판팀 : 한국토지주택공사(LH), 민간 건설사, 유통 및 시공업체제품의 기술 면이나, 성능, 품질적으로 유리한 당사는 1~3군 건설사뿐 아니라, 전국의 유통점을 상대로 영업활동 중이며, 그 개체는 약 130개에 달합니다. 이 중 당사와 거래중인 유통점은 2025년 기준 약 90개 업체입니다. 다만, 유통점은 상대적으로 판매 마진이 다소 떨어질 수 있고, 부실채권에 대한 우려가 높다는 단점을 가지고 있습니다. 당사는 낮은 판매마진을 대량생산을 통한 생산경비 절감으로 극복하며, 부실채권의 우려는 담보확보 등을 통해 해소하고 있습니다. 담보가 확보되지 않은 거래처에 대해서는 선급금 및 원청사 직접 지급 형태로 납품을 하고 있습니다. 마. 판매전략 1) 영업과 생산 부서간 소통 당사는 영업-생산부서 간의 소통이 원활하여 충분한 시너지 효과를 내고 있습니다. 당사의 데크플레이트 제품은 건물의 구조체로서 100% 주문생산되므로 현장의 공정에 맞추어 적시에 투입되는 것이 중요합니다. 당사는 영업과 생산부서 간 소통을 강화하여 현장의 공정에 맞춘 적시 생산을 통해 효율적인 생산 및 판매를 달성하고 있습니다. 2) 설계 적극 지원 데크플레이트는 구조사무소 또는 건축설계사무소에서 스펙반영을 통한 설계가 이루어집니다. 당사의 설계팀은 이러한 구조사무소, 건축설계사무소에 설계 시점부터 직접 설계를 적극적으로 제공하여 고객들에게 편의를 제공하는 영업전략을 구사하고 있습니다. 3) 현장 밀착관리를 통한 연계영업 당사는 공사팀의 현장밀착관리를 통한 연계영업을 강화하고 있습니다. 이러한 연계영업을 통해 발주처와 긴밀한 관계를 유지하고 최종적으로는 협력업체등록 등을 달성하여 건설사와 거래를 지속하고 있습니다. 4) 단열데크 리바운드 물량 확보 단열데크는 국내에서 현재 에스와이스틸텍, 덕신하우징, 다스코 3개 업체에서만 생산이 가능합니다. 당사는 해당 3개 업체를 제외한 업체에서 데크플레이트 수주를 달성할 경우, 해당 현장에 적극적인 단열데크 영업을 통해 리바운드 물량 확보에 집중하고 있습니다. 단열데크는 상대적으로 수익률이 우수하므로 소량만 판매하더라도 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 5) 대리점 유통망 확대 당사는 전국에 약 130여개의 대리점을 대상으로 영업 중입니다. 대리점을 대상으로 영업을 진행 중인 업체는 당사포함 3개 업체(에스와이스틸텍, 덕신하우징, 코센)이며그 중 당사는 2025년 기준으로 90개 대리점을 거래처로 확보 중입니다. 3군 건설사를 대상으로 하는 대리점 매출 특성 상 채권회수의 불확실성을 지니고 있으나 당사는이러한 불안요소를 담보 확보 등을 통해 해소하고 있습니다. 6) LH 인증과 기존 데크플레이트 영업망 활용 당사의 층간차음재 제품은 주택법 등 관련 법령에 의거한 바닥충격음 차단구조 인정 및 검사기준에 따라 LH (한국토지주택공사) 인정기관으로부터 우수한 성능 등급의 인증서를 취득하여 제품의 기술력과 품질 신뢰성을 객관적으로 검증받았습니다. 아울러 당사는 주력 사업인 데크플레이트 사업을 통해 수년간 구축해 온 1~3군 건설사, 시행사, 구조설계사 등의 우량 영업 네트워크를 차음재 영업에 적극적으로 활용하고 있습니다. 골조 공정 자재인 데크플레이트 수주 시 후속 공정 자재인 층간차음재를 패키지 형태로 제안하는 교차 영업(Cross-selling) 전략을 전개함으로써 추가적인 영업비용 부담 없이 시장 점유율을 높이고 사업 부문 간 시너지를 극대화하고 있습니다. 바. 수주현황 당반기말 현재 당사의 수주현황은 다음과 같습니다.