한농화성

011500 kr

₩11,500

▲ +640 (+5.89%)

거래량: 99,315 · 2026-11-10 기준

시가총액1,781억

PER45.02배

PBR1.02배

ROE5.3%

배당수익률0.35%40원

거래대금11억20일 평균 12억

52주 범위

9,250원 ~ 29,450원 · 최고가 대비 -61.0%

지표는 2026-11-10 종가 기준

불러오는 중…

RSI (14)

차트 흐름 17/100

강한 약세 우위

역배열 · 평균선 아래 · 하락 힘 우세

✦ 이 흐름 설명

지금 강점

9개 지표 중 긍정 신호 없음

확인할 점

이동평균선 역배열
현재가 위치 평균선 아래
MACD (12,26,9) 하락 힘 우세

시장 내 위치

28 · 전 종목 2,521개 중 상위 72% · 52주 고점 대비 -61.0%

기간별 백분위 →

수급 · 20거래일

외국인 -4억 · 기관 -6,965만 · 개인 +4억

외국인 2일 연속 순매수 · 기관 2일 연속 순매도

✦ 이 수급 설명

🧭 스타일별 진단

🚀 모멘텀 18

21일 모멘텀 -19.5%
이평선 역배열
RSI 40

🎯 눌림목 62

볼린저 하단 근접
20이평 대비 -10.4%

💎 가치 60

영업이익률 5.6%
52주 고점 대비 -61%

실시간 기술적·재무 지표에서 산출한 점수(0–100). 투자 조언이 아닙니다.

📍 시장 내 위치 11월 10일 종가 기준

28 종합

국내 전 종목 2,521개 중 상위 72% — 1·3·6·12개월 수익률 순위(3개월 2배 가중).

20일선 아래 · 60일선 아래 · 120일선 아래

1개월 -19.5%

백분위 24

3개월 -9.6%

백분위 49

6개월 -53.2%

백분위 21

12개월 -31.8%

백분위 40

52주 고점 ₩29,450 (-61.0%)

52주 저점 ₩9,250 (+24.3%)

백분위는 같은 날 코스피·코스닥 전 종목 안에서의 기간 수익률 순위(1 가장 약함 ~ 99 가장 강함). 투자 판단은 본인의 책임입니다.

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🔗 관련 종목 · 기타 화학제품 제조업

🏢 기업 개요

대표이사김응상, 경상호 (각자대표)

설립일1976-07-10

상장 시장KOSPI

업종기타 화학제품 제조업

섹터화학

결산월12월

주소: 전라북도 군산시 외항1길 24 (소룡동,0)

2차전지 2차전지2차전지(소재/부품)2차전지(전고체)

이 회사의 설명 글은 아직 정리되지 않았어요. 이 화면의 자료는 공시와 시세에서 가져왔어요.

📄 회사가 직접 쓴 사업 설명 반기보고서 (2026.06) · 2026-08-14

사업의 개요

당사는 '창의와 혁신'이라는 이념 아래 1976년 설립이래 현재까지 고품질의 정밀 화학제품을 꾸준히 생산하여 왔습니다. 설립초기에는 농업용 화학원재료 제품 제 조에서 시작하여, 장기간의 지속적 연구개발을 통해 글리콜에테르와 계면활성제, 특수산업용유화제 등 다양한 정밀화학제품을 생산하는 기업으로 성장하였고, 고부가가치의 신제품 개발노력으로 FM(Functional Monomer), 글라임 등 첨단 화학제품의 비중을 점차 높여가고 있습니다.각 사업의 특성 및 매출 등의 세부내용은 II. 사업의 내용"의 "2.주요 제품 및 서비 스"와 "4. 매출 및 수주상황' 을 참고하여 주시기 바랍니다.당사는 앞으로도 지속적인 연구개발과 생산혁신을 통하여 첨단정밀화학제품 전문 제조업체로서 대내외적으로 신뢰받는 기업으로 거듭나고자 노력할 것입니다.

주요 제품과 서비스

1. 주요 제품의 구분 및 특성 당사 제품은 사업부문별로 GE(Glycol Ethers), EOA(Ethylene Oxide Additives), EM(Emulsifier)으로 나뉘어져 있습니다. 각 분야에 대한 시장의 특성은 다음과 같습니다.1) GE(Glycol Ethers) : 글리콜에테르는 2026년 반기 기준 당사 매출의 48.2%을 차지하는 부문으로 EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 알콜류와 반응시켜 산업용 용제를 생산하는 산업입니다. 반도체 세정제로 사용되며, 그 외 항공기, 자동차, 도료 산업, 공업용 세제 등의 원료로 이용됩니다.2) EOA(Ethylene Oxide Additives) : 계면활성제는 2026년 반기 기준 당사 매출의 42.6%을 차지하는 부문으로 알콜, 지방산, 아민, EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 여러특성을 지닌 유도체를 생산하는 산업입니다. 전자 산업, Personal Care 부분(카보머-손세정제분야 포함), 화장품, 금속, 자동차 산업 등에서 이용되며 환경친화적 제품이 요구되고 있습니다.3) EM(Emulsifier) : 특수산업용유화제는 2026년 반기 기준 당사 매출의 9.2%을 차지하는 부문으로 EOA를 원료로 사용하여 수용성 에멀젼을 유화/중합하는 원료로 사용되는 제품입니다.

매출과 수주

1. 매출실적 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 영업부는 제품품목에 따라서 팀별로 구성되며 각각 GE와 EM사업부, EOA사업부로 이루어져 있습니다. (2) 판매경로내수판매 - 구매업체의 생산계획 등을 사전에 조사하여, 관련업체의 품질관련 요구사항이나, 납품기일 등을 준수하고 있습니다.수 출 - 구매업체로 부터 P/O(Purchase Order)를 접수후 불량이나, 클레임이 발생하지 않도록 가장 최근에 생산한 제품을 검량하여 출하합니다.(3) 판매방법 및 조건내수판매 - 구매업체에서 제품구매의 의사를 표시하면 각 업체마다 사전에 정해진 거래조건에 의거하여 판매(약속어음 또는 현금결제)하고 있습니다.수 출 - 구매업체의 P/O (Purchase Order) 접수후 완제품 현황을 파악하여 출고할 제품 및 LOT No를 지정한후 지정된 운송업체를 통해 제품을 출하(L/C 또는 현금결제)합니다. (4) 판매전략현재 당사의 거래처는 400개 업체 이상이고, 제품품목은 400여개 입니다. GE(Glycol ether)와 EOA(Ethylene Oxide Additives)의 일부 제품군에서는 대리점이나 딜러가 담당을 하고 있습니다. 매출액 증대를 위해 소량매출의 기업이나 물량변동의 폭이 적은 업체는 대리점으로 유도하고 당사는 대기업이나 우량기업을 중점적으로 관리하여 신규 제품개발이나 기존 제품의 용도 개발을 최우선으로 하고 있습니다.또한, 현재 ERP System(전사적 자원관리 시스템)을 통하여 기존의 경험이나 직관위주의 영업에서 모든 자료를 Data Base화 함으로써 추상적인 원가개념이 아닌 구체적인 원가, 대금회수, 가격 데이터를 가지고 각 업체마다 차별화된 전략으로 영업정책을 수립하고 있습니다.경쟁에 있어 기본적으로는 다국적기업 및 대기업과는 대립관계가 아닌 전략적 제휴관계를 유지함으로써 상호간에 공조한다는 기본전략을 갖고 있습니다. 3. 수주상황 당사는 제품특성상 전일 또는 주문생산에 의해 판매함으로 수주실적은 없습니다.

보고서의 매출·제품 표

주요 제품 및 서비스 · 표 1 (3행)

구분	품 목	제 51기 반기	제 50기	제 49기
제품매출	글리콜에테르 (GE) 등	2,773	2,387	2,293
상품매출	글리콜에테르 (GE) 등	2,884	2,360	1,973

매출 및 수주상황 · 표 2 (11행)

사업부문	매출유형	품 목	제51기 반기	제50기	제49기
수량	금액	수량	금액	수량	금액
화학물질 및 화학제품제조업	제품	글리콜에테르, 계면활성제 등	내 수	27,604	73,092	53,207	115,742	56,658	117,082
수 출	17,578	52,200(35,479)	31,379	86,139(72,862)	40,379	105,466(81,724)
합 계	45,182	125,292	84,586	201,881	97,037	222,548
상품	글리콜에테르, 계면활성제 등	내 수	2,236	6,450	5,343	12,612	12,631	24,925
수 출	-	-	-	-	-	-
합 계	2,236	6,450	5,343	12,612	12,631	24,925
합 계	내 수	29,840	79,542	58,550	128,354	69,289	142,007
수 출	17,578	52,200(35,479)	31,379	86,139(72,862)	40,379	105,466(81,724)
합 계	47,418	131,742	89,929	214,493	109,668	247,473

단위는 보고서 표기 그대로(대개 백만원)예요. 행은 공시된 모양 그대로 옮겼어요.

금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서에서 회사가 쓴 문장을 요약·편집 없이 옮겼어요. 원문 보기 →

🔗 같은 업종의 비교 기업 2026-10-07 기준

종목	시가총액	PER	PBR	1개월
DS단석	2,320억	—	0.86	+14.06%
PKC	2,283억	22.14	1.00	+1.40%
서흥	2,418억	5.34	0.48	-2.11%
미원화학	2,256억	8.31	1.15	-0.87%
KPX케미칼	2,430억	5.50	0.37	+7.72%
클리오	2,246억	16.46	0.90	-0.64%

정보 제공용이며 투자 권유가 아니에요. 위키 문서 전체 보기 →

📊 투자 지표 2026-11-10 종가 기준

PER ?45.02배

PBR ?1.02배

EPS ?253원전년 대비 -13.9%

BPS ?11,152원

ROE ?5.3%

주당배당금40원

배당수익률 ?0.35%

배당성향 ?15.8%

시가총액1,781억

상장주식수15,637,042주

기간 수익률

1주-2.8%

1개월-19.5%

3개월-9.6%

6개월-53.2%

1년-31.8%

올해-20.2%

적자 등으로 이익이나 순자산이 0 이하이면 PER·PBR은 비워 둬요.

🧭 가치평가 위치 2026-11-10 종가 기준

기타 화학제품 제조업 업종 95종목 안에서 보면, PER 45.0배는 업종 중앙값 16.0배보다 높아 이익 대비 비싼 축이에요(더 낮은 종목 88%). PBR은 1.02배로 중앙값 0.90배 위예요.

PER45.02배

5.7배중앙값 16.0배46.9배

업종에서 이보다 낮은 종목이 88% · 낮을수록 이익·자산 대비 싸요

PBR1.02배

0.3배중앙값 0.9배3.0배

업종에서 이보다 낮은 종목이 51% · 낮을수록 이익·자산 대비 싸요

배당수익률0.3%

0.0%중앙값 0.8%5.2%

업종에서 이보다 낮은 종목이 40% · 높을수록 좋아요

ROE5.3%

-18.6%중앙값 6.7%18.5%

업종에서 이보다 낮은 종목이 44% · 높을수록 좋아요

막대는 업종 10~90% 구간, 진한 부분은 가운데 절반, 세로선은 중앙값, 점이 이 종목이에요.

시가총액이 비슷한 같은 업종 종목

종목	시가총액	PER	PBR	배당	ROE	3개월
한농화성	1,781억	45.0	1.02	0.35%	5.3%	—
덕산테코피아	1,841억	—	1.59	0.00%	-139.2%	-13.2%
SP삼화	1,714억	20.4	0.50	5.56%	4.0%	+4.6%
DS단석	1,654억	—	0.61	0.11%	-4.5%	-17.7%
클리오	1,946억	14.3	0.78	2.32%	11.3%	-3.0%
에코앤드림	1,627억	—	0.75	0.00%	-6.8%	+29.8%
강남제비스코	1,625억	—	0.26	2.00%	0.1%	-0.6%

최근 배수 범위 2026-07-08 ~ 2026-11-10 · 84거래일

PER

39.8 ~ 60.0배 · 지금 45.0

PBR

0.9 ~ 1.4배 · 지금 1.0

기록이 쌓인 날짜만큼의 범위예요. 몇 해 치 밴드가 아니라 최근 흐름이에요.

52주 가격 위치

주가

9,250원 ~ 29,450원 · 지금 11,390원 (11%)

가정 바꿔 보기 주당순이익 253원 × PER 배수 = 가격

45.0배 → —

계산일 뿐이에요. 고른 배수에 지금 주당순이익을 곱한 값이고, 목표주가가 아니에요.

업종은 한국거래소 업종 분류예요. 배수는 매일 시세로 계산하고, 적자·자본잠식 종목은 분포에서 빼요.

🏦 연간 실적 (별도)

돈의 흐름 · 2025년

매출2,145억 100.0%

매출원가1,975억 92.1%

매출총이익169억 7.9%

판매비·관리비134억 6.2%

영업이익36억 1.7%

순이익39억 1.8%

2025년 매출 2,145억 가운데 1.7%가 영업이익, 1.8%가 순이익으로 남았어요.

매출은 전년보다 13.3% 줄었고, 영업이익은 41.2% 줄었어요.

무엇이 성장했나

2022

1.9%

2023

-1.1%

2024

2.5%

2025

1.7%

매출영업이익% = 영업이익률

연도	매출	영업이익	순이익	매출 증감	영업이익 증감	영업이익률	ROE	부채비율	EPS
2025년	2,145억	36억	39억	-13.3%	-41.2%	1.7%	2.2%	36.7%	253원
2024년	2,475억	61억	45억	+16.5%	—	2.5%	2.7%	41.3%	294원
2023년	2,124억	-24억	124억	-11.3%	-153.4%	-1.1%	7.6%	46.0%	811원
2022년	2,394억	45억	86억	-10.9%	-76.7%	1.9%	5.6%	47.7%	561원

금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 기준. 부채비율 = 부채 ÷ 자본.

💧 비용과 현금흐름 연간

연도	매출원가율	판관비율	영업활동 현금	투자활동	재무활동	설비투자	잉여현금
2025년	92.1%	6.2%	+189억	-201억	-11억	239억	-51억
2024년	92.4%	5.1%	+168억	-108억	-89억	53억	+115억
2023년	95.7%	5.5%	+283억	-100억	-85억	133억	+150억

2025년 영업활동으로 번 현금 189억보다 설비투자 239억이 커서 51억이 모자랐어요.

잉여현금 = 영업활동 현금 − 설비투자(유형·무형자산 취득). 사업보고서(연간)에만 있는 항목이라 분기는 없어요.

📅 분기 실적

2024 3Q

-1.7%

2024 4Q

2.2%

2025 1Q

1.0%

2025 2Q

3.0%

2025 3Q

0.3%

2025 4Q

2.4%

2026 1Q

5.6%

2026 2Q

10.7%

매출영업이익% = 영업이익률

분기	매출	영업이익	순이익	영업이익률
2026 2Q	724억	78억	59억	10.7%
2026 1Q	594억	33억	33억	5.6%
2025 4Q	479억	12억	-3억	2.4%
2025 3Q	512억	2억	6억	0.3%
2025 2Q	530억	16억	4억	3.0%
2025 1Q	624억	6억	31억	1.0%
2024 4Q	578억	12억	16억	2.2%
2024 3Q	556억	-10억	-13억	-1.7%

분기마다 그 3개월 실적이에요. 4분기는 연간에서 1~3분기를 뺀 값이에요.

📈 주체별 누적 순매수

120거래일 · 2026-05-15 ~ 2026-11-10

첫 거래일부터 날마다 순매수 금액을 더해 간 값이에요(오른쪽 눈금). 외국인 비율은 외국인이 가진 주식 수 ÷ 상장 주식 수예요(왼쪽 눈금).

🏦 투자자별 순매수 2026-11-10까지

최근 20거래일 동안 외국인 4억 원어치 순매도, 기관 6,965만 원어치 순매도, 개인 4억 원어치 순매수했어요.

외국인 2일 연속 순매수기관 2일 연속 순매도

	5일	10일	20일	60일
외국인	+2억	+4억	-4억	-20억
기관	-3,798만	-1억	-6,965만	+1억
개인	-1억	-3억	+4억	+17억

📆 최근 20거래일 일별 순매수

날짜	외국인	기관	개인
11-10	+2억	-69만	-2억
11-09	+6,257만	-152만	-6,254만
11-06	-6,298만	+530만	+5,667만
11-05	-2억	-112만	+2억
11-04	+2억	-3,995만	-2억
11-03	-2,960만	-7,129만	+9,787만
11-02	+7,066만	-26만	-6,985만
10-30	+4,422만	-1,666만	-2,497만
10-29	+1,038만	-85만	-1,107만
10-28	+1억	-419만	-1억
10-27	+1억	+7만	-1억
10-26	+1,241만	-72만	-1,212만
10-23	-1억	+33만	+9,338만
10-22	-1억	-6,763만	+2억
10-21	-3억	-103만	+3억
10-20	-5억	+54만	+5억
10-19	+2억	+1,603만	-2억
10-16	+1억	+1,125만	-2억
10-15	-2억	+2,128만	+2억
10-14	-3,139만	+8,147만	-5,609만

순매수 금액(원). 플러스는 순매수, 마이너스는 순매도예요.

🏷 투자자별 평균 매수가 2026-11-10까지

	5일	10일	20일	현재가와 비교
외국인	11,473원	11,868원	12,973원	-11.4%
기관	10,689원	11,877원	13,793원	-16.6%
개인	11,502원	11,836원	13,185원	-12.8%

기간 동안 산 금액 합 ÷ 산 수량 합이에요. 판 물량은 빼지 않아서 보유 평단과는 달라요. 마지막 칸은 지금 가격이 20일 평균 매수가보다 얼마나 높은지·낮은지예요.

🧮 기술적 신호 요약

강한 약세 우위

역배열 · 평균선 아래 · 하락 힘 우세

17/100 최근 5거래일 22 → 17 → 17 → 17 → 17

긍정 0 중립 2 부정 6 주의 1

2026-11-10 종가까지의 일봉으로 지표 9개를 계산해 모았어요. 지표 신호를 정리한 참고 정보이며 매수·매도 권유가 아니에요.

추세 단계

하락 추세

현재가가 120일선 아래에 있고 120일선도 내려가고 있어요. (120일선 13,993원, 20일 동안 -11.2%)

투자 심리

26 · 위축

위축과열

파는 쪽 분위기가 강해요. (RSI 40% · 스토캐스틱 30% · 볼린저 위치 30%)

🔎 지표별 점검

이동평균선부정

역배열

20일 12,830원 · 60일 13,351원 · 120일 13,993원

20일선이 가장 아래, 120일선이 가장 위에 놓인 역배열이에요. 하락 추세가 이어지는 모양이에요. 4거래일 전 20일선이 60일선을 위에서 아래로 뚫었어요(데드크로스).

이 지표는?

최근 며칠 종가의 평균을 이은 선이에요. 짧은 선이 긴 선 위에 차례로 있으면 오르는 흐름으로 봐요.

현재가 위치부정

평균선 아래

20일선 -10.4% · 60일선 -13.9%

20일선과 60일선 모두 아래에 있어요. 가격 흐름이 평균보다 약해요.

이 지표는?

현재가가 20일·60일 평균보다 얼마나 위·아래에 있는지 봐요.

MACD (12,26,9)부정

하락 힘 우세

MACD -636 · 시그널 -435

MACD가 시그널선과 0선 아래에 있어요. 내리는 힘이 우세해요.

이 지표는?

12일과 26일 평균의 차이로 추세의 힘과 방향을 봐요. 시그널선은 그 차이의 9일 평균이에요.

RSI (14일)부정

약세

40.5

50 아래에서 내리는 힘이 우세해요. 침체 기준 30까지 10.5 남았어요.

이 지표는?

최근 14일 동안 오른 폭과 내린 폭을 비교한 0~100 값이에요. 70 이상은 과열, 30 이하는 침체로 봐요.

ADX 추세 강도 (14일)중립

추세 형성 중

ADX 21.0 · +DI 15.5 / -DI 27.8

추세 기준 25에 4.0 못 미쳐요. 내리는 힘이 조금 더 커요.

이 지표는?

방향과 상관없이 추세가 얼마나 강한지 보는 값이에요. 25 이상이면 추세가 뚜렷하다고 봐요. +DI는 오르는 힘, -DI는 내리는 힘이에요.

볼린저밴드 (20일)부정

하단 근처

밴드 안 20% · 상단 15,049원 · 하단 10,612원

밴드 아래쪽 끝 근처예요. 약세가 이어지거나 반등을 시험하는 자리예요.

이 지표는?

20일 평균선 위아래로 표준편차 2배 폭의 띠를 그려요. 가격이 띠 안 어디쯤인지(0%=하단, 100%=상단)로 과열·침체를 봐요.

스토캐스틱 (14,3,3)주의

침체권

%K 12.8 · %D 10.8

%K가 20 이하인 침체권이에요. %K가 %D 위로 올라서 반등을 시도하고 있어요.

이 지표는?

최근 14일 가격 범위 안에서 지금 가격이 어디쯤인지 보는 0~100 값이에요. 80 이상 과열, 20 이하 침체로 봐요.

거래량중립

평소 수준

20일 평균의 107%

평소와 비슷한 거래량이에요.

이 지표는?

마지막 거래일 거래량을 최근 20일 평균과 비교해요. 큰 거래량은 그 움직임에 힘이 실렸다는 뜻이에요.

거래량 흐름 (OBV)부정

파는 힘 우위

최근 20거래일

최근 20거래일 동안 내린 날 거래량이 오른 날보다 많았어요. 팔려는 힘이 쌓이는 흐름이에요.

이 지표는?

오른 날 거래량은 더하고 내린 날 거래량은 빼서 쌓은 값이에요. 사고파는 힘이 어느 쪽에 쌓이는지 보여 줘요.

🧱 주요 가격대

위쪽 저항

11,550원 ~ 11,590원

12,360원 ~ 12,550원

12,720원 ~ 12,960원

아래쪽 지지

11,480원 ~ 11,500원

52주 최고29,450원-61.0%

52주 최저9,250원+24.3%

하루 변동폭(ATR)±7.1%최근 14일 평균

지난 1년 동안 주가가 여러 번 방향을 바꾼 가격대를 모았어요. 막대가 길수록 자주 부딪힌 자리예요.

📚 매물대 (최근 60거래일)

거래가 가장 많은 가격13,279원

주요 거래 구간 (거래량 70%)12,952원 ~ 15,135원

마지막 종가가 주요 거래 구간보다 아래에 있어요. 이 구간이 위쪽 부담이 되기도 해요.

15,681원

15,462원

15,244원

15,026원

14,808원

14,589원

14,371원

14,152원

13,934원

13,716원

13,498원

13,279원

13,061원

12,842원

12,624원

12,406원

12,188원

11,969원

11,751원

11,532원종가

11,314원

11,096원

10,878원

10,659원

하루 거래량을 그날 고가~저가에 고르게 나눠 쌓았어요. 거래가 많이 쌓인 가격대는 지지나 저항이 되기 쉬워요.

한농화성

📈 가격 차트

🧭 스타일별 진단

📍 시장 내 위치 11월 10일 종가 기준

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🧭 가치평가 위치 2026-11-10 종가 기준

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최근 배수 범위 2026-07-08 ~ 2026-11-10 · 84거래일

52주 가격 위치

🏦 연간 실적 (별도)

돈의 흐름 · 2025년

무엇이 성장했나

💧 비용과 현금흐름 연간

📅 분기 실적

📈 주체별 누적 순매수

🏦 투자자별 순매수 2026-11-10까지

📆 최근 20거래일 일별 순매수

🏷 투자자별 평균 매수가 2026-11-10까지

🧮 기술적 신호 요약

🔎 지표별 점검

🧱 주요 가격대

📚 매물대 (최근 60거래일)

🕒 무슨 일이 있었나 — 시간순 55건