정다운
매출 421억 · 영업이익률 6.8%
작년 같은 분기보다 -2.5%
🧭 스타일별 진단
- 21일 모멘텀 -5.1%
- 이평선 역배열
- RSI 45
- 20이평 대비 -1.1%
- 영업이익률 5.0%
- 52주 고점 대비 -20%
실시간 기술적·재무 지표에서 산출한 점수(0–100). 투자 조언이 아닙니다.
📍 시장 내 위치 11월 10일 종가 기준
백분위는 같은 날 코스피·코스닥 전 종목 안에서의 기간 수익률 순위(1 가장 약함 ~ 99 가장 강함). 투자 판단은 본인의 책임입니다.
🗞 최근 뉴스
- 06-17 이지홀딩스 정다운, 복날 앞두고 '반마리삼계탕' 출시 00:34
🔗 관련 종목 · 도축, 육류 가공 및 저장 처리업
🏢 기업 개요
📄 회사가 직접 쓴 사업 설명 반기보고서 (2026.06) · 2026-08-14
사업의 개요
당사는 육용오리를 도축하여 신선육, 육가공품, HMR 및 우모 등의 판매를 주요사업으로 하고 있는 수직계열화(부화에서 제품공급까지, Farm to Plate System)된 회사입니다. 당사의 주요 원재료인 육용오리는 종속회사법인인 농업회사법인(주)제이디팜을 통해 95%이상 공급 받고 있습니다. 농업회사법인(주)제이디팜은 육용오리를 공급하기 위하여 종오리 사육을 통해 종란을 생산하고 이를 부화하여 육용오리 병아리를 위탁 또는 직영농장에 입식한 뒤 평균 42일동안 사육 후 전량 지배회사인 ㈜정다운에 공급합니다.당사의 2026년 2분기 연결기준 매출액 비중은 우모(수출) 5,422백만원(7.3%), 신선육(통오리,완포,정육) 30,768백만원(41.3%), 육가공육(슬라이스, 완포 등) 29,257백만원(39.2%), HMR 7,344백만원(9.9%), 기타 1,723백만원(2.3%)으로 총 74,514백만원입니다. 당사는 전남 나주,경남 하동,전북 익산,경기도 파주 등 지역에 도압(도축),신선정육,훈제육, 우모 및 HMR을 생산할 수 있는 시설을 보유하고 있으며, 종속회사법인 농업회사법인(주)제이디팜 소유의 전남 보성농장, 전북 김제농장과 경남 거창부화장 등 오리사육 및 종란을 부화하기 위한 시설이 있습니다.
당사는 육용오리를 도축하여 신선육, 육가공품, HMR 및 우모 등의 판매를 주요사업으로 하고 있는 수직계열화(부화에서 제품공급까지, Farm to Plate System)된 회사입니다. 당사의 주요 원재료인 육용오리는 종속회사법인인 농업회사법인(주)제이디팜을 통해 95%이상 공급 받고 있습니다. 농업회사법인(주)제이디팜은 육용오리를 공급하기 위하여 종오리 사육을 통해 종란을 생산하고 이를 부화하여 육용오리 병아리를 위탁 또는 직영농장에 입식한 뒤 평균 42일동안 사육 후 전량 지배회사인 ㈜정다운에 공급합니다.당사의 2026년 2분기 연결기준 매출액 비중은 우모(수출) 5,422백만원(7.3%), 신선육(통오리,완포,정육) 30,768백만원(41.3%), 육가공육(슬라이스, 완포 등) 29,257백만원(39.2%), HMR 7,344백만원(9.9%), 기타 1,723백만원(2.3%)으로 총 74,514백만원입니다. 당사는 전남 나주,경남 하동,전북 익산,경기도 파주 등 지역에 도압(도축),신선정육,훈제육, 우모 및 HMR을 생산할 수 있는 시설을 보유하고 있으며, 종속회사법인 농업회사법인(주)제이디팜 소유의 전남 보성농장, 전북 김제농장과 경남 거창부화장 등 오리사육 및 종란을 부화하기 위한 시설이 있습니다. 당사의 제품은 대리점(도매상),급식업체,대형유통업체,온라인몰 등 다양한 경로를 통해 판매되고 있으며, 우모의 경우 1차 가공 후 대만 등의 중개상을 통해 2차 가공업체로 전량 수출하고 있습니다.
주요 제품과 서비스
가. 주요 제품 등의 현황 주) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 주) 제품판매 평균 가격으로 기재하였습니다.
매출과 수주
가. 매출실적 주) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다. 나. 판매경로 등(1) 판매조직 영업조직도.jpg 영업조직도 판매활동은 시장상황에 따라 급변하는 오리고기시장의 경기 동향을 파악하고 순발력있는 시장대응을 위하여 국내의 각 지역별 판매대리점과 단체급식소 및 대형마트 판매팀을 운영하고 있습니다. (2) 판매경로 (3) 판매전략 ① 식생활의 고급화, 건강(웰빙), 조리의 간편화를 추구하고 있어 품질을 최우선의 목표로 고객 Needs를 충족시키기 위해 현재 HACCP인증 등 전공정 철저한 위생관리 및 최상의 제품생산이 되도록 지속적인 유지관리를 하겠습니다. ② 고부가가치 창출을 위한 기능성 오리고기 및 친환경오리 제품의 지속적인 매출증대를 위하여 적극적인 홍보활동 및 시장개척을 하겠습니다. ③ 오리고기의 영양 및 건강상의 우수성을 지속적으로 홍보하여 소비가 지속적으로 유지될 수 있도록 하겠습니다. ④ 오리고기의 고급화를 이루기 위해 신제품 개발을 통한 새로운 식문화를 선도하고 다양한 제품으로 틈새시장을 개척하겠습니다.
보고서의 매출·제품 표
주요 제품 및 서비스 · 표 1 (15행)
| 제품군 | 계열 | 생산(판매)개시일 | 주요상표 | 매출액 | 비율(%) | 제 품 설 명 |
| 신선 | 통오리 | 2009년 07월 | 유황 오메가3 먹인 통오리 | 18,902 | 25.37% | 식이유황과 오메가3지방산이 함유된 사료를 먹고 자란 오리를 도축하여 포장한 제품 |
| 완포 | 2009년 07월 | 신선정육 | 3,429 | 4.60% | 식이유황과 오메가3지방산이 함유된 사료를 먹고 자란 오리를 도축,발골하여 포장한 제품 | |
| 슬라이스 | 2009년 07월 | 1등급 친환경 신선슬라이스 | 7,688 | 10.32% | 식이유황과 오메가3지방산이 함유된 사료를 먹고 자란 오리를 도축하여 뼈를 바르고 잘라낸 제품 | |
| 양념육 | 2013년 08월 | 정다운 오리 주물럭 | 749 | 1.01% | 정육과 고추장양념 혹은 간장 등을 혼합하여 만든제품 | |
| 훈제 | 허브 | 2014년 10월 | 허브를 담은 정다운 훈제오리 | 2,620 | 3.52% | 허브를 첨가하여 훈연한 제품으로 눈에 보이는 허브를 즐길 수 있는 훈제오리 |
| 오메가3 | 2013년 01월 | 오메가3 훈제오리 | 6,943 | 9.32% | 오메가3를 첨가하여 소비자의 영양을 더 생각한 훈제오리 | |
| 마늘 | 2014년 10월 | 의성마늘 훈제오리슬라이스 | 4,509 | 6.05% | 마늘을 첨가하여 훈연한 훈제오리 | |
| 양념육 | 2020년 01월 | 바싹오리고추장불고기 | 1,712 | 2.30% | 슬라이스 처리한 훈제오리와 고추장양념 등을 혼합하여 만든제품 | |
| 돈육 | 2020년 01월 | REAL PRICE 훈제삼겹 | 1,053 | 1.41% | 돼지고기를 훈연한 후 슬라이스 공정을 거친 제품 | |
| 기타 | 2014년 10월 | 라즈베리 바베큐오리, 친환경 수제스테이크 등 | 12,420 | 16.67% | 오리스테이크, 떡갈비, 만두 등 | |
| 우모 | 2000년 04월 | 5,422 | 7.28% | 도축 후 잔여물인 털을 수거하여 세척, 건조, 쿨링, 집적&패킹의 1차 가공하여 패딩 원재료 생산 | ||
| HMR | 레토르트 | 2021년 06월 | 나홀로 삼계탕 | 7,344 | 9.86% | 삼계용닭, 통오리,사골육수등을 부재료와 함께 알루미늄 주머니에 담아 고압솥에서 고온 멸균하고 밀봉한 제품 |
| 기타 | 임도압,임가공 등 | 1,723 | 2.31% | 상품, 부산물, 용역(임도압,임도계,임가공) | ||
| 합계 | 74,514 | 100.00% |
주요 제품 및 서비스 · 표 2 (7행)
| 품 목 | 2024년 | 2025년 | 2026년 2분기 | |
| 신선 통오리 | 내 수 | 10,268/수 | 9,461/수 | 11,281/수 |
| 신선 정육,슬라이스 | 내 수 | 11,838/kg | 10,592/kg | 11,279/kg |
| 오메가3 훈제오리 | 내 수 | 14,385/kg | 13,343/kg | 13,415/kg |
| 허브를 담은 정다운 훈제오리 | 내 수 | 13,859/kg | 12,846/kg | 13,429/kg |
| 양념육 | 내 수 | 10,016/kg | 12,133/kg | 11,760/kg |
| 우모 | 수 출 | 7,035/kg | 6,421/kg | 8,310/kg |
매출 및 수주상황 · 표 3 (11행)
| 구분 | 제품군 | 2024년 | 2025년 | 2026년 2분기 | |||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| 우모 | 우모 | 1,731 | 12,181 | 1,685 | 10,822 | 665 | 5,422 |
| 신선 | 통오리,완포 | 4,915 | 50,893 | 4,768 | 45,713 | 1,972 | 22,332 |
| 정육 | 2,337 | 21,237 | 1,727 | 17,864 | 763 | 8,436 | |
| 육가공 | 훈제(완포,슬라이스) | 5,218 | 71,686 | 4,665 | 60,988 | 1,955 | 25,700 |
| 훈제(기타) | 988 | 10,070 | 800 | 8,771 | 313 | 3,557 | |
| HMR | 레토르트 | 2,869 | 10,191 | 4,291 | 12,615 | 2,148 | 7,344 |
| 용역 | 임도압 등 | 2,352 | 1,941 | 925 | |||
| 기타 | 3,347 | 2,162 | 798 | ||||
| 합계 | 181,957 | 160,876 | 74,514 |
매출 및 수주상황 · 표 4 (6행)
| 구분 | 판매활동 |
| 중부신선사업팀 | 서울·경기 지역으로 나눠서 시장상황을 고려하여 신선육, 부분육, 육가공품을 판매 |
| 남부신선사업팀 | 충청도, 전라도, 경상도, 제주도 지역으로 분류하여 신선육, 부분육, 육가공품을 판매 |
| 가공영업팀 | HMR사업을 담당하는 부서 |
| 유통가공영업팀 | 대형마트, SSM, 학교급식,단체급식 등 주로 B2B 영업에 집중 |
| 전략영업팀 | 새로운 식문화 및 트렌드를 분석하고 신사업을 구상 기획 추진하는 부서 |
단위는 보고서 표기 그대로(대개 백만원)예요. 행은 공시된 모양 그대로 옮겼어요.
금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서에서 회사가 쓴 문장을 요약·편집 없이 옮겼어요. 원문 보기 →
🔗 같은 업종의 비교 기업 2026-10-07 기준
정보 제공용이며 투자 권유가 아니에요. 위키 문서 전체 보기 →
📊 투자 지표 2026-11-10 종가 기준
기간 수익률
적자 등으로 이익이나 순자산이 0 이하이면 PER·PBR은 비워 둬요.
🧭 가치평가 위치 2026-11-10 종가 기준
도축, 육류 가공 및 저장 처리업 업종 7종목 안에서 보면, PER 11.9배는 업종 중앙값 5.8배보다 높아 업종 평균 언저리예요(더 낮은 종목 67%). PBR은 0.55배로 중앙값 0.44배 위예요.
막대는 업종 10~90% 구간, 진한 부분은 가운데 절반, 세로선은 중앙값, 점이 이 종목이에요.
시가총액이 비슷한 같은 업종 종목
| 종목 | 시가총액 | PER | PBR | 배당 | ROE | 3개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정다운 | 724억 | 11.9 | 0.55 | 9.03% | 5.3% | — |
| 우리손에프앤지 | 1,007억 | 4.2 | 0.30 | 10.32% | 7.6% | -1.8% |
| 동우팜투테이블 | 489억 | 1.7 | 0.20 | 2.63% | 12.8% | -11.6% |
| 마니커에프앤지 | 353억 | 16.2 | 0.44 | 0.00% | 3.3% | +31.7% |
| 마니커 | 352억 | — | 0.84 | 0.00% | -6.1% | -7.7% |
| 체리부로 | 352억 | 1.5 | 0.35 | 0.00% | 15.5% | +9.2% |
| 하림 | 2,799억 | 7.3 | 0.86 | 1.52% | 5.5% | -3.0% |
최근 배수 범위 2026-07-08 ~ 2026-11-10 · 84거래일
기록이 쌓인 날짜만큼의 범위예요. 몇 해 치 밴드가 아니라 최근 흐름이에요.
52주 가격 위치
계산일 뿐이에요. 고른 배수에 지금 주당순이익을 곱한 값이고, 목표주가가 아니에요.
업종은 한국거래소 업종 분류예요. 배수는 매일 시세로 계산하고, 적자·자본잠식 종목은 분포에서 빼요.
🏦 연간 실적 (연결)
돈의 흐름 · 2025년
2025년 매출 1,609억 가운데 4.2%가 영업이익, 3.8%가 순이익으로 남았어요.
매출은 전년보다 11.6% 줄었고, 영업이익은 54.1% 줄었어요.
무엇이 성장했나
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 증감 | 영업이익 증감 | 영업이익률 | ROE | 부채비율 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 1,609억 | 68억 | 61억 | -11.6% | -54.1% | 4.2% | 4.6% | 63.4% | 186원 |
| 2024년 | 1,820억 | 147억 | 118억 | -1.9% | -58.9% | 8.1% | 8.8% | 63.7% | 364원 |
| 2023년 | 1,855억 | 358억 | 327억 | +1.6% | +93.9% | 19.3% | 26.6% | 59.7% | 999원 |
| 2022년 | 1,826억 | 184억 | 153억 | +18.9% | -8.6% | 10.1% | 16.3% | 80.5% | 470원 |
금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 기준. 부채비율 = 부채 ÷ 자본.
💧 비용과 현금흐름 연간
| 연도 | 매출원가율 | 판관비율 | 영업활동 현금 | 투자활동 | 재무활동 | 설비투자 | 잉여현금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 82.1% | 13.7% | +123억 | +176억 | -96억 | 79억 | +44억 |
| 2024년 | 79.2% | 12.7% | +224억 | -244억 | +56억 | 101억 | +122억 |
| 2023년 | 69.7% | 11.0% | +335억 | -169억 | -105억 | 60억 | +275억 |
2025년 영업활동으로 번 현금 123억 중 설비투자에 79억을 쓰고 44억이 남았어요.
잉여현금 = 영업활동 현금 − 설비투자(유형·무형자산 취득). 사업보고서(연간)에만 있는 항목이라 분기는 없어요.
📅 분기 실적
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 421억 | 29억 | 29억 | 6.8% |
| 2026 1Q | 325억 | 16억 | 13억 | 5.0% |
| 2025 4Q | 343억 | 4억 | 4억 | 1.2% |
| 2025 3Q | 427억 | 23억 | 23억 | 5.4% |
| 2025 2Q | 460억 | 30억 | 20억 | 6.4% |
| 2025 1Q | 379억 | 11억 | 13억 | 2.8% |
| 2024 4Q | 405억 | 22억 | 10억 | 5.4% |
| 2024 3Q | 471억 | 33억 | 17억 | 7.1% |
분기마다 그 3개월 실적이에요. 4분기는 연간에서 1~3분기를 뺀 값이에요.
📈 주체별 누적 순매수
120거래일 · 2026-05-15 ~ 2026-11-10첫 거래일부터 날마다 순매수 금액을 더해 간 값이에요(오른쪽 눈금). 외국인 비율은 외국인이 가진 주식 수 ÷ 상장 주식 수예요(왼쪽 눈금).
🏦 투자자별 순매수 2026-11-10까지
최근 20거래일 동안 외국인 2억 원어치 순매수, 기관 6,890만 원어치 순매수, 개인 3억 원어치 순매도했어요.
| 5일 | 10일 | 20일 | 60일 | |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | +2,350만 | +5,694만 | +2억 | +4억 |
| 기관 | +349만 | +181만 | +6,890만 | +7,434만 |
| 개인 | -3,014만 | -6,801만 | -3억 | -4억 |
📆 최근 20거래일 일별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 11-10 | -103만 | -343만 | +408만 |
| 11-09 | +1,669만 | -148만 | -1,733만 |
| 11-06 | +2,113만 | +553만 | -2,687만 |
| 11-05 | +203만 | +110만 | -341만 |
| 11-04 | -1,532만 | +176만 | +1,339만 |
| 11-03 | -197만 | +48만 | -244만 |
| 11-02 | +2,018만 | +226만 | -2,341만 |
| 10-30 | -71만 | -536만 | +607만 |
| 10-29 | +517만 | +149만 | -666만 |
| 10-28 | +1,077만 | -54만 | -1,142만 |
| 10-27 | +3,075만 | +3,136만 | -6,524만 |
| 10-26 | +1,465만 | +899만 | -2,365만 |
| 10-23 | +242만 | +146만 | -388만 |
| 10-22 | +837만 | +325만 | -1,163만 |
| 10-21 | +740만 | +324만 | -1,065만 |
| 10-20 | +2,234만 | +1,015만 | -2,773만 |
| 10-19 | +903만 | +23만 | -926만 |
| 10-16 | +696만 | +239만 | -851만 |
| 10-15 | +2,229만 | +126만 | -2,360만 |
| 10-14 | +881만 | +475만 | -362만 |
순매수 금액(원). 플러스는 순매수, 마이너스는 순매도예요.
🏷 투자자별 평균 매수가 2026-11-10까지
| 5일 | 10일 | 20일 | 현재가와 비교 | |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 2,150원 | 2,175원 | 2,235원 | -0.7% |
| 기관 | 2,167원 | 2,196원 | 2,240원 | -0.9% |
| 개인 | 2,167원 | 2,187원 | 2,218원 | +0.1% |
기간 동안 산 금액 합 ÷ 산 수량 합이에요. 판 물량은 빼지 않아서 보유 평단과는 달라요. 마지막 칸은 지금 가격이 20일 평균 매수가보다 얼마나 높은지·낮은지예요.
🧮 기술적 신호 요약
2026-11-10 종가까지의 일봉으로 지표 9개를 계산해 모았어요. 지표 신호를 정리한 참고 정보이며 매수·매도 권유가 아니에요.
현재가가 120일선 아래에 있고 120일선도 내려가고 있어요. (120일선 2,257원, 20일 동안 -2.0%)
한쪽으로 쏠리지 않았어요. (RSI 40% · 스토캐스틱 30% · 볼린저 위치 30%)
🔎 지표별 점검
장기 흐름(60일선이 120일선 위)은 상승 구조인데 20일선이 60일선 아래로 내려왔어요. 5거래일 전 20일선이 60일선을 위에서 아래로 뚫었어요(데드크로스).
이 지표는?
최근 며칠 종가의 평균을 이은 선이에요. 짧은 선이 긴 선 위에 차례로 있으면 오르는 흐름으로 봐요.
20일선과 60일선 모두 아래에 있어요. 가격 흐름이 평균보다 약해요.
이 지표는?
현재가가 20일·60일 평균보다 얼마나 위·아래에 있는지 봐요.
MACD가 시그널선과 0선 아래에 있어요. 내리는 힘이 우세해요.
이 지표는?
12일과 26일 평균의 차이로 추세의 힘과 방향을 봐요. 시그널선은 그 차이의 9일 평균이에요.
50 안팎으로 오르는 힘과 내리는 힘이 비슷해요.
이 지표는?
최근 14일 동안 오른 폭과 내린 폭을 비교한 0~100 값이에요. 70 이상은 과열, 30 이하는 침체로 봐요.
추세 기준 25에 3.7 못 미쳐요. 내리는 힘이 조금 더 커요.
이 지표는?
방향과 상관없이 추세가 얼마나 강한지 보는 값이에요. 25 이상이면 추세가 뚜렷하다고 봐요. +DI는 오르는 힘, -DI는 내리는 힘이에요.
밴드 중심선 아래에 있어요. 단기 흐름이 평균보다 약해요.
이 지표는?
20일 평균선 위아래로 표준편차 2배 폭의 띠를 그려요. 가격이 띠 안 어디쯤인지(0%=하단, 100%=상단)로 과열·침체를 봐요.
%K가 %D 위에 있어요. 단기 흐름이 위쪽을 향해요.
이 지표는?
최근 14일 가격 범위 안에서 지금 가격이 어디쯤인지 보는 0~100 값이에요. 80 이상 과열, 20 이하 침체로 봐요.
평소보다 거래량이 40% 적어요. 관심이 줄어든 상태예요.
이 지표는?
마지막 거래일 거래량을 최근 20일 평균과 비교해요. 큰 거래량은 그 움직임에 힘이 실렸다는 뜻이에요.
최근 20거래일 동안 내린 날 거래량이 오른 날보다 많았어요. 팔려는 힘이 쌓이는 흐름이에요.
이 지표는?
오른 날 거래량은 더하고 내린 날 거래량은 빼서 쌓은 값이에요. 사고파는 힘이 어느 쪽에 쌓이는지 보여 줘요.
🧱 주요 가격대
마지막 종가가 예전에 주가가 자주 방향을 바꾼 2,210원~2,260원 구간 안에 있어요.
지난 1년 동안 주가가 여러 번 방향을 바꾼 가격대를 모았어요. 막대가 길수록 자주 부딪힌 자리예요.
📚 매물대 (최근 60거래일)
마지막 종가가 주요 거래 구간 안에 있어요.
하루 거래량을 그날 고가~저가에 고르게 나눠 쌓았어요. 거래가 많이 쌓인 가격대는 지지나 저항이 되기 쉬워요.
🕒 무슨 일이 있었나 — 시간순 4건
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09-14
큰 움직임
급등 +5.5%
- 08-14 공시
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06-1700:34
뉴스
이지홀딩스 정다운, 복날 앞두고 '반마리삼계탕' 출시
이지홀딩스(035810)의 오리·육가공 전문기업 정다운(208140)은 복날을 앞두고 '반마리삼계탕'을 출시했다고 17일 밝혔다. 기존 한 마리 삼계탕이 부담스러운 소비자를 위해 700g 용량으로 구성해 혼자서도 부담 없이 즐길 수 있는 제품이다. 국내산...
- 05-15 공시
조건에 맞는 소식이 없어요.
주요 이슈는 그날 뉴스를 묶어 고른 사건이에요. 증권사 리포트는 네이버 금융 리서치 목록의 최근 보고서예요. 공시는 금융감독원 전자공시(DART), 큰 움직임은 장중 5% 넘게 움직인 날이에요.