영흥

당사는 철강(IT-WIRE 외) 사업, 냉간선재(C.H.Q Wire 및 STEEL BAR) 사업, 자동차부품(코일스프링 및 판스프링 등) 사업, 물류(운송 및 하역) 사업, 포장재(방청포장재 등) 사업 및 AI서비스 사업을 영위하고 있습니다. 또한 해외 종속회사를 통하여 미국, 일본 및 중국 지역에서 철강선 유통 관련 사업을 수행하고 있습니다.한편, 당사는 2025년 6월 30일부로 창원공장 생산(W/R, WIRE 등) 설비 가동을 중단하였습니다. 이에 따라 연결회사는 수익성과 경쟁력을 고려하여 냉간선재 및 자동차부품 등 경쟁력 있는 사업분야를 중심으로 사업구조를 재편하고 있습니다. [사업부문별 주요 제품 및 서비스] 1. 부문당기손익 및 재무현황 (1) 당반기와 전반기 중 부문당기손익은 다음과 같습니다. (2) 당반기말과 전기말 현재 부문자산 및 부채와 관련된 정보는 다음과 같습니다. 2. 사업부문별 현황 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부 사항 및 포함되지 않은 내용 등은 「II. 사업의 내용」 의 「2. 주요 제품 및 서비스」 부터 「7. 기타 참고사항」 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 철강(IT-WIRE 외) 사업, 냉간선재(C.H.Q Wire 및 STEEL BAR) 사업, 자동차부품(코일스프링 및 판스프링 등) 사업, 물류(운송 및 하역) 사업, 포장재(방청포장재 등) 사업 및 AI서비스 사업을 영위하고 있습니다. 또한 해외 종속회사를 통하여 미국, 일본 및 중국 지역에서 철강선 유통 관련 사업을 수행하고 있습니다.한편, 당사는 2025년 6월 30일부로 창원공장 생산(W/R, WIRE 등) 설비 가동을 중단하였습니다. 이에 따라 연결회사는 수익성과 경쟁력을 고려하여 냉간선재 및 자동차부품 등 경쟁력 있는 사업분야를 중심으로 사업구조를 재편하고 있습니다. [사업부문별 주요 제품 및 서비스] 1. 부문당기손익 및 재무현황 (1) 당반기와 전반기 중 부문당기손익은 다음과 같습니다. (2) 당반기말과 전기말 현재 부문자산 및 부채와 관련된 정보는 다음과 같습니다. 2. 사업부문별 현황 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부 사항 및 포함되지 않은 내용 등은 「II. 사업의 내용」 의 「2. 주요 제품 및 서비스」 부터 「7. 기타 참고사항」 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2-1. 한국내 철강사업 1) 산업의 특성선재 산업은 2차 가공을 거쳐 와이어로프, 강선, 스프링, 봉강 등의 제품을 생산하며 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박·어업 등 다양한 산업에 사용되는 중간재적 성격이 강한 산업입니다. 원자재 조달, 생산, 가공 및 유통이 유기적으로 연결되어 있으며, 전방산업의 업황에 따라 수요 변동성이 나타나는 특성이 있습니다.2) 산업의 성장성선재 관련 산업은 건설, 조선, 기계 및 자동차 산업과 밀접하게 연동되어 있으며, 전방산업의 회복 여부에 따라 수요가 영향을 받습니다. 다만, 당사는 2025년 6월 30일부로 창원공장 생산(W/R, WIRE 등) 설비 가동을 중단하고 이후 관련 제품 판매를 종료함에 따라, 향후 해당 사업부문의 비중은 축소될 것으로 예상됩니다.3) 경기변동의 특성철강 산업은 글로벌 경기 침체, 원자재 가격 변동, 환율, 수출입 환경 변화 등에 민감하게 반응합니다. 특히 건설, 자동차, 조선 등 주요 전방산업의 경기 변동에 따라 수요와 수익성이 영향을 받습니다. 4) 국내외 시장여건국내 철강시장은 전반적으로 성숙 단계에 진입하였으며, 원가 부담과 글로벌 보호무역 강화 등의 영향으로 사업환경의 불확실성이 확대되고 있습니다. 당사는 수익성과 사업 효율성을 고려하여 창원공장 생산(W/R, WIRE 등)을 중단하고 사업구조를 재편하였으며, 일부품목에 대해서는 판매를 지속하며 수익성 중심의 사업 운영을 추진하고 있습니다.5) 경쟁요소철강사업은 품질, 납기, 원가 경쟁력 및 거래처 대응력이 주요 경쟁요소입니다. 당사는 사업구조 재편에 따라 수익성 중심의 사업 운영을 하고 있습니다. 2-2. 미국내 철강선 유통업 1) 산업의 특성미국 철강선 유통업은 자동차, 건설, 에너지, 기계 산업 등 다양한 산업의 수요를 기반으로운영되며, 물류 네트워크 및 공급망 관리 역량이 중요한 산업입니다. 유통업체는 단순 판매뿐 아니라 재고관리, 가공 및 납기 대응 능력을 바탕으로 경쟁력을 확보합니다.2) 산업의 성장성미국의 인프라 투자와 제조업 정책은 철강 수요에 영향을 미칠 수 있으나, 보호무역 기조와 금리, 원자재 가격 변동 등 외부 변수도 큰 편입니다. 당사의 미국 종속회사는 최근 사업환경 변화에 따라 제한적인 영업활동을 유지하고 있습니다.3) 경기변동의 특성철강 유통업은 경기 침체 시 건설 및 제조업 수요 감소의 영향을 직접적으로 받으며, 관세정책, 물류비, 환율 등의 변화에 따라 수익성이 변동될 수 있습니다.4) 국내외 시장여건미국은 대규모 철강 소비시장이나 보호무역 정책의 영향이 크며, 일부 고급 철강제품은 여전히 수입 의존도가 존재합니다. 당사는 현지 시장상황을 고려하여 제한적인 범위 내에서 사업을 운영하고 있습니다.5) 경쟁요소물류 네트워크, 거래처 대응력, 제품 조달 안정성 및 원가 관리가 주요 경쟁요소입니다. 당사는 현지 사업환경 변화에 대응하여 보수적으로 사업을 운영하고 있습니다. 2-3. 중국내 철강선 유통업 1) 산업의 특성중국 철강 유통업은 대규모 생산 및 소비시장을 배경으로 운영되며, 공급망 관리와 가격 경쟁력이 중요한 산업입니다. 정부의 산업정책, 환경규제 및 수출입 정책 변화가 시장에 큰 영향을 미칩니다.2) 산업의 성장성중국은 세계 최대 철강 생산 및 소비국으로서 일정 수준의 수요 기반을 유지하고 있으나, 부동산 경기와 정부 규제의 영향으로 수급 변동성이 존재합니다. 당사의 중국 종속회사는 철강선 제품 관련 중개 및 유통지원 업무를 수행하고 있으며, 현재는 제한적인 운영을 하고 있습니다.3) 경기변동의 특성중국 철강 유통업은 건설, 자동차, 조선 등 주요 산업의 수요 변화와 원자재 가격 변동의 영향을 크게 받습니다. 또한 정부 정책 변화에 따라 유통환경이 크게 달라질 수 있습니다.4) 국내외 시장여건중국 내 철강 유통망은 매우 방대하나 경쟁이 심화되어 있으며, 글로벌 보호무역 강화로 해외시장 진출 여건은 다소 제한적입니다. 당사는 시장상황을 감안하여 관련 사업을 보수적으로 운영하고 있습니다.5) 경쟁요소거래선 확보, 가격 경쟁력, 공급망 대응력 및 사업 운영 효율성이 주요 경쟁요소입니다. 당사는 제한적인 사업범위 내에서 거래지원 기능을 수행하고 있습니다. 2-4. 한국내 물류사업 가) 항만하역 1) 산업의 특성 항만하역업체는 항만의 생산성을 높이기 위해 터미널 운영의 컴퓨터화와 항만장비의 자동화, 대량화를 추진하고 있으며 시설자동화로 인해 신규 시장진입이 어려운 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 2) 산업의 성장성 항만하역산업은 산업 및 국제교역량의 증가로 인해 해운업의 발전과 더불어 성장해 왔으며 국내 수출입 화물의 99% 이상이 항만을 통해 해상운송되고 있습니다. 국제경제의 글로벌화 추세에 따라 항만하역산업의 중요성이 점차 높아지고 있으며, 선박의 대형화, 선사 간 M&A로 과점 심화, 중국 항만의 급성장 등 환경변화를 보여주고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 항만하역산업은 산업의 물동량 변화에 영향을 받기 때문에 경기상황과 밀접한 연관을 갖습니다. 경제가 성장할수록 수출입 화물이 늘어남에 따라 매출이 증가하지만 반대로 경기 하강의 시점에는 수출입 화물의 감소로 인하여 매출이 감소하는 특성을 가지고 있습니다. 4) 국내외 시장여건항만운송은 산업의 특성상 공공사업의 성질이 강하여 불특정 다수에 대한 차별 없는 운송용역을 제공하도록 법정의무(항만운송사업법)가 부과됩니다. 동시에 소수의 특정인에게 거래성 독점행위를 인정하여 왔던 하역사업이 허가제에서 등록제로 전환되면서 시장 진입 규제가 크게 완화되었습니다. 최근 컨테이너선의 대형화 추세에 따라 선박의 중심항과 주변항 중심의 운항으로 컨테이너 항만시설 규모 또한 대형화 및 개발되고 있어 허브항 선점을 위한 항만 간 경쟁이 치열해지고 있습니다.5) 경쟁요소마산항5부두 전용 T.O.C 부두를 통해 체계적이고 경쟁력 있는 항만 화물 유치에 만전을 기하고 있습니다. 나) 화물운송 산업 1) 산업의 특성화물운송산업은 산출물인 운송서비스의 특성상 저장이 불가능하므로 생산과 수요가 동시에 이루어질 수밖에 없고, 운송서비스 이외의 다른 물류 서비스는 이동성이 낮기 때문에 전형적인 내수 위주 산업이라고 볼 수 있습니다. 2) 산업의 성장성화물운송산업은 현재 화주와의 협의로 유가연동제 도입에 따른 운송료 보전으로서 이전에 비해 유가 상승에 대한 리스크는 감소된 상황이며, 장기적인 경기 침체에도 불구하고 관급공사 물량 수주에 따른 운송량 증가가 기대되어 매출 증가 또한 긍정적으로 판단되고 있습니다. 또한 향후 경기 회복세에 따라 화물 운송 사업의 활성화도 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 부동산 경기 등 사회 직간접 사업과 수출입 등 국내외 경기 실적에 따라 화물운송시장이 유동적일 수밖에 없으며 화주의 생산, 판매 실적에 의해 화물운송사업의 경영실적 등락이 결정되고 있습니다.

1. 매출실적 2. 판매경로 및 판매방법 등 2-1.한국내 철강사업 (1) 판매조직- 총괄임원 - 영업팀 - 내수 - 전국- 총괄임원 - 영업팀 - 수출 - 미국, 비미주로 운영 (2) 판매경로 1) 내수 - 대 리 점 : 도매상을 경유하여 실수요자에게 판매- 실수요자 : 직거래를 통하여 주문생산 및 판매 - 관 수 : 입찰 계약에 의한 판매 2) 수출 : 주문생산 및 판매 - 주문 생산하여 판매하는 직수출이 주를 이루고 있으며, 탁월한 영업 능력, 좋은 신용 및 창고를 구축한 현지 대형 도매상을 통하여 최종 사용자로 판매 (3) 판매방법 및 조건 1) 내수 : 제품별 담당자를 두고 있으며, 대리점 경유 또는 실수요자 직거래를 통한 판매 2) 수출 : 담당자를 통하여 지속적인 관리 및 수주를 하며, 정기적인 해외 출장을 통하여 수주, 주로 T/T 및 L/C 등 직거래 방식을 채택하고 있습니다.

1. 매출실적 2. 판매경로 및 판매방법 등 2-1.한국내 철강사업 (1) 판매조직- 총괄임원 - 영업팀 - 내수 - 전국- 총괄임원 - 영업팀 - 수출 - 미국, 비미주로 운영 (2) 판매경로 1) 내수 - 대 리 점 : 도매상을 경유하여 실수요자에게 판매- 실수요자 : 직거래를 통하여 주문생산 및 판매 - 관 수 : 입찰 계약에 의한 판매 2) 수출 : 주문생산 및 판매 - 주문 생산하여 판매하는 직수출이 주를 이루고 있으며, 탁월한 영업 능력, 좋은 신용 및 창고를 구축한 현지 대형 도매상을 통하여 최종 사용자로 판매 (3) 판매방법 및 조건 1) 내수 : 제품별 담당자를 두고 있으며, 대리점 경유 또는 실수요자 직거래를 통한 판매 2) 수출 : 담당자를 통하여 지속적인 관리 및 수주를 하며, 정기적인 해외 출장을 통하여 수주, 주로 T/T 및 L/C 등 직거래 방식을 채택하고 있습니다. (4) 판매전략 - 기존 거래처 대응 및 채권ㆍ재고관리- 관련 사업 종료에 따른 안정적 정리- 사업구조 재편에 따른 자원 효율화 2-2. 한국내 자동차부품사업 (1) 판매조직 - 영업임원, 영업팀 - 전국, OEM 상주원(3명) (2) 판매경로 - OEM직접판매 : 입찰수주에 의한 주문생산 (현대자동차, 기아자동차, 타타대우상용차) - 모듈공장 우회판매: 입찰수주에 의한 주문생산 (현대모비스, 위아, SKS) - A/S 및 대리점 : OEM생산품 및 단산제품보수용 대리점 판매 (3) 판매방법 및 조건 : 거래처별 담당자를 두고 있으며, OEM 방식으로 납품 또는 대리점을 통한 판매 (4) 판매전략 - 납기준수율 100% 최우선 전략 - 품질향상 도모 - 신규고객(제품) 개발 및 신시장 개척 - 고부가가치 제품 확대로 수익성 개선 노력 2-3. 미국내 철강선유통업 (1) 판매조직 - 영업담당 상주직원 (1명), 관리 상주직원 (1명) (2) 판매방법 및 조건 - 수요자 직거래를 통한 중개무역 - 기존 주요 고객에 영업 서비스 제공, 이에 따른 커미션 수취 (3) 판매전략 - 기존 거래처 중심의 제한적 영업활동 유지- 거래 안정성 및 관리 효율 제고 2-4. 한국내 물류사업 (1) 판매조직- 물류총괄 (1명), 팀장 (1명), 팀원 (8명), 포맨 (1명) (2) 판매방법 및 조건 1) 하역 - 국내 화주와 용역계약 체결 - 계약된 화주의 화물이 마산항을 이용하여 접안 - 접안한 선박에서 화물하역 및 운송 작업 실시 2) 운송 - 국내 화주와 운송계약 체결 - 국내 운송 화물차와 네트워크 관리 체결 - 화주의 제품(철근) 주문 확인 후 고정 차, 외부 차량 수배 배차 - 제품 인계 후 운행 완료 인수증 확보 및 운반비 정산 (3) 판매전략 1) 하역 - 마산항5부두 전용 T.O.C부두를 통한 경쟁력 있는 항만 화물 유치 2) 운송 - 창원, 당진 지점의 유기적인 물류 네트워크를 기반으로 운송서비스 및 경쟁력 향상 2-5. 한국내 포장재사업 (1) 판매조직 - 포장재사업본부장 (1명), 영업팀장 (1명), 내수영업 (1명), 수출영업 (1명), 출하 (1명), 출하반장 (1명) (2) 판매경로 - 내수 : End User 직납 체제 (일부 유통상을 통한 납품도 있음) - 수출 : 현지 Local업체를 통한 납품 (직납 및 국내 상사를 통한 납품도 있음) (3) 판매방법 및 조건 - 내수 : 거래처별 담당자를 두고 있으며 대부분 직납 체제 - 수출 : 국가별 담당자를 두고 있으며 대부분 현지 Local업체를 통한 납품 - 포스코, 현대제철 관련사 경쟁 입찰 체제 (4) 판매전략 - 거래처별 담당자 관계 마케팅 강화 - 지속적 품질 개선- 신규 거래처 발굴 및 신규 Item 개발- 지속적 원가 절감으로 가격 경쟁력 향상 2-6. 한국내 냉간선재사업 (1) 판매조직 (2) 판매경로 1) 선재부문(CHQ) - 내수 (매출액 비중 79.98%), 당사 → 철강류 부품업체 - 수출 (매출액 비중 20.02%), 당사 → 해외구매자 2) CD-BAR 부문 - 내수: 당사 → 대리점(80%)/실수요(20%) - 수출: 당사 → 해외구매자 (3) 판매방법 및 조건 1) 선재(C.H.Q) 및 CD-BAR 부문 - 내수 : 전량 주문생산에 의한 판매. 판매 후 1개월 내 현금 및 어음수금(운반비 당사 부담) - 수출 : 취소불능(내국)신용장 및 구매승인서에 의한 주문 판매 및 FOB조건 (4) 판매전략 1) 선재부문(C.H.Q) - 타사보다 월등한 납기준수 - 소량 다품종 판매 및 고단가제품의 판매 확대 - 품질개선을 통한 불량률 최소화 2) CD-BAR - 납기단축 시스템 구축 및 품질수준 향상 - 대형고객사 및 유통업체 개발 - 원가 절감을 통한 가격 경쟁력 제고 2-7. 중국내 철강선유통업 (1) 판매조직 - 영업담당 상주직원 (1명) (2) 판매방법 및 조건 - 수요자 직거래를 통한 중개무역 - 기존 주요 고객에 영업 서비스 제공, 이에 따른 커미션 수취 (3) 판매전략 - 기존 거래처 중심의 제한적 영업활동 유지- 거래 안정성 및 관리 효율 제고 2-8. 한국내 AI서비스사업 (1) 판매조직 - 직접 : 본사 영업팀 - 간접 : ① 행사 대행사 채널 ② 지자체ㆍ공공기관 대상 전문 영업대행사(지역 축제ㆍ관광 사업 연계) ③ 교육기관 특화 채널(유치원ㆍ어린이집 대상 콘텐츠 유통 파트너) (2) 판매경로 ① 나라장터(G2B) 및 학교장터(S2B)를 통한 공공기관ㆍ교육기관 입찰 및 수시 제안 ② 행사 대행사, 지자체 협력사, 교육기관, 관광지 및 호텔과의 제휴를 통한 B2B 영업 확대 ③ 기업 행사, 스포츠 행사, 시상식, 은퇴 기념 행사 등을 대상으로 한 맞춤형 3D 피규어 패키지 제안 ④ 네이버 키워드 광고, SNS 채널 운영 등 온라인 마케팅을 통한 B2C 인바운드 문의 확대 (3) 판매방법 및 조건 - 판매 방법 : ① 전국 행사 대행사 및 기업 대상 아웃바운드 영업(메일ㆍ유선ㆍ방문) ② 나라장터(G2B), 학교장터(S2B) 입찰 및 제안 ③ 기존 거래처 및 문의 고객 대상 재계약ㆍ추가 제안 영업 ④ 지자체ㆍ교육기관ㆍ관광지와의 공동 제안 영업 ⑤ 사진관, 상조업체, 호텔, 관광지 등 제휴처 발굴 ⑥ 네이버 키워드 광고 및 SNS 운영을 통한 온라인 인바운드 마케팅- 판매 조건 : 계약 조건에 따라 선금 또는 납품ㆍ행사 완료 후 잔금을 수령하며, 거래처별 계약 및 정산 조건에 따라 현금 또는 외상으로 판매하고 있습니다. (4) 판매전략 ① 고객 맞춤형 전략 : 일반 기업, 공공기관, 교육기관, 지역 축제, 관광지 등 고객 특성에 맞는 AI 포토 및 3D 피규어 콘텐츠 제안 ② B2B 시장 확대 : 기업 포상, 은퇴기념, 스포츠 대회 시상품, 전시ㆍ박람회, 상조 서비스 등 다양한 분야에 3D 피규어 패키지를 확대 제안 ③ B2C 시장 확대 : 가족, 어린이, 웨딩, 커플, 반려동물, 외국인 관광객 등을 대상으로 다양한 상품을 개발하고 온라인 마케팅을 강화 ④ 브랜드 및 채널 확대 : 스티키(Sticky), 더페이지 브랜드 인지도 제고, 미수주 고객 대상 리마인드 영업, 지자체·교육기관·관광지ㆍ호텔 등과의 전략적 제휴를 확대하여 안정적인 수주 기반을 확보 ⑤ 신규 콘텐츠 확대 : 반려동물 3D 피규어 상품 등 신규 콘텐츠를 출시하고, AI 기술을 활용한 신규 서비스를 지속적으로 확대 3. 수주상황 - 수주 및 납품이 매우 빈번하고 품목이 다양하여 기재를 생략합니다.