AP시스템
매출 1,628억 · 영업이익률 5.9%
작년 같은 분기보다 +254.1%
🧭 스타일별 진단
- 21일 모멘텀 -22.9%
- 이평선 역배열
- RSI 39
- 볼린저 하단 근접
- 20이평 대비 -9.7%
- 영업이익률 9.2%
- 52주 고점 대비 -52%
실시간 기술적·재무 지표에서 산출한 점수(0–100). 투자 조언이 아닙니다.
📍 시장 내 위치 11월 10일 종가 기준
백분위는 같은 날 코스피·코스닥 전 종목 안에서의 기간 수익률 순위(1 가장 약함 ~ 99 가장 강함). 투자 판단은 본인의 책임입니다.
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🔗 관련 종목 · 특수 목적용 기계 제조업
🏢 기업 개요
📄 회사가 직접 쓴 사업 설명 반기보고서 (2026.06) · 2026-08-14
사업의 개요
당사는 반도체, OLED, 2차전지를 포함한 신재생 에너지장비를 생산하는 종합 장비 회사입니다. 2026년 반기 연결재무제표 매출액은 3,590억원이며 이 중 수출은 2,662억원, 내수는 928억원입니다. 단일 사업부문으로 공시대상 사업부문의 구분은 없으나 산업별로는 OLED 사업, 반도체 사업과 이차전지 사업 및 기타로 나눌 수 있으며 매출은 OLED 사업 3,175억, 반도체 사업 347억, 이차전지 9억, 기타 59억입니다. 당사는 ELA, LLO 등 레이저 기반의 OLED제조장비 사업을 20년 가까이 영위해 왔으며, 반도체 제조장비인 급속 열처리 장비도 25년 이상 고객사에 공급하고 있습니다. 이러한 기술력과 노하우를 기반으로 반도체용 레이저 공정장비를 개발하고 있으며 특히 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 인공지능(AI) 시장의 성장에 따라 수요가 급증하고 있는 고대역폭 메모리(HBM, High Bandwidth Memory) 관련 장비 개발에 집중하고 있습니다. HBM은 3D 적층 구조와 TSV(Through Silicon Via) 기술을 활용해 고속 데이터 전송과 저전력 구현이 가능한 차세대 메모리 기술로, 고정밀 · 비접촉 방식의 웨이퍼 분리 및 절단 기술이 필수적입니다.
당사는 반도체, OLED, 2차전지를 포함한 신재생 에너지장비를 생산하는 종합 장비 회사입니다. 2026년 반기 연결재무제표 매출액은 3,590억원이며 이 중 수출은 2,662억원, 내수는 928억원입니다. 단일 사업부문으로 공시대상 사업부문의 구분은 없으나 산업별로는 OLED 사업, 반도체 사업과 이차전지 사업 및 기타로 나눌 수 있으며 매출은 OLED 사업 3,175억, 반도체 사업 347억, 이차전지 9억, 기타 59억입니다. 당사는 ELA, LLO 등 레이저 기반의 OLED제조장비 사업을 20년 가까이 영위해 왔으며, 반도체 제조장비인 급속 열처리 장비도 25년 이상 고객사에 공급하고 있습니다. 이러한 기술력과 노하우를 기반으로 반도체용 레이저 공정장비를 개발하고 있으며 특히 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 인공지능(AI) 시장의 성장에 따라 수요가 급증하고 있는 고대역폭 메모리(HBM, High Bandwidth Memory) 관련 장비 개발에 집중하고 있습니다. HBM은 3D 적층 구조와 TSV(Through Silicon Via) 기술을 활용해 고속 데이터 전송과 저전력 구현이 가능한 차세대 메모리 기술로, 고정밀 · 비접촉 방식의 웨이퍼 분리 및 절단 기술이 필수적입니다. 이러한 산업환경의 변화로 레이저 응용장비 시장의 확대가 예상되어 당사는 레이저 다이싱 장비 및 레이저 디본더 장비를 포함한 다양한 레이저 장비를 차세대 성장 동력으로 삼아 연구개발을 적극 진행하고 있습니다.레이저 다이싱 장비는 펨토초(Femtosecond) 레이저를 기반으로 한 최신 장비로, 기존 방식 대비 웨이퍼 절단 품질을 크게 향상시키는 솔루션이며 특히 HBM과 같이 얇고 민감한 메모리 웨이퍼 절단 공정에 최적화되어 있어 수율 개선과 생산성 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.레이저 디본더 장비는 HBM 공정에서 얇아진 웨이퍼를 캐리어로부터 안전하게 분리하는 핵심 장비로 웨이퍼 손상을 최소화하고, 공정의 안정성과 속도를 동시에 향상시킬 수 있습니다.
주요 제품과 서비스
가. 주요 제품 등의 현황 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사 제품의 경우 고객별, 공정별, 장비옵션에 따라 전량 맞춤 주문생산에 의하여 판매가 이루어 지고 있습니다. 따라서 고객의 요구에 의한 사양의 변경 및 각 장비별 구성의 변경으로 인해 동일한 제품일지라도 판매가격의 차이가 발생할 수 있습니다. 이에 따라 주요 제품 가격변동추이를 산출하기 적합하지 않아 기재하지 아니하였습니다.
매출과 수주
가. 매출실적 *) IFRS1116에 따른 수익을 별도 가산 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 - 영업본부 (국내외 영업 총괄) 2) 판매경로 고객과의 접촉 - 구두진행 - 구체적 Spec 결정 - 계약체결(선수금 영수)- 설계 - 도면에 의한 Part 구매 - 조립 - 공정검사 - 최종검사 - 납품(중도금 영수) - 장비 Set Up - Sign Off(잔금 영수) - 제품보증(1년) 3) 판매방법 및 조건 국내 및 해외 : 납품처에 대한 직접판매 및 설치, 시가동 4) 판매전략 ① 국내 주거래업체등과의 상호협력 관계 유지 ② 해외시장에 대한 판로 개척 ③ 차세대 장비에 대한 거래처의 신규도입확대 ④ 제품 영역 확대 ⑤ 사후 관리 철저(제품보증) 다. 수주상황
보고서의 매출·제품 표
주요 제품 및 서비스 · 표 1 (7행)
| 사업부문 | 장비유형 | 매출유형 | 품목 | 매출액(비율) |
| 장비사업본부 | OLED제조장비 | 제품 | 장비,부품매출 | 317,489(88.5%) |
| 반도체제조장비 | 제품 | 장비,부품매출 | 34,717(9.7%) | |
| 이차전지제조장비 | 제품 | 장비,부품매출 | 842(0.2%) | |
| 기타 | 서비스 | 서비스 매출 | 44(0.0%) | |
| 해외영업사업부 | 기타 | 서비스 | 서비스 매출 | 5,885(1.6%) |
| 합 계 | - | - | - | 358,977(100.0%) |
매출 및 수주상황 · 표 2 (4행)
| 사업부문 | 매출유형 | 구 분 | 제10기 반기 | 제9기 | 제8기 |
| 장비사업 | 제품(장비 및 parts 포함) | 내 수 | 92,825 | 145,084 | 177,008 |
| 수 출 | 266,152 | 315,061 | 339,690 | ||
| 합 계 | 358,977 | 460,145 | 516,698 |
매출 및 수주상황 · 표 3 (6행)
| 품목 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 디스플레이 제조장비 | - | - | - | 664,064 | - | 525,198 | - | 138,867 |
| 반도체 제조장비 | - | - | - | 136,157 | - | 64,871 | - | 71,285 |
| 이차전지 제조장비 | - | - | - | 4,768 | - | 1,721 | - | 3,047 |
| 합 계 | - | 804,989 | - | 591,790 | - | 213,199 |
단위는 보고서 표기 그대로(대개 백만원)예요. 행은 공시된 모양 그대로 옮겼어요.
금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서에서 회사가 쓴 문장을 요약·편집 없이 옮겼어요. 원문 보기 →
정보 제공용이며 투자 권유가 아니에요. 위키 문서 전체 보기 →
📊 투자 지표 2026-11-10 종가 기준
기간 수익률
적자 등으로 이익이나 순자산이 0 이하이면 PER·PBR은 비워 둬요.
🧭 가치평가 위치 2026-11-10 종가 기준
특수 목적용 기계 제조업 업종 164종목 안에서 보면, PER 9.4배는 업종 중앙값 14.9배보다 낮아 업종 평균 언저리예요(더 낮은 종목 36%). PBR은 0.61배로 중앙값 0.95배 아래예요.
막대는 업종 10~90% 구간, 진한 부분은 가운데 절반, 세로선은 중앙값, 점이 이 종목이에요.
시가총액이 비슷한 같은 업종 종목
| 종목 | 시가총액 | PER | PBR | 배당 | ROE | 3개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP시스템 | 2,267억 | 9.4 | 0.61 | 2.26% | 13.9% | — |
| 디아이티 | 2,304억 | 7.4 | 0.95 | 3.45% | 17.0% | -21.8% |
| 스맥 | 2,317억 | — | 2.37 | 0.00% | -24.3% | -15.2% |
| 유니셈 | 2,330억 | 24.9 | 0.92 | 1.05% | 6.5% | -1.6% |
| 유니테스트 | 2,162억 | — | 2.14 | 0.00% | -5.3% | +14.6% |
| 진성티이씨 | 2,120억 | 5.9 | 0.65 | 3.43% | 19.0% | -32.2% |
| 넥스틴 | 2,499억 | — | 1.62 | 2.14% | -3.8% | -25.8% |
최근 배수 범위 2026-07-08 ~ 2026-11-10 · 84거래일
기록이 쌓인 날짜만큼의 범위예요. 몇 해 치 밴드가 아니라 최근 흐름이에요.
52주 가격 위치
계산일 뿐이에요. 고른 배수에 지금 주당순이익을 곱한 값이고, 목표주가가 아니에요.
업종은 한국거래소 업종 분류예요. 배수는 매일 시세로 계산하고, 적자·자본잠식 종목은 분포에서 빼요.
🏦 연간 실적 (연결)
돈의 흐름 · 2025년
2025년 매출 4,601억 가운데 7.2%가 영업이익, 5.2%가 순이익으로 남았어요.
매출은 전년보다 10.9% 줄었고, 영업이익은 29.4% 줄었어요.
무엇이 성장했나
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 증감 | 영업이익 증감 | 영업이익률 | ROE | 부채비율 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 4,601억 | 333억 | 238억 | -10.9% | -29.4% | 7.2% | 6.5% | 85.3% | 1,605원 |
| 2024년 | 5,167억 | 472억 | 518억 | -3.2% | -21.5% | 9.1% | 15.4% | 78.2% | 3,448원 |
| 2023년 | 5,336억 | 601억 | 600억 | +9.7% | -33.6% | 11.3% | 18.7% | 77.7% | 3,997원 |
| 2022년 | 4,866억 | 905억 | 822억 | -8.0% | +40.7% | 18.6% | 30.4% | 102.9% | 5,463원 |
금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 기준. 부채비율 = 부채 ÷ 자본.
💧 비용과 현금흐름 연간
| 연도 | 매출원가율 | 판관비율 | 영업활동 현금 | 투자활동 | 재무활동 | 설비투자 | 잉여현금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 80.6% | 12.5% | +339억 | -271억 | +89억 | 648억 | -309억 |
| 2024년 | 80.6% | 10.3% | +506억 | -1,120억 | -223억 | 128억 | +378억 |
| 2023년 | 80.2% | 8.8% | +491억 | -224억 | +20억 | 75억 | +416억 |
2025년 영업활동으로 번 현금 339억보다 설비투자 648억이 커서 309억이 모자랐어요.
잉여현금 = 영업활동 현금 − 설비투자(유형·무형자산 취득). 사업보고서(연간)에만 있는 항목이라 분기는 없어요.
📅 분기 실적
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 1,628억 | 96억 | 95억 | 5.9% |
| 2026 1Q | 1,961억 | 180억 | 197억 | 9.2% |
| 2025 4Q | 1,316억 | 96억 | 101억 | 7.3% |
| 2025 3Q | 963억 | 134억 | 124억 | 13.9% |
| 2025 2Q | 1,103억 | 27억 | -45억 | 2.5% |
| 2025 1Q | 1,219억 | 76억 | 58억 | 6.3% |
| 2024 4Q | 1,638억 | 130억 | 193억 | 7.9% |
| 2024 3Q | 1,319억 | 143억 | 58억 | 10.9% |
분기마다 그 3개월 실적이에요. 4분기는 연간에서 1~3분기를 뺀 값이에요.
📈 주체별 누적 순매수
120거래일 · 2026-05-15 ~ 2026-11-10첫 거래일부터 날마다 순매수 금액을 더해 간 값이에요(오른쪽 눈금). 외국인 비율은 외국인이 가진 주식 수 ÷ 상장 주식 수예요(왼쪽 눈금).
🏦 투자자별 순매수 2026-11-10까지
최근 20거래일 동안 외국인 59억 원어치 순매도, 기관 9억 원어치 순매수, 개인 51억 원어치 순매수했어요.
| 5일 | 10일 | 20일 | 60일 | |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | -25억 | -33억 | -59억 | -77억 |
| 기관 | +2억 | +6억 | +9억 | -6억 |
| 개인 | +22억 | +27억 | +51억 | +82억 |
📆 최근 20거래일 일별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 11-10 | +39만 | +2억 | -2억 |
| 11-09 | -5억 | +377만 | +4억 |
| 11-06 | -7억 | +153만 | +7억 |
| 11-05 | -10억 | -381만 | +10억 |
| 11-04 | -3억 | +780만 | +3억 |
| 11-03 | -2억 | +1,015만 | +2억 |
| 11-02 | -1억 | -551만 | +2억 |
| 10-30 | -2억 | +2,344만 | +2억 |
| 10-29 | -4,827만 | -7,365만 | +1억 |
| 10-28 | -2억 | +4억 | -2억 |
| 10-27 | -8,184만 | +2억 | -7,448만 |
| 10-26 | -3,547만 | +394만 | +3,625만 |
| 10-23 | -3억 | +2,785만 | +4억 |
| 10-22 | -3억 | +1만 | +3억 |
| 10-21 | -3,173만 | +1억 | -8,878만 |
| 10-20 | -3억 | +134만 | +2억 |
| 10-19 | -2억 | +129만 | +2억 |
| 10-16 | -7,428만 | +359만 | +6,454만 |
| 10-15 | -8억 | +694만 | +8억 |
| 10-14 | -4억 | -2,213만 | +4억 |
순매수 금액(원). 플러스는 순매수, 마이너스는 순매도예요.
🏷 투자자별 평균 매수가 2026-11-10까지
| 5일 | 10일 | 20일 | 현재가와 비교 | |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 14,772원 | 15,528원 | 16,125원 | -6.6% |
| 기관 | 14,783원 | 15,836원 | 16,339원 | -7.8% |
| 개인 | 14,976원 | 15,453원 | 16,203원 | -7.1% |
기간 동안 산 금액 합 ÷ 산 수량 합이에요. 판 물량은 빼지 않아서 보유 평단과는 달라요. 마지막 칸은 지금 가격이 20일 평균 매수가보다 얼마나 높은지·낮은지예요.
🧮 기술적 신호 요약
2026-11-10 종가까지의 일봉으로 지표 9개를 계산해 모았어요. 지표 신호를 정리한 참고 정보이며 매수·매도 권유가 아니에요.
현재가가 120일선 아래에 있고 120일선도 내려가고 있어요. (120일선 20,097원, 20일 동안 -6.8%)
파는 쪽 분위기가 강해요. (RSI 40% · 스토캐스틱 30% · 볼린저 위치 30%)
🔎 지표별 점검
20일선이 가장 아래, 120일선이 가장 위에 놓인 역배열이에요. 하락 추세가 이어지는 모양이에요.
이 지표는?
최근 며칠 종가의 평균을 이은 선이에요. 짧은 선이 긴 선 위에 차례로 있으면 오르는 흐름으로 봐요.
20일선과 60일선 모두 아래에 있어요. 가격 흐름이 평균보다 약해요.
이 지표는?
현재가가 20일·60일 평균보다 얼마나 위·아래에 있는지 봐요.
MACD가 시그널선과 0선 아래에 있어요. 내리는 힘이 우세해요.
이 지표는?
12일과 26일 평균의 차이로 추세의 힘과 방향을 봐요. 시그널선은 그 차이의 9일 평균이에요.
50 아래에서 내리는 힘이 우세해요. 침체 기준 30까지 8.5 남았어요.
이 지표는?
최근 14일 동안 오른 폭과 내린 폭을 비교한 0~100 값이에요. 70 이상은 과열, 30 이하는 침체로 봐요.
추세 기준 25보다 7.2 높고 내리는 힘(-DI)이 더 커요. 내리는 추세가 분명해요.
이 지표는?
방향과 상관없이 추세가 얼마나 강한지 보는 값이에요. 25 이상이면 추세가 뚜렷하다고 봐요. +DI는 오르는 힘, -DI는 내리는 힘이에요.
밴드 아래쪽 끝 근처예요. 약세가 이어지거나 반등을 시험하는 자리예요.
이 지표는?
20일 평균선 위아래로 표준편차 2배 폭의 띠를 그려요. 가격이 띠 안 어디쯤인지(0%=하단, 100%=상단)로 과열·침체를 봐요.
%K가 20 이하인 침체권이에요. %K가 %D 위로 올라서 반등을 시도하고 있어요.
이 지표는?
최근 14일 가격 범위 안에서 지금 가격이 어디쯤인지 보는 0~100 값이에요. 80 이상 과열, 20 이하 침체로 봐요.
평소(20일 평균)보다 54% 많은 거래량으로 올랐어요.
이 지표는?
마지막 거래일 거래량을 최근 20일 평균과 비교해요. 큰 거래량은 그 움직임에 힘이 실렸다는 뜻이에요.
최근 20거래일 동안 내린 날 거래량이 오른 날보다 많았어요. 팔려는 힘이 쌓이는 흐름이에요.
이 지표는?
오른 날 거래량은 더하고 내린 날 거래량은 빼서 쌓은 값이에요. 사고파는 힘이 어느 쪽에 쌓이는지 보여 줘요.
🧱 주요 가격대
지난 1년 동안 주가가 여러 번 방향을 바꾼 가격대를 모았어요. 막대가 길수록 자주 부딪힌 자리예요.
📚 매물대 (최근 60거래일)
마지막 종가가 주요 거래 구간보다 아래에 있어요. 이 구간이 위쪽 부담이 되기도 해요.
하루 거래량을 그날 고가~저가에 고르게 나눠 쌓았어요. 거래가 많이 쌓인 가격대는 지지나 저항이 되기 쉬워요.
🕒 무슨 일이 있었나 — 시간순 17건
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주요 이슈는 그날 뉴스를 묶어 고른 사건이에요. 증권사 리포트는 네이버 금융 리서치 목록의 최근 보고서예요. 공시는 금융감독원 전자공시(DART), 큰 움직임은 장중 5% 넘게 움직인 날이에요.