TPC로보틱스

연결회사의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다.보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. [공압사업부문] (산업의 특성등)생산설비 자동화 시스템(공기압기기) 산업은 모든 산업의 기초 기술집약 산업으로서 공압실린더, 솔레노이드밸브, 청정화기기, 공압보조기기 등 모든 자동화 설비에 기본장착되어 작동되는 핵심기본 산업입니다.생산설비 자동화 시스템의 기본핵심인 공압기기 산업은 설계 및 정밀 가공기술의 보유와 기술력에 비례하며 전기, 전자, 반도체,물류, 자동차, 조선, 화학, 플랜트 등의 기술향상 및 국가경쟁력 강화에 크게 공헌하고 있으며 국내외 산업발전에 힘입어 고도의 성장을 지속하고 있습니다. 또한 동산업은 전자 반도체, IT, 자동차 등 핵심기술발달에 따라 정밀 초소형 솔레노이드 밸브, 정밀 소형 공압 실린더의 개발 및 생산이 요구되며 현재 국내시장 규모는 약 1.2조원 정도로 추산되고 있습니다. (자료출처 : 당사 영업부 추정자료)(국내외 시장여건등)공기압기기제품(구동기기, 방향제어밸브, 청정화기기 등)은 전세계 시장기준으로 2024년 약 327억 달러로 추정되며, 2029년에는 약 458억 달러에 달할 것으로 예상되어 연간 7%이상 지속적으로 성장하고 있는 시장입니다.

연결회사의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다.보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. [공압사업부문] (산업의 특성등)생산설비 자동화 시스템(공기압기기) 산업은 모든 산업의 기초 기술집약 산업으로서 공압실린더, 솔레노이드밸브, 청정화기기, 공압보조기기 등 모든 자동화 설비에 기본장착되어 작동되는 핵심기본 산업입니다.생산설비 자동화 시스템의 기본핵심인 공압기기 산업은 설계 및 정밀 가공기술의 보유와 기술력에 비례하며 전기, 전자, 반도체,물류, 자동차, 조선, 화학, 플랜트 등의 기술향상 및 국가경쟁력 강화에 크게 공헌하고 있으며 국내외 산업발전에 힘입어 고도의 성장을 지속하고 있습니다. 또한 동산업은 전자 반도체, IT, 자동차 등 핵심기술발달에 따라 정밀 초소형 솔레노이드 밸브, 정밀 소형 공압 실린더의 개발 및 생산이 요구되며 현재 국내시장 규모는 약 1.2조원 정도로 추산되고 있습니다. (자료출처 : 당사 영업부 추정자료)(국내외 시장여건등)공기압기기제품(구동기기, 방향제어밸브, 청정화기기 등)은 전세계 시장기준으로 2024년 약 327억 달러로 추정되며, 2029년에는 약 458억 달러에 달할 것으로 예상되어 연간 7%이상 지속적으로 성장하고 있는 시장입니다. (Pneumatic Equipment-Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Mordor Intelligece). 당사 영업본부의 자체 조사자료에 따르면 내수 시장은 연간 1.2조원 규모로서 전반적인 경기산업(IT, 반도체, 디스플레이, 기계, 자동차, 이차전지 등) 을 기반으로 구축되어 있습니다. 생산설비 자동화 시스템 부문(공기압기기) 동산업의 제품가격 및 수익성은 시장의 수급상황에 의해 결정되나, 초소형 정밀제품의 생산여부가 제품의 시장점유율에 영향이 있으며 모든 자동화 부분에 범용 부품이라는 특성으로 인해 경기변동에 의한 탄력성은 다소 있으나 매년 지속적으로 하는 추세에 있습니다. 주요 경쟁업체로는 한국에스엠씨공압(일본회사), 한국훼스토(독일회사)등 외국현지 법인이고, 국내 업체는 30여개사가 있으나 대부분 소규모로 수입제품에 대응하기에는 역부족이며, 회사는 본 업종인 공기압시스템의 주요 제품을 국산화하여 수입상품에 대응하여, 동분야 국내최대의 제조업체로 인정받고 있습니다. 또한, 회사의 국산화 기술개발의 성과에 힘입어 공기압기기인 구동기기, 방향제어기기, 청정화기기, 기타 보조기기등을 국내시장에 원활히 공급하여 가격 경쟁력 확보는 물론 수입대체로 국내기업의 원가절감 및 선진 자동화기기 분야에 인정받고 있습니다. 국내 메이커로서는 유일하게 외산품과 품질, 가격, 성능등에서 경쟁하고 있으며, 1995년 이래로 계속되는 R&D투자 (매출액 대비 1%이상) 및 공격적인 영업마케팅으로 국내 메이커로는 유일하게 대단위 프로젝트를 수주하는 등 성공적인 신장률을 보이고 있으며 특히,전자반도체 시장진입 및 미국, 대만, 중국 수출등으로 인한 수출 수요 증가와 공격적인 국내 유통망 확보를 통해 향후매출 및 수익성이 비약적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 반도체, 전자제품생산장비에 소요되는 핵심 부품인 테이블실린더, 크린공압기기등을개발하여 특허등록 완료하고 반도체 및 전자, 통신업계의 자동화 설비 분야에 적용, 공급을 진행해 오고 있으며 금후 동업계에 시장개척의 교두보로 확보하여 시장점유율 확대에 주력하고 있어 매출신장에 많은 기여가 예상됩니다.주요 원재료인 알루미늄 다이캐스팅 소재 및 알루미늄튜브는 당사의 계열사인 (주)KST와 (주)단해로 부터 조달되며 공급물량 및 수요, 품질문제, 납기 등에 대하여 안정적으로 최고의 수준을 자랑하고 있습니다. [로봇사업부문] (산업의 특성등)당사의 로봇 사업부문이 영위하고 있는 리니어 모션 시스템 시장은 고정밀·고속·고하중 특성을 요구하는 기술 집약적 산업으로, 제조업 자동화와 스마트팩토리 확산에 따라 지속 성장하고 있습니다. 반도체, 디스플레이, 전기차 배터리, 정밀 의료기기, 협동로봇 등 고성장 산업에서 필수 구성 요소로 활용되며, 고객 맞춤형 커스터마이징 수요가 높다는 특징이 있습니다. 제품은 직교로봇, 리니어 가이드, 볼스크류, 리니어 스테이지, 리니어 모터 등으로 구성되며, 각 구성 요소의 정밀도와 내구성이 시장 경쟁력을 좌우합니다. 단순 기계 부품에서 벗어나 서보 제어, 센서, 드라이버, 제어 소프트웨어 등과 통합된 고부가가치 시스템 형태로 진화하고 있으며, 디지털 트윈 및 산업용 IoT 기술이 접목되며 시장의 기술 통합화가 가속화되고 있습니다. 당사는 제품 커스터마이징 역량과 자동화 설비 기업과의 협업을 통해 시장을 공략하여 나가고 있으며, 무정비·고내구성·장수명 제품에 대한 수요가 증가하면서 리니어 모터 기반의 무마찰 시스템이 각광받고 있습니다. 시장은 고부가가치 중심으로 구조화되고 있으며, 정밀 제어 역량이 기업의 차별화 핵심 요소가 되고 있습니다.(국내외 시장여건등)리니어 모션시스템의 글로벌 시장규모는 2023년에 약 110억 달러로 추정되었으며, 2032년까지 연평균 성장률 5.8%를 보이며 182달러에 이를 것으로 Global Research(2024.10.21) 에서는 추정하고 있으며, Wise Guy reports (2024.6.5) 에서는 2023년에 184억 달러로 약 5.04%의 성장을 지속하여 2032년까지 250억달러에 이를 것으로 전망하는등 스마트 팩토리등 제조업의 고도화에 따라 지속적으로 성장 할 것으로 예상하고 있습니다.당사 영업본부의 자체 추정에 따르면 리니어모션 시스템의 내수시장은 약 1조원 규모로 매년 지속적으로 성장하고 있는 사업입니다. 리니어모션 시스템은 대부분 외국제품이 점유하고 있어 가격, 납기, 품질 순으로 차별화가 되면 시장 점유율은 증가 될 것으로 보여집니다. 주요 경쟁업체는 직교로봇 경우 로보스타, 삼익THK 등이며, 자사의 리니어 모터, 리니어스테이지는 경쟁사 대비하여 충분한 경쟁력이 확보되어 판매가 증가될 것으로 기대하고 있으며, 주변 기기와의 패키지화를 통한 토탈 솔루션 제공으로 타사 대비 높은 경쟁력을 확보하여 나갈 것입니다. [3D프린팅 사업부문] (산업의 특성등) 3D프린터는 3차원 설계 데이터를 이용하여 폴리머, 금속 등의 소재를 용융, 또는 파우더 적층하는 방식으로 형상을 만드는 설비로서 적층 가공이라고도 불리우고 있습니다. 3D프린터 사업시장은 매우 빠르게 성장하고 있으며, 다양한 산업분야에 적용되어가고 있습니다. 제조업,건설업,의료업,자동차,항공우주,교육 등 다양한 분야에서3D프린터 기술이 활용되고 있습니다. (국내외 시장여건등)과학기술정보통신부에서 발표한 3D 프린팅 관련 자료에 따르면, 코로나19 팬데믹 이후 디지털 제조 수요 확대에 따라 전 세계 3D 프린팅 시장은 연평균 약 27.5% 씩 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 이에 따라 2022년 17.7억 달러 (약 2조 2,930억원) 규모에서 2024년에는 약 22.5억 달러 (약 2조 9,140억원), 2026년에는 46.8억 달러 (약 6조 606억원) 수준까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 세계 최고의 3D프린터 회사인 미국의 스트라타시스와 파트너쉽을 체결하고 국내 3D프린팅 시장에 영향력을 확대해 나가고 있습니다. 특히, 3D프린터 기술은 제조업 분야에서 많이 사용되고 있습니다. 제조업에서는 3D프린터를 사용하여 부품 생산, 프로토타입 제작, 생산 공정 개선등의 다양한 용도로 활용중에 있습니다. 또한, 의료분야에서는 인공 관절, 치아등의 조직을 인쇄하는 등 혁신적인 의료기술에 적용되고 있습니다. [협동로봇 사업부문] 협동로봇(Collaborative Robot)은 한 장소에서 또는 손쉬운 이동을 통하여 여러장소에서 사람과 함께 작업할 수 있도록 개발된 로봇으로서, 크기가 일반적인 로봇보다 작고 각종 센서가 부착되어 안전상의 문제를 줄이고 손쉬운 프로그램밍을 통해 다양한 공정 및 다품종 소량생산 시스템에 최적화된 스마트 로봇입니다.

가. 주요 제품 등의 현황 회사는 자동화기기 부품 제조 판매를 주력으로 하고 있으며, 회사의 주요 제품 부문별 순매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위:천원) ※ 부문간 매출액 포함기준입니다.(연결재무제표기준) [△는 부(-)의 수치임] 나. 주요 제품 등의 가격변동 현황 (1) 산출기준 대표적인 품목을 선정하여 단순평균가격으로 산출. (2) 주요 가격변동원인 전반적인 공압시장 가격대 형성에 따른 가격 변동 추세에 흐름, 경쟁사(한국에스엠씨, 한국훼스토등) 시장점유율 확보 및 매출증대를 위한 능동적인 가격 변동.

가. 매출실적 (단위:천원) [△는 부(-)의 수치임]※ K-IFRS에 따른 연결재무제표 기준입니다.※ 2020년 회사의 부문기준 재정립으로 인하여 기타(3D프린터,협동로봇 등) 매출액은 공압으로 포함되었습니다. 나. 판매경로□ 국 내 - 생산자(공장) → 대리점 → User - 생산자(공장) → User 1)물류흐름 - 생산자(회사 물류센터) → 대리점 → User - 생산자(회사 물류센터) → User 2)유통구조 - 제조자 → 대리점 → User - 제조자 → User□ 해 외 - 생산법인 → 판매법인 → User - 생산법인 → 판매법인 → Dealer → User□ 판매경로별 매출액 비중 다. 판매방법 및 조건 실수요자(대리점,직거래)와의 주문품 납품 라. 판매전략 (1) 산업의 성장성이 가장 큰 전자반도체 시장을 집중 공략. (2) 각 영업소별 책임관리를 통한 고객관리를 강화. (3) 3차원 고객관리의 차별화 ① 1차원 : 제품 ② 2차원 : 서비스 ③ 3차원 : 고객의 감성관리 (4) Package (기술 및 제품) 소요시장 개발확대 : 브랜드 소유고객 대상 (5) 신시장 및 신제품 판매확대 (6) E-Marketing 및 Data-Base Marketing 전개 (7) 해외시장 개척을 위한 지원강화마.

가. 매출실적 (단위:천원) [△는 부(-)의 수치임]※ K-IFRS에 따른 연결재무제표 기준입니다.※ 2020년 회사의 부문기준 재정립으로 인하여 기타(3D프린터,협동로봇 등) 매출액은 공압으로 포함되었습니다. 나. 판매경로□ 국 내 - 생산자(공장) → 대리점 → User - 생산자(공장) → User 1)물류흐름 - 생산자(회사 물류센터) → 대리점 → User - 생산자(회사 물류센터) → User 2)유통구조 - 제조자 → 대리점 → User - 제조자 → User□ 해 외 - 생산법인 → 판매법인 → User - 생산법인 → 판매법인 → Dealer → User□ 판매경로별 매출액 비중 다. 판매방법 및 조건 실수요자(대리점,직거래)와의 주문품 납품 라. 판매전략 (1) 산업의 성장성이 가장 큰 전자반도체 시장을 집중 공략. (2) 각 영업소별 책임관리를 통한 고객관리를 강화. (3) 3차원 고객관리의 차별화 ① 1차원 : 제품 ② 2차원 : 서비스 ③ 3차원 : 고객의 감성관리 (4) Package (기술 및 제품) 소요시장 개발확대 : 브랜드 소유고객 대상 (5) 신시장 및 신제품 판매확대 (6) E-Marketing 및 Data-Base Marketing 전개 (7) 해외시장 개척을 위한 지원강화마. 주요 매출처제49기 회사의 주요매출처는 전국 각 대리점의 유통매출이 대부분이며, 그 비중은 전체 매출액 대비 약 82% 수준입니다.