성우전자

1) 사업부문별 현황 당사의 사업은 총 4개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다. ○ 금속가공 부문 : 이동통신단말기 부품제조(SHIELD CAN, DECO, ASSY류등), 기타부품(노트PC,프린트,의료기기등) ○ 정밀조립부문 : Optical Image Stabilization(OIS) 제조 등 ○ 사출성형 부문 : 배터리 케이스 등 ○ 기타부문 : 시스템 소프트웨어 개발 , 필러 및 미용기기, 부동산 임대수익, 경영컨설팅 등 1) 금속가공 부문 [산업의 특성] 스마트폰 시장은 ‘17년 처음으로 역성장을 기록한 후 ‘21년을 제외하면 지속적으로 역성장 중에 있습니다. 이는 스마트폰 시장이 교체 수요에 의존하는 시장으로 전환되었기 때문입니다. 더불어, 스마트폰 기술의 발전으로 노후화가 지연되어, 교체 수요 또한 장기화되는 구조적인 출하 부진이 이어지고 있습니다. 이에 대응하고자, 최근 몇 년간 세트업체들은 카메라 모듈, 폴더블 등 하드웨어 스펙 상승을 통하여 교체 수요 단축을 시도하였으나 수요에 미치는 영향은 기대보다 미미 한 것으로 나타나고 있습니다. 교체 수요 단축을 위한 새로운 생존 전략이 필요해진 시점에서 온디바이스AI가 등장하였습니다.

1) 사업부문별 현황 당사의 사업은 총 4개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다. ○ 금속가공 부문 : 이동통신단말기 부품제조(SHIELD CAN, DECO, ASSY류등), 기타부품(노트PC,프린트,의료기기등) ○ 정밀조립부문 : Optical Image Stabilization(OIS) 제조 등 ○ 사출성형 부문 : 배터리 케이스 등 ○ 기타부문 : 시스템 소프트웨어 개발 , 필러 및 미용기기, 부동산 임대수익, 경영컨설팅 등 1) 금속가공 부문 [산업의 특성] 스마트폰 시장은 ‘17년 처음으로 역성장을 기록한 후 ‘21년을 제외하면 지속적으로 역성장 중에 있습니다. 이는 스마트폰 시장이 교체 수요에 의존하는 시장으로 전환되었기 때문입니다. 더불어, 스마트폰 기술의 발전으로 노후화가 지연되어, 교체 수요 또한 장기화되는 구조적인 출하 부진이 이어지고 있습니다. 이에 대응하고자, 최근 몇 년간 세트업체들은 카메라 모듈, 폴더블 등 하드웨어 스펙 상승을 통하여 교체 수요 단축을 시도하였으나 수요에 미치는 영향은 기대보다 미미 한 것으로 나타나고 있습니다. 교체 수요 단축을 위한 새로운 생존 전략이 필요해진 시점에서 온디바이스AI가 등장하였습니다. 세트업체들 입장에서는 수요 확대와 교체 수요 단축의 필요성이 절실한 시기에 온 디바이스AI 시장 참여가 필수불가결한 상황이며, AI 기능이 탑재된 갤럭시 S24는 전작대비 흥행에 성공하였지만, 1) 공격적인 AI 마케팅과 2) S시리즈 교체주기 도래의 영향이 크다고 판단됩니다. 온디바이스AI의 핵심은 데이터 처리 및 복잡한 AI 연산을 클라우드가 아닌 기기 자체에서 처리하기 때문에 연산량이 많아져 CPU, NPU 등에 높은 부하가 걸리며, 이는 필연적으로 발열 문제가 발생하고, 성능 향상을 위해서는 효율적인 열관리가 필요할 것으로 보고 있습니다. 스마트폰의 방열솔루션은 내부공간의 한계로 인해 발열을 완전히 막기보다는 내부의열을 외부로 효율적으로 배출해주는 부품을 사용할 것으로 보고 있습니다. 또한 중화권 시장 내 폴더블 스마트폰 출하 성장에 힘입어 글로벌 폴더블 시장은 성장을 이어가고 있습니다. [회사의 경쟁우위요소] 2025년 이후에도 중국내 폴더블 스마트폰 성장은 지속될 것으로 예상되며, 삼성의 점유율은 감소하지만 중화권 → 애플의 폴더블 참여로 글로벌 폴더블 스마트폰 시장의 재확장은 정해진 방향성. 양산 시점은 2026년이나 애플의 폴더블 시장 참여 확대로 인한 시장 규모 확대 + 이중 폴딩, 슬라이더블, 롤러블 등 기술적인 변화로인한 선행적인 리레이팅 가능성에 주목해야 할 것으로 보고 있습니다. 이에 당사에서는 스마트폰 등 내외장재 부품인 Shield Can, Bracket, 외장소물류(Deco Camera, Deco Key), Metal Case등 본사 및 베트남에 공장 시설을 보유하여 글로벌 생산망을 구축하고 있습니다. 디바이스 AI 적용 폰, 폴더블 폰 등 다양한 제품들의 출시가 예상되는 스마트폰 시장환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 내부적으로는 신공법, 신소재, 공정자동화 및 변화&혁신을 통한 제조기술력 개선, 해외 법인간의 연계를 통해 효율성 강화해 나아가고 있습니다. 위기극복을 위한 생존경쟁력 확보에 당사의 모든 경영역량을 집중하고, 신규제품 개발 및 성장동력 확충을 통해 미래기회 선점에 총력을 기울이도록 하겠습니다. (2) 정밀조립 부문 [산업의 특성] 카메라 모듈은 이미지 센서를 활용하여, 렌즈를 통해 들어오는 광신호를 디지털신호로 변환하여 스마트폰 및 모니터에 영상이 디스플레이 될 수 있도록 하는 부품 입니다. 스마트폰 카메라는 멀티카메라 비중 확대 속에 OIS AF 고화소 및 광학줌 추구가 빠르게 채택 적용되고 있습니다. 카메라 수의 증가 및 광학줌, 고화소 스펙 상향됨에 따라 손떨림 방지 기술 OIS AF 채택이 높아지고 있으며, 다양한 기능을 적용함으로써 스마트폰 차별화에 역점을 두고 있는 것으로 보여지고 있습니다. 고기능 사양을 갖춘 글로벌 스마트폰 시장의 높은 성장성으로 국내외 업체 간의 치열한 경쟁을 하고 있습니다. [회사의 경쟁우위요소] 당사는 영상개발부서에서 카메라 관련 신제품을 지속적으로 개발 연구하고 있으며, 연구개발 투자를 통하여 Actuator 신제품 개발에 전력을 다하고 있습니다. 이 중 현재 주력 제품은 AF Actuator로 카메라에 있어 피사체의 초점을 맞추기 위해 렌즈(Lens)를 이송시켜 주는 정밀 광학부품입니다. 손떨림 방지(OIS) 기술이 적용된 과제에 OIS Sub Ass’y 및 Fpcb Ass’y 개발&양산 진행 중에 있으며, 2026년에도 지속적인 신규과제를 개발하여 시장 다변화에 적극 대응하여 신규수요에 즉시 대응할 수 있는 공급 능력을 강화해 나아갈 계획입니다. (3) 사출성형 부문 [산업의 특성] 사출부문은 차량용 축전지 케이스를 생산하고 있습니다. 축전지는 크게 충전이 불가한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되며, 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있습니다. 국내 축전지 업체는 10여개사가 있으며, 그중 4대 MAKER가 90%를 점유하고 있습니다. 사출부문 생산 제품은 그중 최대 MAKER사에 판매하고 있습니다.한편, 자동차 시장의 환경 변화로 인하여 "내연기관용자동차" → "하이브리드용자동차" →"2차전지(전기차)자동차" 로의 시장이 변화하고 있습니다. [회사의 경쟁우위요소] 2016년 05월에 해당 시장에 진입하였으며 기존에 프린터, 토너 사출생산 경험의 기술과 노하우를 바탕으로 하여 안정화되었습니다. (4) 기타 부문 [산업의 특성] 기타부문은 시스템 소프트웨어 개발분야의 스마트카드의 IC Chip OS Platform 기반으로 스마트카드의 핵심개발영역인 COS(Chip Operating System)개발을 통해 교통,금융, 통신,공공등 다양한 사업영역으로 확대해 나가고 있습니다. 스마트카드는 CPU와 메모리를 내장하고 있는IC(Integrated Ciruit) Chip을 통해 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위 변조의 복제가 되지 않는다는 점에서 특히 뛰어난 보안성을 요구하는 다양한 응용분야에 활용 및 확대될 수있으며, 이로 인해 시장규모 또한 지속해서 증가할 것으로 전망합니다 2024년 신사업으로 추진 중인 사업은 첨단 기술을 바탕으로 한 미용기기 제조사업부문으로 최신생산 및 품질 관리 시스템을 통해 글로벌 시장을 목표로 하고 있습니다. 필러부문은 자체 연구개발을 통한 혁신적인 필러 제품을 개발하고, 의료기기 제조 및수출을 위한 다양한 인증을 획득에 심혈을 기울이고 있습니다. 주요 제품은 히알루론산 기반의 Ray Na시리즈, 폴리뉴클레오타이드(PN) 성분이 함유된 Ray U 및 신소재 기반의 Ray New가 있습니다. 미용기기부문은 편리한 피부관리 및 미용을 할 수 있는 전자 기기를 개발, 제조 및 유통하는 사업으로 홈케어 시장 확대, 안티에이징 수요증가, 기술 발전 등의 요인으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 이에 정밀 부품 제조 기술을 바탕으로 차별화된기술력, 사용자 친화적디자인, 글로벌 확정 전략으로 뷰티 케어 트렌드를 이끌어갈 제품을 준비 하고 있습니다. 주요 제품군은 ODM & OEM 및 독자 브랜드 론칭에 집중 하고 있으며, 독자 브랜드로는 LED마스크, 갈바닉&이온토포레시스기기, 초음파 마사지가 RF(고주파)기기 등이 있습니다. 향후 계획으로 ①글로벌 인증 획득 ②신제품 개발 ③브랜드 가치제고 ④R&D투자 확대를 순차적 진행을 하고 있습니다. 홈 뷰티디바이스 시장은 혁신과 개인 맞춤형 솔루션을 통해 20대~40대 연령을 불문 지속적성장을 할 것이라고 예상 됩니다. 다기능 제품개발, 친환경 소재 적용 , 프리미엄브랜드 글로벌 시장 확대 등의 전략을 통해 경쟁력을 높여 나갈 것입니다.

1) 주요 제품 등의 현황 ※ 사업부문 구분은 한국채택국제회계기준에 따라 재작성된 연결실적 자료입니다. 2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (1) 산출기준 각 사업연도별 품목별 매출총액/매출수량합계를 적용 한 단순평균가격입니다. (2) 주요 가격변동원인 당사가 취급하는 휴대폰 및 프린터의 금속 프레스 부품은 종류가 매우 다양하고, 각각의 제품별 공정의 차이가 있어 제품별 평균단가는 상이합니다. 당사의 수출은 삼성전자를 통한 L/C수출이기 때문에 실질적으로 내수와 수출단가 차이는 없으며, 판매단가는 삼성전자와의 협의에 따라 이루어집니다.

1) 매출실적 2) 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 (2) 판매경로 당사의 금속가공 부문 매출은 국내 삼성전자 및 해외 삼성전자 현지법인 등에직접 납품하는 방식으로 이루어져 있으며, 영상사업부문은 국내외 카메라 모듈사를 통하여 최종 휴대폰 메이커로 납품이 되고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 당사의 매출 중 삼성전자 국내 매출의 경우에는 세금계산서 발행후 12일 이내 현금으로 결제받고 있으며, 기타 거래처의 경우 청구 후 1~2개월 이내에 현금 또는 구매카드 등으로 매출채권을 회수하고 있습니다. (4) 판매전략 당사는 주문생산방식으로 기존의 휴대폰 제품등의 생산업체와 연계하여 각 모델별로부품 등을 납품하고 있으며, 계속적인 시장조사를 통하여 소비자들의 기호에 맞는 제품을 개발하여 생산업체에 납품하고 있습니다. 또한, 고객의 정보를 근거로 하여 당사에서 3일전 생산, 검사, 포장 완료하여 최상의 품질의 제품을 납품할 수있는 체제를 이루고 있습니다. 당사의 기술력을 바탕으로 매출 증대를 최대한 이끌어 낼 수 있도록 노력하고 있습니다. (5) 수주상황 당사의 제품은 휴대폰 등 제조업체의 생산계획에 의한 주문생산방식이며, 통상 30일내외의 단기 발주형식으로 이루어지고 있어 수주현황은 작성하지 아니하고 있습니다