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1. 업계의 현황1-1. 자동차정비기기 사업 1) 산업의 연혁 및 성장과정자동차 정비기기의 대표적인 품목인 정비용 리프트는 미국 Rotary사가 자동차를 보다 쉽게 정비할 수 있는 방법을 구상하던 중 이발용 의자에서 착안, 의자를 들어올리는 원리를 적용하여 개발하게 되었습니다. 이에 비롯된 자동차 정비기기 산업은 자동차의 사용년수를 증가시키고 자동차의 운행 중 발생되는 교통사고의 예방 및 대기오염을 방지하기 위한 자동차의 점검, 정비 또는 검사에 사용되는 기계, 기구를 제조하는 산업입니다. 국내 정비기기의 수요는 1960년대 자동차산업의 발전과 더불어 시작하였으나, 자동차 보급대수가 급격히 증가하기 시작한 1980년대 후반까지는 주로 수입품(미국Rotary사, 이태리 Ravaglioli사, 일본 Bishamon사, 덴마크 Stenhoj사)에 의존하였습니다. 그러나 1988년도 서울올림픽 이후 국민소득 증가에 따른 "내 차 소유하기" 붐으로 차량증가와 더불어 자동차 정비수요가 증가하여 국내 자동차 정비기기 시장의 확대가 가속화 되었습니다.

1. 업계의 현황1-1. 자동차정비기기 사업 1) 산업의 연혁 및 성장과정자동차 정비기기의 대표적인 품목인 정비용 리프트는 미국 Rotary사가 자동차를 보다 쉽게 정비할 수 있는 방법을 구상하던 중 이발용 의자에서 착안, 의자를 들어올리는 원리를 적용하여 개발하게 되었습니다. 이에 비롯된 자동차 정비기기 산업은 자동차의 사용년수를 증가시키고 자동차의 운행 중 발생되는 교통사고의 예방 및 대기오염을 방지하기 위한 자동차의 점검, 정비 또는 검사에 사용되는 기계, 기구를 제조하는 산업입니다. 국내 정비기기의 수요는 1960년대 자동차산업의 발전과 더불어 시작하였으나, 자동차 보급대수가 급격히 증가하기 시작한 1980년대 후반까지는 주로 수입품(미국Rotary사, 이태리 Ravaglioli사, 일본 Bishamon사, 덴마크 Stenhoj사)에 의존하였습니다. 그러나 1988년도 서울올림픽 이후 국민소득 증가에 따른 "내 차 소유하기" 붐으로 차량증가와 더불어 자동차 정비수요가 증가하여 국내 자동차 정비기기 시장의 확대가 가속화 되었습니다. 또한 배기가스 규제 법규화와 세계적인 환경보호 차원에서 배기가스 및 연비절감 관련 법규가 3-4년을 주기로 더욱 강화됨에 따라 해외시장 의존도가 높은 국내 자동차 메이커는 이러한 추세에 맞추어 자동차를 개발해 왔으며, 이에 따라 정비기기에 대한 수요가 더욱 높아지면서 제품의 국산화가 꾸준히 진행된 결과 현재 대부분의 제품이 국산화되어 생산판매 되고 있습니다. 차량 보유대수의 증가, 차종 변경, 환경규제 등으로 새로운 자동차 정비수요가 발생함에 따라 관련 정비기기 또한 업그레이드 및 신제품 개발이 꾸준히 이루어지며 그 시장규모가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 세계적인 경기침체에도 불구하고 개발도상국의 자체 자동차 생산 및 자동차 보유대수는 계속 증가하고 있으며 최근 스마트카 시장(하이브리드카, 전기차등)이 확대되는 등 자동차가 단순한 교통수단이 아닌 움직이는 사무실 기능을 함으로써, 자동차 정비의 중요성이 더욱 증대되어 정비업소간 CHAIN화와 정보장비의 고급화가 가속되고 있습니다. 이러한 주변환경 속에서 자동차 정비기기는 단순한 정비기기 단계에서 고객의 자동차 정보와 연결된 MOBILE 자동차 정비 등의 하이테크 시대에 접어들었습니다.2) 산업의 특성국내 자동차 정비기기 산업은, 자동차 운행의 안전을 고려한 기계적 구조와 전자제어기술이 발전함에 따라 기계적 시스템 기술에 전자기술, 소프트웨어기술이 접목된 복합기술을 활용한 제품이 생산되는 추세가 이어지고 있습니다. 자동차 정비기기는 개별 정비업소에서 사용하는 제품으로써 대량생산이 불가능한 특성상, 특히 IMF 및 서브프라임 이후 경기침체로 인해 품질경쟁력과 국제경쟁력있는 업체 즉 개발능력과 제조기술력이 있는 몇 개의 업체로 시장이 재편되고 있습니다. 또한, 2010년이후 하이브리드의 출시로, 차세대 환경자동차의 변모로서 2019년 부터는 EV를 중심으로 하는"신 에너지차량"의 판매규제 도입도 준비중에 있습니다. 이에따른, 국내 자동차 정비기기 시장은 자동차 정비용 리프트를 주종품목으로 하여 타이어 휠 바란스(대형 및 소형), 대형타이어 탈착기, 휠 얼라인먼트, 오토 밋션오일 교환기 등을 제조, 판매하는 당사가 60% 이상(당사 추정치)의 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다.3) 국가경제에서의 중요성(1) 수출산업으로 육성개발도상국의 자동차산업 발달로 자동차 정비기기 수요가 점차 증대되고있어 수출품목으로 전략화가 가능합니다. 선진국인 일본 및 유럽은 고임금 문제로 가격경쟁력이 취약하고 중국 등을 비롯한 개발도상국은 품질경쟁력 및 기술력 부족으로 세계시장 진출이 어려워, 당사는 대외적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.(2) 수입대체효과1970년대부터 1990년대까지 수입에 의존하던 자동차 정비기기는 1990년대 초반부터 국산화되어 2000년도부터는 본격적으로 전체 자동차 정비기기 시장에서 수입 대체효과를 가져왔으며, 이후에도 국산 제품의 비중은 증가하는 추세로 파악되고 있습니다.4) 경쟁상황시장 특성상 대기업에서 생산이 불가능한 중소기업형 제품그룹이며 품목당 소수업체(2~4개 업체)의 공급자로 구성되어 있으나 제조기술력, 설비, 자금부족 등으로 기업 수명이 5년 내외이고, 현재는 당사를 제외하면 영세한 업체들로 구성되어 있습니다. 당사의 제품인 자동차 정비용 리프트, 타이어 휠바란스 및 고부가가치기술인 휠얼라인먼트 등은 국내 타사 제품보다 품질우위와 사후관리 차별화로 가격이 높으며 스캐너 품목 이외 제품들은 타사보다 시장점유율에서 우위에 있습니다.5) 향후 전망(1) 해외시장세계 자동차 정비기기 시장은 자동차 메이커 국가의 중심인 유럽과 미국 중심으로 형성되어 왔습니다. 유럽과 미국은 기술집약적 업종이면서 노동집약적인 특성을 지닌 자동차 정비기기 시장에서 기술우위로써 세계시장을 선도하여 왔으나, 핵심기술을 확보하고 선진국보다 노동경쟁력이 있는 우리나라 기업은 선진국보다 경쟁력이 있습니다. 세계 자동차 정비기기 시장 예측 및 당사의 전략은 아래와 같습니다. 유럽과 미국시장은 편리성, 안전성 위주로 교체되는 시장이 형성되고 개발도상국은 21C 자국의 자동차 제조와 더불어 향후 10년간은 중고가 및 중저가 위주의 고도 성장이 예상되나, 현재는 세계경기 침체로 성장속도가 둔화되는 실정입니다. 그러나 2015년 말 기준 우리나라 차량등록대수가 2000만대를 돌파하여, 2000년 대비 150% 가량 증가한 것처럼 개발도상국도 차량 보유대수가 자국의 자동차 제조와 더불어 증가하고 있으며, 정비기기 수요도 증가추세에 있습니다. 따라서 당사의 전략은 시장특성에 맞는 제품, 즉 현지화로 그 지역에서의 경쟁시장을 공략하는 것으로써, 꾸준히 자체브랜드와 공동 브랜드를 개발하여 해외시장을 공략할 경우 매출신장이 기대됩니다. 결국 자동차 정비기기는 전세계적으로 수요가 증가하고 있으며, 지역별, 국가별로 전략화할 경우 계속 증가할 전망입니다.(2) 국내시장경제안정과 경제성장율에 따라 시장규모 확대율이 다르겠으나, 서브프라임 이후 경기침체 속에서도 자동차 보유대수 증가와 더불어 정비수요도 증가하여, 국내 자동차 정비기기 시장규모는 꾸준히 성장하여 왔습니다. 최근 자동차 시장의 성장률은 둔화되는 추세이나, 20~30대 경제활동 연령층의 자동차 구매 비중은 점차 증가되고 있으며, 하이테크 장비 및 환경관련 정비기기를 중심으로 시장이 성장하는 추세입니다 [국내 자동차산업 동향] (단위:천대,%) (주) 출처 : 한국자동차모빌리티산업협회 1-2. 선박관련 사업1)크루즈관련사업 (1) 산업의 연혁 및 성장과정 크루즈산업은 1830년대부터 유럽국가에서 대서양을 횡단하기 위한 목적으로 이용되었던 호화 여객선으로부터 시작되었습니다. 1914년 타이타닉호의 침몰을 계기로 국제여객선의 안전에 대한 기준이 강화됐고, 이후 1차 세계 대전에 군수품과 병력을 이동하기 위한 수단으로 활용되면서 선박의 성능과 용적률이 향상되었습니다. 1920년대 세계대공황의 시기에 미국에서 주류의 제조, 판매가 금지되면서 육지의 법적인 규제에서 벗어난 연안 또는 공해의 선상에서 주류 판매와 위락시설의 제공이 이뤄지면서 크루즈산업이 싹 트기 시작하였습니다. 이후, 호화여객선들은 레이더 장비의 발달로 선박운항의 정확성과 안전성을 높이고 호화로운 선내시설과 다양한 선상할동을 제공하였습니다. 하지만, 2차 세계대전 이후 항공기술의 급속한 발달로 탄생한 대형 제트여객기의 빠른 속도를 극복하지 못하고 대서양 횡단 여객 운송 시장을 내주며 점차 쇠퇴하기 시작하였습니다. 또한, 1950년대 이후 경제의 급속한 발달로 현대인의 여가시간이 제한됨에 따라 이전까지 성행했던 80일 이상의 장기 크루즈상품은 소비자의 선택을 받지 못하며 도태되었고, 1970년까지 여러 선사가 사업을 포기하기도 하였습니다. 하지만, 아이러니하게도 대형 여객기로 인해 위축되었던 호화여객선과 크루즈선은 크게 성장한 항공산업과 연계되며 새로운 형태의 크루즈관광 시장을 만들며 크루즈산업을 부흥시키는 계기가 되었습니다.

1. 자동차정비기기 사업1-1. 주요 제품등의 현황 (단위:백만원) 1-2. 주요 제품등의 가격 변동 추이 (단위 : 천원/대) 1-3. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 2)판매경로 (1) 국내 매출 (대기업,총판,소비자): 마케팅 → 제품 주문서 접수 → 제품 배송 → 설치(2) 해외 매출 (현지 바이어) : 마케팅 → order접수 → 선적3) 판매방법 및 조건 (1) 내수 :가. 당사 총판을 통해 현금 및 외상판매나. 본사 국내영업팀을 통한 현금 및 외상판매다. 대기업의 경우 본사 직접 판매(2) 수출 : T/T 및 L/C 방식에 의한 직수출 4) 판매전략 (1) 내수당사는 대기업 자동차 메이커와 전국지역 총판을 확보하고 있어 전국적인 판매망을 구축하고, 해당지역별 수요자 밀착 영업과 당사만이 가지고 있는 고유한 사후관리(A/S)를 통하여 고객관리를 하고 있습니다.

1. 자동차정비기기 사업1-1. 주요 제품등의 현황 (단위:백만원) 1-2. 주요 제품등의 가격 변동 추이 (단위 : 천원/대) 1-3. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 2)판매경로 (1) 국내 매출 (대기업,총판,소비자): 마케팅 → 제품 주문서 접수 → 제품 배송 → 설치(2) 해외 매출 (현지 바이어) : 마케팅 → order접수 → 선적3) 판매방법 및 조건 (1) 내수 :가. 당사 총판을 통해 현금 및 외상판매나. 본사 국내영업팀을 통한 현금 및 외상판매다. 대기업의 경우 본사 직접 판매(2) 수출 : T/T 및 L/C 방식에 의한 직수출 4) 판매전략 (1) 내수당사는 대기업 자동차 메이커와 전국지역 총판을 확보하고 있어 전국적인 판매망을 구축하고, 해당지역별 수요자 밀착 영업과 당사만이 가지고 있는 고유한 사후관리(A/S)를 통하여 고객관리를 하고 있습니다. 또한 당사가 취급하는 자동차 정비기기의 설계 단계에서부터 출하, 설치에 이르기까지 ISO 9001 국제표준화 규격에 의해 진행하고 있으며, 사전교육(B/S)을 포함한 정기적인 고객 서비스를 제공하고 있습니다.가. 자동차 정비기기 관련 국내외 전시회 및 전문 관련 광고지인 카테크, 카포스 를 통하여 당사 제품 및 상품의 인지도를 높이고 있습니다.나. 자동차 정비기기 시장의 국내 종합 메이커 공급업체로서, 지속적인 신제품 의 개발 및 사후관리를 통해서 국내 및 수출산업 수요에 대응하고 있습니다.다. 전시회 등을 통해 자동차 정비기기 관련 국내외 잠재고객을 발굴하고 카다로 그 및 광고매체를 통해 회사의 제품 및 이미지를 집중적으로 홍보하고 있습니다.(2) 수출가. 수출점유율이 높은 일본과 호주, 프랑스 등의 거래처는 해당지역에 폭넓은 영업 망을 구축하고 있어 판매 제휴를 지속화 하고, 기타 유럽지역 등에서는 현지 딜러를 통하여 지역별 판매망을 확대하고 있습니다.나. 기 진출시장(일본, 중국 외)을 거점으로 한 신규 거래처(중동 및 러시아, 미국 등) 발굴 및 판매확대에 매진하고 있습니다. 2. 선박관련 사업2-1. 주요제품등의 현황 (단위 : 백만원) 2-2. 판매경로 및 판매전략 등 1) 크루즈상품 판매경로 (1) 직접판매 : 홈페이지 마케팅 -> 온라인 접수(2) 간접판매 : 여행사 및 소셜커머스 마케팅(판매대행) -> 접수2) 판매전략판매선 다변화 방안으로 당사 자체 영업활동 외에 여행사를 통한 판매, 소셜커머스와직접 거래방식을 도입하여 안정적이고 효과적인 모객활동을 도모하고 있습니다. 여행사의 경우 국내 1위 여행기업인 “하나투어”와 “여행박사”등을 주축으로 다수 여행사가 판매에 참여 하고 있으며, 특히 판매선 다변화와 함께 상품다변화를 위해 관광버스, 열차 부산씨티투어와 연계 가능한 묶음상품 판매가 가능한 여행사와도 제휴를 진행 중에 있습니다. 대고객 상품홍보 제고 차원에서 국내 대표 소셜커머스 업체와도 직거래를 진행하고 있고 국가기관, 공공기관 및 공기업 대상으로 한 정부조달 종합쇼핑몰인 "나라장터"에도 체험여행 상품형태인 해양레저안전 여행상품으로서 당사 부산주말원나잇크루즈가 등재되어 기관 워크숍 및 포상여행이 진행되고 있습니다. 또한 연간 기획크루즈를 2~3회 기획하여 진행 중에 있으며, 그 예로서는 여름 성수기 기간에 섬머텔크루즈와 부산 세계불꽃축제기간에 불꽃축제크루즈, 연말연시에 일몰일출관람크루즈를 운영하여 할증요금 적용 등을 통한 매출액 및 1인 객 단가 향상에 주력하고 있습니다. 자체 영업에 있어서도 기존 홈페이지, 전단홍보, 방문상담이 주종이 었던 형태를 탈피하여 기존 고객 재이용 목적의 SNS, 빅데이터 활용을 통한 신규이벤트 문자 발송 서비스, 신규고객 확보를 위한 카카오플러스 친구맺기를 이용한 할인이벤트 등 적극적인 마케팅을 추가 하여 매진 할 계획입니다. 3) 식자재공급업 판매 경로식자재공급계약 -> 발주서 접수 -> 조리 및 선적 4) 선박엔지니어링 사업(1) 주요 제품등의 현황 친환경 선박 설계 및 개조설계를 핵심 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 선박의 온실가스 배출 규제 대응을 위한 Energy Saving Device(ESD) 설계, Methanol/LNG/Ammonia 등의 대체연료 기반 Dual Fuel Engine 개조 설계, Wind Sail System 설계 및 설치, Air Lubrication System(ALS), 배기가스 정화장치(EGCS) 및 Ballast Water Management System(BWMS) 등 IMO 환경규제 대응 장비의 설계·설치·감리·A/S를 포괄하는 Turn-key 기반 엔지니어링 솔루션을 제공합니다. 또한, CO₂ 재액화 시스템, N₂ Generator 임대 사업 등 선박의 환경 대응력을 높이는 다양한 기술 솔루션을 제공하고 있습니다.(2) 주요 제품등의 가격 변동 추이 주요 제품 및 서비스는 고객 맞춤형 설계와 기자재 구성이 포함된 엔지니어링 기반으로 가격은 선박 크기, 개조 범위, 연료 종류 및 선급 요건에 따라 상이하게 책정됩니다. 최근 친환경 연료 수요 증가와 함께 Methanol/LNG Dual Fuel Conversion 관련 설계 단가가 상승하고 있으며, 기자재 및 부품 가격 또한 글로벌 공급망 이슈와 원자재가 인상에 따라 전반적인 상승세를 보이고 있습니다. EGCS 및 BWMS 유지보수 관련 소모성 자재의 경우 선박 운항 안정성 확보 차원에서 정기적 수요가 발생하며, 가격은 점진적으로 상승 중입니다.(3) 판매경로 및 판매방법 등 국내외 선주사, 조선소 및 정부기관을 대상으로 직접 영업을 통해 프로젝트 수주를 진행하고 있습니다. 일본, 유럽 등 해외시장은 파트너사 및 대리점을 통한 기술 제안, 공동 영업, 프로젝트 참여 방식으로 접근하고 있으며, 특히 NYK, MOL, K-LINE 등 일본 선사 및 중소형 일본조선소들을 대상으로 적극적인 기술 영업을 전개하고 있습니다. A/S 및 기자재 소모품 판매의 경우 국내외 유지보수 대리점 계약을 통해 정기 공급 체계를 운영하고 있으며, 기자재 창고를 통한 즉시 대응이 가능한 유통 구조를 갖추고 있습니다.