에코캡

당사는 자동차용 전기ㆍ전자장치 부품인 자동차용 전선(Wire&Cable), 자동차용 와이어링하네스 (Wiring Harness), 벌브 소켓 (Bulb Socket), LED Module 제품 등을 주력으로 생산하고 있습니다.당사는 현재 중국현지 생산법인(문등), 판매법인(위해)과 물류창고(상해), 미국 현지 판매법인과 창고(임대)를 보유하고 있으며, 북미 시장의 확장을 위하여 Mexico 에현지 제조공장을 설립하여 가동하고 있습니다. 멕시코 공장의 경우 2019년부터 양산을 시작하였으며, 자동차용 와이어링하네스와LED Module 을 생산하고 있으며, 사출공장까지 보유하고 있습니다. 해당 ITEM은 전량 북미 지역으로 수출되고 있으며, 멕시코 내수 및 수출을 하고 있습니다. 가. 업계의 현황 (1) 자동차부품산업의 특성 (가) 기술집약적 산업 자동차 부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2-3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 받고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다.

당사는 자동차용 전기ㆍ전자장치 부품인 자동차용 전선(Wire&Cable), 자동차용 와이어링하네스 (Wiring Harness), 벌브 소켓 (Bulb Socket), LED Module 제품 등을 주력으로 생산하고 있습니다.당사는 현재 중국현지 생산법인(문등), 판매법인(위해)과 물류창고(상해), 미국 현지 판매법인과 창고(임대)를 보유하고 있으며, 북미 시장의 확장을 위하여 Mexico 에현지 제조공장을 설립하여 가동하고 있습니다. 멕시코 공장의 경우 2019년부터 양산을 시작하였으며, 자동차용 와이어링하네스와LED Module 을 생산하고 있으며, 사출공장까지 보유하고 있습니다. 해당 ITEM은 전량 북미 지역으로 수출되고 있으며, 멕시코 내수 및 수출을 하고 있습니다. 가. 업계의 현황 (1) 자동차부품산업의 특성 (가) 기술집약적 산업 자동차 부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2-3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 받고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차 부품산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어야 하고 생산설비에 구체화 되어야 하며 각종의 제조설비를 자동차업체가 독자적으로 설계, 제작하는 기술축적이 필요합니다.(나) 계열화된 시장구조 국내 자동차 부품산업은 완성차 기업과 협력사간에 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있고 완성차 기업과 계열회사 간에 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 유지하면서 수평적 계열화 구조를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 완성차기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화 되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다. (다) 규모의 경제 효과가 큰 산업자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다. 1960년대 초 미국의 연구결과에서 나타난 자동차 한 모델 당 연간 최소 생산량은 10만대가 되어야 한다고 하였으나 최근에는 30~60만대로, 한 개의 자동차회사 당 100만대~200만대가 되어야 한다는 주장이 나오고 있으며, 이는 생산설비의 자동화에 따른 시설투자와 신제품개발에 따르는 R&D 비용, 제품수명 단축에 따른 금형 및 치공구 비용의 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다.(라) 정부 규제산업자동차산업 및 자동차 부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 내수 진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업보행에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차 업체로 하여금중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다.(마) 전후방산업 연쇄효과 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과 연관효과가 높고 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 특히 자동차부품업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부분입니다. 자동차부품산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 자동차부품산업과 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업 생산 체제의 구축이 요구되고 있습니다 (2) 경기변동의 특성 및 계절성 당사가 주로 생산/판매하는 자동차용 전선, 와이어링 하네스(Wiring Harness), 벌브소켓 및 LED Module 제품에 대한 매출은 국내외 완성차업체 및 각각의 1차 협력업체에 신차용(OEM용) 및 After market용 납품에서 발생하며 따라서 자동차산업 전반의 업황에 연동되는 경향이 큽니다. 일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장율 및 고용안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비둔화는 자동차소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며, 일반적으로 자동차를 최초로 구입하거나 교체로구입 시 구매시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매행태를 보이고 있습니다. 즉, 소득수준의 상승으로 차량에 대한 수요증가와 수요의 고급화 경향을 보입니다. 또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 약간 다르게 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가하였습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품 산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다. (3) 경쟁요소 (가) 자동차 산업의 경쟁 현황 자동차 산업은 고도로 안정성이 요구되는 업종으로 2만개 내외의 부품이 투입되어 제조되는 구조상 제품의 품질이 가장 중시되며, 납기준수 및 가격요소도 부품업체 선정 시 주요한 고려 요소입니다. 이러한 신뢰성을 확보하기 위해서는 제품 생산을 위한 연구개발, 공장 및 관련 제조 설비 구축을 위한 자본이 투입되어야 하고 상당기간의 신뢰성 테스트를 거쳐야 정상적인 운영이 가능합니다. 또한, 최근 증가하고 있는 국내 완성차업체의 해외 진출 시 동반 진출을 하거나 글로벌 완성차업체의 현지구매방식 증가(Local Sourcing)에 부응하기 위한 해외 현지공장 건설에도 막대한 자본이 필요합니다. 특히 글로벌 업체와 거래하기 위해서는 해당지역에 생산공장을 가지고 있고 각 공정별 일정 수준 이상의 기술력이 있음을 증명해야 거래 적격요건이 되기 때문에 신규로 진입하기는 쉽지 않은 시장입니다.(나) 자동차 부품산업의 경쟁 현황 자동차용 전선 부문은 일종의 장치사업으로써 공장 및 설비에 소요되는 거대한 자본투자뿐만 아니라 고도의 품질기준이 요구되는 바, 신생 업체가 진입하여 사업성을 확보하기에는 쉽지 아니한 분야입니다.

가. 주요 제품 개요 및 당사의 핵심 경쟁력 (1) 자동차용 전선 (Wire and Cable) 2023년 기준 당사의 차량용 전선은 전체 매출 비중의 39%를 차지하고 있습니다. 특히 당사의 제품인 자동차용 전선은 2010년 친환경(Halogen Free), 고 유연성 피복 소재를 개발하여 국내 최초로 상용화 하였으며, 자동차용 엔진룸(C3ZH), Battery Pack(T3 BAT H)에 고 내열, 고 유연성 전선을 개발하여 적용하였습니다. 또한 후 공정이 필요한 XLPO(Cross-Linked Polyolefin) 피복 소재에 별도의 가교 공정을 적용하지 않는 자연 가교 피복 소재 개발 및 상용화에 따라 타사 대비 1/4의 제작 신속성을 확보하는 독자기술을 개발하여 ISO 국제표준규격에 따른 전 세계 자동차 Wire&Cable 대응이 가능합니다. 현재 자동차용 전선 시장에서는 세계적으로 전기차 시장이 확대됨에 따라 고 전압, 고 내열, 고 유연성 Battery Cable 개발 및 기술확보를 요구하고 있으며 당사는 이에 따른 동반 성장이 예상 됩니다.

가. 주요 제품 개요 및 당사의 핵심 경쟁력 (1) 자동차용 전선 (Wire and Cable) 2023년 기준 당사의 차량용 전선은 전체 매출 비중의 39%를 차지하고 있습니다. 특히 당사의 제품인 자동차용 전선은 2010년 친환경(Halogen Free), 고 유연성 피복 소재를 개발하여 국내 최초로 상용화 하였으며, 자동차용 엔진룸(C3ZH), Battery Pack(T3 BAT H)에 고 내열, 고 유연성 전선을 개발하여 적용하였습니다. 또한 후 공정이 필요한 XLPO(Cross-Linked Polyolefin) 피복 소재에 별도의 가교 공정을 적용하지 않는 자연 가교 피복 소재 개발 및 상용화에 따라 타사 대비 1/4의 제작 신속성을 확보하는 독자기술을 개발하여 ISO 국제표준규격에 따른 전 세계 자동차 Wire&Cable 대응이 가능합니다. 현재 자동차용 전선 시장에서는 세계적으로 전기차 시장이 확대됨에 따라 고 전압, 고 내열, 고 유연성 Battery Cable 개발 및 기술확보를 요구하고 있으며 당사는 이에 따른 동반 성장이 예상 됩니다. (2) 와이어링하네스 (Wiring Harness) 당사의 자동차용 전선과 벌브 소켓(Bulb socket)등을 결합한 전선의 상위 제품인 와이어링하네스는 4대 자재(HSG, 전선, SOCKET, TML)를 바탕으로 독자 개발한 기술이 적용되고 있으며, 타사의 제품에 비해 기술력이 우수하고 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 특히, 인서트그로멧 (INSERT GROMMET)은 국내 GM에 최초 적용하여 성공한 제품이며, 사출에 대한 노하우와 국내 유일의 특허된 제품으로 각인되어 자동차용으로 부각되고 있는 제품입니다. 국내 완성차 업체 및 선진국 5대완성차 업체에 적용 가능하며, 승용 및 대형 자동차에도 폭 넓게 적용될 것으로 예상됩니다. 완성차 메이커를 비롯한 선진 및 신흥자동차국의 전문화된 인서트 공법으로 기술력을 인증 받고 있는 추세이며, 본 특허가 타 자동차사에 접목 되어 성장 가능성을 동반하고 있습니다. (3) 벌브 소켓 (Bulb socket) 벌브소켓은 당사의 제품 중 자동차용 와이어링하네스에 사용 되는 주요 원재료로서 독자 개발한 기술이 적용되고 있습니다. 자동차용 Wedge Type의 삽입시 끼우는 형으로 전구(Bulb)의 삽입성과 탄화의 정도에 따른 소켓(socket)의 정형화된 원재료와 사출이 특화된 기술력으로 타사 제품 대비 흔들림(Wobble/TILT), 공차 산포 등을 줄일 수있는 구조로 되어 있습니다. 벌브 소켓 (Bulb socket)은 주로 헤드램프 및 리어콤비에 사용되어지며, 방향지시등, 헤드램프 포지션, 파킹, 테일 등의 신호 전달에 사용되어집니다. 핵심 기술로는 1) 다중 벌브용 홀더 : 다른 용량의 전원이 공급되어 발광토록 서로 다른 필라멘트를 갖는 한조씩의 리드와이어를 갖는 다중 벌브용 홀더 제조 기술 2) 벌브소켓 어셈블리 : 벌브가 전기적으로 연결되는 벌브소켓과 상기 벌브소켓이 장착되는 벌브소켓 어셈블리 제조 기술입니다. 이러한 기술력을 바탕으로 GM 글로벌에 22종 125 품목 기술 승인을 받아 GM 당사의 와이어링하네스 제품을 제조하는 주요원자재로 생산 되고 있습니다. (4) LED Module 2015년 7월부터 제조되는 모든 차량에 대해서 주간주행등(DRL, Daytime Running Lamp)의 의무장착이 시행되었습니다. 주간주행등이란 주간에 차량운행시 다른 운전자 보호와 보행자 보호를 위해 차량을 보다 쉽게 인지할 수 있도록 차량 전방에 켜지는 라이트를 뜻합니다. 램프관련 하네스나 벌브 소켓(Bulb socket)에 강점이 있던 당사는 DRL 및 RCL 관련 LED 모듈을 자체 개발하기로 결정하고 송도에 LED 모듈 전담 제2연구소를 신설하여 관련 기술을 개발하고 양산체제를 구축하여 2017년 상반기부터 완성차업체에 LED모듈제품을 공급하고 있습니다. 당사는 세계 최초로 기존의 밴딩이 불가능했던 메탈PCB를 밴딩이 가능하도록 신축성이 좋은 RA동박을 알루미늄과 초진공/고온/고압으로 프레스하여 부착한 후 밴딩할 부분에 단차가공을 하여 밴딩 시에 크랙이 발생하지 않는 BMPCB 원판을 개발하였습니다. 이렇게 개발된 BMPCB (Bendable Metal PCB 이하 "BMPCB")는 기존 메탈PCB가 가지는 계단형 구조를 경사형 구조로 설계함으로써 원자재의 절감과 우수한 병열 기능으로서 LED의 수명을 증가시켜 기존 메탈PCB를 이용한 LED 모듈 보다 훨씬 더 경쟁력 있는 제품입니다. [기존 FPCB 와 BMPCB 비교표] (5) SU2B FL, TAOS 신규 차종 양산 24년 7월부터 MMX 에 SU2B FL(HMC), TAOS(폭스바겐) 차종이 신규로 양산되어 전자사업부 매출이 150% 비약적으로 증가 하였습니다 세계적인 탄소중립 정책으로 인해 전기 자동차의 생산 비율은 비약적으로 증가하고 있어 성장 가능성이 높은 Business 입니다. (6) 신규사업 등의 내용 및 전망 - ESS(Energy Storage System)분야 연구개발 ESS 분야에 대한 연구개발 추진배경으로 글로벌 주요 국가들이 2050 탄소중립 달성을 추진하면서, 에너지를 저장했다가 필요할 때 사용할 수 있는 ESS 시장이 확대될 전망이며 이에 국내 ESS 장치 설치규모는 늘어날 것으로 예상되어 ’23년 1월 정부는 ESS 지원 TF를 구성했으며 국내 ESS 산업 육성방안을 발표할 것으로 판단됩니다. ㈜에코캡(ECOCAB)은 자동차용 전장부품 제조 전문기업으로 최근 ESS 기술 추세에 적극 대응할 필요성을 느끼고 KAIST와 ESS 핵심요소기술 개발 KAIST와 ㈜에코캡은 산학 협동연구를 통한 ESS 분야의 세계적인 경쟁력을 확보하기 위해 협동 연구센터를 추진하려고 합니다. 연구센터의 설립 목표는 ① 차세대 ESS를 위한 PCS, BMS, EMS 등 핵심 구성품의 요소기술 확보 ② ESS의 안정성 강화를 위한 기계·전기·전자 핵심기술 확보 ③ ESS의 종합 안전성 평가 및 시험 기술 확보 ④ ESS의 효율적인 성능 평가를 위한 In-Lab. 실험환경 구축 입니다. ess연구센터 조직도.jpg ESS 연구센터 조직도 나. 주요 제품, 서비스 등 (1) 주요 제품 등의 현황 2026년도 당반기, 2025년 및 2024년 기준 당사의 주요 매출 현황은 다음과 같습니다. [품목별 매출 현황] (주) 별도 재무제표 기준입니다. (2) 주요제품의 가격변동 추이 자동차용 전선 및 자동차용 배선의 특성상 모델의 Type, Size 및 제품의 사양등 많은 조건의 영향을 받아 가격차이가 발생하며, LME 시세에 의한 가격변동요인이 발생되어 제품가격의 산정이 어렵습니다.

가. 매출실적 (주) 별도 재무제표 기준입니다. 나. 판매경로, 판매방법 및 주요 매출처 (1) 판매경로 당사의 판매경로는 본사 직매출 및 해외 현지법인을 통한 직매출로, 직접판매비중이 100% 입니다. (2) 판매조직 emb000037cc5398.jpg 당사의 판매 조직 당사는 판매조직을 4개의 팀으로 각각 운영하고 있습니다.국내영업팀은 한국지엠, 쌍용자동차 등의 기술영업과 영업관리를 담당하고 있으며,중국법인영업팀 및 북미, 중국 담당 마케팅팀은 글로벌 마켓 영업 및 영업관리를 담당하고 있습니다. 다. 수주에 관한 사항 당사는 장기공급계약을 맺고 주/월 단위 발주를 통해 제품을 공급하고 있으며, 주요 고객과의 지속적인 거래로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산, 납품하는 형태이기 때문에 수주 잔고는 의미가 없습니다.