케이사인

가. 업계의 현황 및 전망 (1) 업계 개황 (가) 당해 산업의 개요 정보보호산업은 정보의 수집, 저장, 전송 및 활용 과정에서 발생할 수 있는 침해행위, 유출, 위·변조 및 시스템 장애 등을 예방·탐지·대응하기 위한 제품 및 서비스를 제공하는 산업입니다. 정보보호산업은 디지털 전환의 확산, 클라우드 환경의 확대, 개인정보보호 및 보안규제 강화, 사이버 위협의 고도화 등에 따라 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 정보보호산업은 일반적으로 네트워크 보안, 시스템(단말) 보안, 데이터보안, 암호·인증, 계정 및 접근관리, 통합보안관리 등으로 구분할 수 있으며, 당사는 이 중 데이터보안, 암호·인증, 계정 및 접근관리, 시스템 보안 및 보안관리 분야를 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 주요 사업영역은 다음과 같습니다. (2) 업계 현황 (가) 수급 상황 및 시장 특성 정보보호시장은 기업 및 공공기관의 정보자산 보호 필요성 증대와 함께 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 특히 개인정보보호, 전자서명, 접근통제, 인증 및 데이터보호 관련 수요는 금융, 공공, 일반 기업 전반에서 꾸준히 이어지고 있습니다. 최근에는 클라우드 전환, 생성형 AI 확산, 원격근무 환경 정착, 모바일 및 비대면 서비스 확대 등에 따라 인증, 접근통제, 데이터 암호화, 악성코드 대응 및 보안관제와 관련한 수요가 확대되고 있습니다.

가. 업계의 현황 및 전망 (1) 업계 개황 (가) 당해 산업의 개요 정보보호산업은 정보의 수집, 저장, 전송 및 활용 과정에서 발생할 수 있는 침해행위, 유출, 위·변조 및 시스템 장애 등을 예방·탐지·대응하기 위한 제품 및 서비스를 제공하는 산업입니다. 정보보호산업은 디지털 전환의 확산, 클라우드 환경의 확대, 개인정보보호 및 보안규제 강화, 사이버 위협의 고도화 등에 따라 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 정보보호산업은 일반적으로 네트워크 보안, 시스템(단말) 보안, 데이터보안, 암호·인증, 계정 및 접근관리, 통합보안관리 등으로 구분할 수 있으며, 당사는 이 중 데이터보안, 암호·인증, 계정 및 접근관리, 시스템 보안 및 보안관리 분야를 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 주요 사업영역은 다음과 같습니다. (2) 업계 현황 (가) 수급 상황 및 시장 특성 정보보호시장은 기업 및 공공기관의 정보자산 보호 필요성 증대와 함께 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 특히 개인정보보호, 전자서명, 접근통제, 인증 및 데이터보호 관련 수요는 금융, 공공, 일반 기업 전반에서 꾸준히 이어지고 있습니다. 최근에는 클라우드 전환, 생성형 AI 확산, 원격근무 환경 정착, 모바일 및 비대면 서비스 확대 등에 따라 인증, 접근통제, 데이터 암호화, 악성코드 대응 및 보안관제와 관련한 수요가 확대되고 있습니다. 또한 보안위협의 고도화로 인해 기존의 단일 보안제품 도입에서 벗어나 통합적이고 지속적인 보안운영 체계에 대한 관심도 증가하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 최근 영업 상황 당사는 DB보안, 암호·인증, 접근통제 및 계정관리, 시스템보안 등 정보보안 분야를 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 금융기관, 공공기관 및 일반 기업을 대상으로 공급되고 있으며, 구축 및 라이선스 매출과 함께 유지보수 매출이 발생하고 있습니다. ■ DB보안 부문당사의 DB보안 및 DB암호화 솔루션은 개인정보 및 중요정보 보호 수요에 대응하는 주요 제품군으로, 금융권과 공공부문을 중심으로 공급 실적을 보유하고 있습니다. 관련 규제환경과 데이터보호 수요에 기반하여 안정적인 유지보수 및 추가 구축 수요가 발생하고 있습니다. ■ PKI 및 인증 부문당사는 전자서명, 인증서 기반 보안, 통합인증 관련 솔루션을 공급하고 있습니다. 인증 인프라의 안정성과 보안성에 대한 요구가 지속됨에 따라 공공 및 민간 부문에서 관련 수요가 발생하고 있으며, 비대면 서비스 확대에 따라 인증 관련 솔루션의 활용 범위도 확대되고 있습니다. ■ 접근통제 및 계정관리 부문당사는 시스템 및 정보자산에 대한 접근통제, 통합접근관리 및 계정관리 솔루션을 공급하고 있습니다. 보안정책의 체계적 운영과 내부통제 강화를 위한 수요에 따라 관련 시장이 지속되고 있습니다. ■ 악성코드 및 보안기술 부문당사 및 종속회사는 악성파일 탐지, 보안위협 대응 및 관련 기술개발을 지속하고 있습니다. 최근 보안위협이 지능화됨에 따라 AI 기반 분석기술, 이상행위 탐지, 위협 대응 자동화 등에 대한 관심이 높아지고 있으며, 회사는 이에 대응하기 위한 연구개발과 사업화를 추진하고 있습니다. (2) 시장점유율 당사가 영위하는 시장은 라이선스, 구축, 유지보수 및 용역 매출이 혼재되어 있으며, 경쟁사별 세부 매출정보가 공개되어 있지 않습니다. 또한 신뢰성 있는 시장점유율 산정자료 확보에 한계가 있어 합리적인 시장점유율 추정은 어렵습니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 (가) AI 기반 보안 솔루션 네트워크 보안역량의 한계, 데이터 증가 및 IoT 영역 확대로 인해 AI 기술을 활용한 보안 솔루션의 필요성이 확대되고 있습니다. 이에 따라 당사는 AI 기반 보안위협 탐지 및 대응, 설명가능한 AI(XAI) 관련 기술에 대한 연구 및 투자를 지속하고 있습니다. (나) 블록체인 기반 융합보안 기술 스마트시티, 스마트빌딩 등 ICT 융합환경의 확산에 따라 기기 신뢰관리, 보안인증 및 사이버위협 대응 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 당사는 블록체인 기반의 융합보안관리 및 기기 신뢰관리 기술과 관련한 연구개발을 지속하고 있으며, 향후 관련 시장 확대에 대응해 나갈 계획입니다. (다) 블록체인 기반 전자지갑 관련 기술 디지털자산 및 전자지갑 관련 기술은 다양한 인증 및 보안기술과 접목될 수 있는 분야입니다. 당사는 블록체인 기술을 활용한 전자지갑 형태의 보안기술과 관련 응용분야에 대한 연구개발을 지속해 왔으며, 향후 시장환경 및 제도 변화에 따라 사업화 가능성을 검토할 계획입니다. (라) 차세대 인증 솔루션 당사는 별도의 플러그인 설치 없이 다양한 서비스 환경에서 이용 가능한 차세대 인증 솔루션의 고도화를 추진하고 있습니다. 해당 솔루션은 생체인증(FIDO), OTP, 인증서, 패스워드, 패턴, SMS 등 다양한 인증수단을 활용할 수 있도록 구성되며, 인증 편의성과 보안성을 함께 높이는 방향으로 개발을 진행하고 있습니다. (마) 비정형데이터 암호화 개인정보보호 및 데이터보안의 중요성이 확대됨에 따라, 텍스트 중심의 정형데이터뿐만 아니라 이미지, 음성, 로그기록 등 비정형데이터에 대한 보호 필요성도 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 수요에 대응하기 위한 비정형데이터 암호화 및 보호기술의 적용 가능성을 지속적으로 검토하고 있습니다.

가. 주요 제품 등의 현황 나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 주요매출은 고객사와의 개별 계약, 파트너사를 통한 계약 등을 통해 라이센스 및 용역의 형태로 발생하므로 제품의 가격변동추이를 추정하기 어렵습니다.

가. 매출실적 나. 판매경로 및 판매전략 (1) 판매조직당사는 사업본부 직속으로 DB암호, 통합인증사업부, PKI인증 솔루션,KAMOS, WizLook(빅데이터 솔루션) 솔루션 등을 판매하는 영업부서가 있습니다. 각 영업부서별로 고객사의 관련 부서와 직접적으로 사업계획을 협의/예산구성/입찰/수주/계약 등으로 진행하는 직접 영업 방식과, 거래처를 통한 제품 견적/수주/계약 등으로 진행하는 간접 영업 방식으로 판매가 진행되고 있습니다.(2) 판매경로당사의 제품 판매경로는 당사가 고객에게 직접 납품하는 방식의 직접판매와 파트너사를 통하여 고객에게 제품을 납품하는 방식의 간접판매 형태로 구분됩니다. 직접판매는 다시 인바운드와 아웃바운드로 나눌 수 있습니다. 인바운드 판매는 먼저 고객으로부터 제품문의 및 소개 요청을 받아 납품하는 방식이며, 아웃바운드 판매는 당사의영업팀이 먼저 고객에게 제품을 소개하거나 제안을 하여 납품하는 방식입니다. 간접판매는 고객에게 제품에 대한 소개나 제안이 파트너사를 통해 이루어지며 파트너사가 납품을 할 경우에는 당사가 파트너사에게 판매대금을 청구하며, 당사가 납품을 할경우에는 파트너사에게 판매비용을 지급하게 됩니다. (3) 판매전략당사가 보유하고 있는 보안 제품에 대한 판매는 제품군에 따라 차별화된 판매 전략이 필요합니다.

가. 매출실적 나. 판매경로 및 판매전략 (1) 판매조직당사는 사업본부 직속으로 DB암호, 통합인증사업부, PKI인증 솔루션,KAMOS, WizLook(빅데이터 솔루션) 솔루션 등을 판매하는 영업부서가 있습니다. 각 영업부서별로 고객사의 관련 부서와 직접적으로 사업계획을 협의/예산구성/입찰/수주/계약 등으로 진행하는 직접 영업 방식과, 거래처를 통한 제품 견적/수주/계약 등으로 진행하는 간접 영업 방식으로 판매가 진행되고 있습니다.(2) 판매경로당사의 제품 판매경로는 당사가 고객에게 직접 납품하는 방식의 직접판매와 파트너사를 통하여 고객에게 제품을 납품하는 방식의 간접판매 형태로 구분됩니다. 직접판매는 다시 인바운드와 아웃바운드로 나눌 수 있습니다. 인바운드 판매는 먼저 고객으로부터 제품문의 및 소개 요청을 받아 납품하는 방식이며, 아웃바운드 판매는 당사의영업팀이 먼저 고객에게 제품을 소개하거나 제안을 하여 납품하는 방식입니다. 간접판매는 고객에게 제품에 대한 소개나 제안이 파트너사를 통해 이루어지며 파트너사가 납품을 할 경우에는 당사가 파트너사에게 판매대금을 청구하며, 당사가 납품을 할경우에는 파트너사에게 판매비용을 지급하게 됩니다. (3) 판매전략당사가 보유하고 있는 보안 제품에 대한 판매는 제품군에 따라 차별화된 판매 전략이 필요합니다. 시장에서 단독 사업으로 나오는 경우보다 업무 시스템 구축 사업 내에서 필요한 기능 구현을 위한 제품으로 나오는 경우가 많기 때문에 SI 사업자가 제품을 선정ㆍ제안하는 구조를 갖습니다. 따라서 직접적인 고객 영업과 SI 영업을 함께 진행해야 하며 지방에서는 지역 고객 영업이 강한 파트너 업체를 통해 영업을 진행합니다. 국내의 경우 제품별로 5~10여개 기업이 경쟁 체계를 이루고 있습니다. 시장 규모 또한 꾸준히 증가하고 있어 부가가치가 높고 경쟁 우위를 확보할 수 있는 영역에 집중하고 있습니다. 다. 시장위험과 위험관리 당사는 영업 및 자금운용 과정에서 금융상품 및 차입금 등과 관련한 금융위험에 노출될 수 있으며, 관련 위험을 지속적으로 관리하고 있습니다. 세부적인 위험관리 사항은 재무제표 주석의 금융위험관리 관련 내용을 참조하시기 바랍니다.